随着唐太宗当上“天可汗”，漠南地区被唐朝划分为十个州，直接委派都督管辖，漠北地区则以薛延陀为首，各个大大小小的部落也皆向唐朝称臣，大唐北方无事。
而在唐朝的东方，当时的朝鲜半岛正处于该半岛历史上非常著名的“三国时代”。在朝鲜半岛的北部，是实力相对强大，间接导致了大隋灭亡的高句丽，该国的疆域之前笔者已介绍过了，包含今天的朝鲜半岛北部和中国吉林、辽宁两省的部分地区；在朝鲜半岛的南部，另有两个国家，东边的史称：新罗，毗邻今天的日本海，西边史称：百济，毗邻今天的中国黄海。
在此有一点要着重强调，高句丽、新罗、百济的“三国鼎立”，与之前的魏、蜀、吴的“三国鼎立”有一本质区别，那就是前者的三个国家并不属于同一民族，其中高句丽最初主要由濊貊和扶余人组成，之后又吸收了汉族人、靺鞨人，以及朝鲜人（韩人），是一个多民族的古国；而新罗和百济的子民多为朝鲜人，这两个国家的后人日后建立了朝鲜王国（领土包含今天的朝鲜和韩国）。今天中国、朝鲜、韩国三国都认为高句丽是该国的原始民族，由于涉及到领土纷争问题，为防止有人别有用心宣称古代高句丽的领土就是朝鲜、韩国以前的领土，笔者特进行专门的解释。
这时，原先与隋朝三次交手的高句丽婴阳王已经过世，在位的是其弟荣留王。荣留王对唐朝的武功强盛非常敬畏，曾专门下令，将隋朝时期俘虏的中原军民全部释放回国，前后近有一万人。唐朝因此册封荣留王为：唐上柱国、辽东郡王、高句丽王。有了他这个榜样，新罗、百济两个实力较弱的国家也都争相遣使入朝，与唐朝交好，所以唐朝的东边也长期和平。
在唐朝的西方，另存在两个国家，一个是唐朝的老朋友，已经建国达三个多世纪的吐谷浑，该国统治今天的青海、甘肃南部、四川北部等地区；另一个是唐朝的新朋友，几乎与唐朝同时建立的吐蕃（公元618年建立），史称：吐蕃王朝，该国统治了今天的青藏高原。据史料记载，吐蕃国之所以会于此时崛起，是由于原先居住在青海等地的羌人不断西迁，与青藏高原上的当地藏民融合的结果。公元629年，也就是唐朝灭东突厥之战的第一年，一位少年当上了吐蕃国的赞普（吐蕃国国君，意为雄壮的大丈夫），这便是大家耳熟能详的松赞干布。松赞干布就任赞普时，只有十三岁，但他雄才大略，文武双全，堪称是一位天才。松赞干布即位不久，即肃清了青藏高原上所有不肯臣服于他的敌人，实现了西藏的统一，然后又将吐蕃国都迁至拉萨（古名逻些），命人制定吐蕃文字、颁布吐蕃法令、统一度量衡、发展畜牧业和种植、灌溉技术。另外，松赞干布还效仿唐朝，在该国国内制定了严格的行政制度和军事制度—换而言之，从松赞干布开始，吐蕃完成了从部落到国家的转变，政治、军事、经济等方面皆得到了突飞猛进的提高，所以松赞干布虽然不是第一位赞普，却被后人视为吐蕃王朝的开国之君。
唐太宗、松赞干布都是一代雄主，仅从个人能力而言，没法比较谁更厉害一些，但是大唐疆域辽阔，人口达数千万，这一点吐蕃可比不了。松赞干布对唐朝抱有很大的仰慕之意，唐贞观八年，公元634年，十八岁的松赞干布首次遣使前往长安提亲，结果遭到了唐太宗的拒绝。唐太宗倒也不是轻视吐蕃国和松赞干布，只是他听闻那吐蕃国比吐谷浑还偏处西方，又建在天下最高的高原—青藏高原之上，宗室女儿哪怕不是他亲生的，哪里吃得了这个苦，心想还是免了吧。不过，鉴于吐蕃国兵力强盛，号称拥兵数十万，对方又是非常有诚意的带着财礼前来提亲，唐太宗还是给予松赞干布非常大的尊重。他专门遣使赶赴吐蕃国，与松赞干布相见，委婉地告诉对方：不是唐朝不想答应贵国赞普的求婚，怎奈两国中间被吐谷浑隔着，现今吐谷浑可汗反对这门亲事，我们就算想把公主嫁出去，也无法安全送达你们国家不是？
松赞干布信了，于是发兵把吐谷浑痛殴了一顿。时任吐谷浑可汗之人，仍是伏允。大家应该还记得，当初隋炀帝时期，伏允曾与隋军交过手，最终他用游击战的方式成功逼退了隋军，让隋朝为此战大伤元气。伏允也不是好惹的，他莫名其妙挨了一顿揍，当然要找机会宣泄，于是他随后发兵攻打唐朝的凉州，作为报复。
朋友们可能觉得奇怪：攻打吐谷浑的是吐蕃，伏允要报复，为何不出兵吐蕃，而是进攻唐朝的领土？这一点，只要去过青藏高原的朋友都知道，就像唐太宗不愿将宗室女嫁往吐蕃的原因一样，松赞干布统治的西藏地区位于天下之巅，号称“世界屋脊”，即使放眼全球，也找不到比它更高的地方了。该地空气稀薄，还有高原反应，只有长期生存在该地的军民才能适应这里的气候；加上吐谷浑的国力也不及吐蕃强大，要是贸然和吐蕃开战，很可能陷入进攻，无法进攻，防御，无法防御的危险境地。所以这口气伏允只能出在唐朝身上，要知道，吐谷浑的领土也有一部分位于高原，即青藏高原东北部的青海高原，所以就像吐蕃对吐谷浑拥有居高临下的优势一样，吐谷浑对唐朝也具有居高临下的优势。
这就有意思了，伏允惹谁不好，偏偏惹唐太宗，而且是刚灭了突厥，降服朝鲜半岛三国，万国来朝的唐太宗。唐太宗因为地势原因和隋炀帝的前车之鉴，并不想与吐谷浑彻底撕破脸，仅派遣使者前往问罪。伏允为试探唐朝的态度，以替爱子求亲为条件，答应与唐朝何谈，此事得到了唐太宗的允准，但前提是伏允之子必须亲自前来长安迎亲。吐谷浑有一大臣，史称天柱王，不知天高地厚地进谏伏允可汗道：“昔日大隋强盛一时，其国君被誉为圣人可汗，他们出动倾国之兵前来进攻，都无法损害我国分毫；今日的大唐，其国君虽也被誉为天可汗，但就其国力来看，尚不及之前的大隋，所以可汗大可放心，那唐国皇帝不能拿您怎样。”伏允因唐朝拒绝松赞干布的提亲，却答应自己的提亲，心中也有轻视唐朝之意。于是他索性撤回了提亲的要求，继续发兵侵犯唐朝边境，大肆掠夺财物；同时还软禁唐朝使者，不让他们回国复命。