当夜，李密、王伯当带着愿意随他们一起回关东的军队大约一万人，悄然离去。他们前脚刚走，唐高祖后脚派人通知潼关以东各地唐军守将：“李密声望颇著，又是远道而来的客人，如果他就这么回关东和王世充继续拼杀，不必勉强留之。但是，他若试图侵夺我大唐的城邑，显露出不轨之心，各地将领可先斩后奏。”

各地唐军守将得了皇帝口谕，无不叹服：“李密这一去，肯定不会再回来了，陛下明知此事却依然放虎归山，这是何等的胸襟！”正当他们议论这事，又有急报传来，说李密反了，他率军行至稠桑（在今河南三门峡市），眼看就要回到他自己的地盘时，突然下令夺取附近的桃林县城，并斩杀了唐国朝廷委派的该城县令。

“李密这是疯了吧，魏军主力都在黎阳，他手下就那点部队，皇帝都让他走了，他不赶紧走，还带人在唐国境内攻城略地，斩杀官吏，这岂不是自己找死？”各地守将很快反应过来，纷纷带兵围剿李密，其中一位名叫盛彦师的行军总管行动最快，他派兵在桃林县附近的熊耳山设下埋伏，李密带领部下翻越此山时，被盛彦师的军队击败。混战之中，李密、王伯当皆被唐军斩杀，二人的首级随后被送往长安。事后，盛彦师因功进爵葛国公。

本来最有希望统一天下的超级猛人李密就这么窝囊的死了，不但死了，而且还背上了“忘恩负义，三背其主”的骂名，尤其是唐高祖李渊对他这么好，他还夺人家的城邑，杀人家的官吏，简直死有余辜。不过在笔者看来，有两件事需要替李密解释一下：第一，李密此去关东，走得十分匆忙，他和一万士兵应该没有足够的粮草坚持走到关东；第二，便在李密抵达稠桑之时，唐高祖派人送给他一封密信，这封信中，唐高祖让李密独自回长安一趟，却没解释是什么原因召他回去。李密一来缺粮，二来因信生疑，所以才夺人城池，杀人官吏，落得了个凄惨的结局。

临死之前，李密回想起几日前的那次宴会，这才终于领悟出唐高祖笑容中隐藏的深意。

唐高祖老李用教科书级别的政治手腕，就这样欲擒故纵把小李给活活玩死了。有朋友可能会问了：以李渊在关中的权势，要杀死李密易如反掌，为何一会儿放，一会儿让他回去，非得逼着李密造反，把简单的事儿整得这么麻烦？其实唐高祖也不想麻烦，他之所以这么做，是给李勣和数十万西魏将士看的—你们看，不是朕容不下你等旧主，非得杀他不可；实在是李密这厮恩将仇报，逼着盛彦师等人追杀他，别怪朕哦！

在被王世充打败之前，李密统治河南近两年，期间他开放所有被西魏军队控制的粮仓，任由附近百姓取用，且不需要凭证，百姓想拿多少就取多少，用车拉也行，用筐背也行，以至于洛水两岸方圆十里，洒落在地面上的米粒达几寸厚，远远看去像覆盖了一层白沙。河南的将士、百姓无人不爱戴李密，听闻其死讯，许多人咒骂李渊，哭得吐血。唐高祖遣使将李密的首级送达黎阳，向西魏众将解释了李密谋反被杀的经过，示意李勣可遵照安葬国君的礼仪厚葬李密。李勣遂率全军戴孝，将李密安葬在黎阳山之南，前来悼念李密的百姓络绎不绝。得李勣等人宣扬，李密是因为攻打唐国的县邑而被杀，河南将士、百姓对唐国的怨恨也随之大减。

李密被杀的第二年，公元619年春季，当初随单雄信投降王世充的西魏骠骑将军秦琼、程咬金因不齿王世充的为人，从洛阳来到关中，归顺唐国。唐高祖问二人为何来投。二位将军道：“魏公李密是位君子，在战场下礼贤下士，在战场上身先士卒，即使我等轻慢了他，他也不会怪罪；可是王世充不一样，此人喜欢装神弄鬼，打仗都远远躲在后方，根本是个无耻小人。本来这也就罢了，偏偏王世充还喜欢摆出一副求贤若渴、爱民如子的嘴脸，我等若不对他曲意逢迎，歌功颂德，他连自己的心腹功勋都能杀害。”

李渊对秦琼、程咬金的英勇早有耳闻，于是召李世民与他们相见。—李世民同样是以礼贤下士、身先士卒而闻名，两位猛将与他意气相投，都乐意为他效劳。鉴于秦琼、程咬金皆以指挥骑兵见长，李世民为二将新建一军，名叫：玄甲军。玄甲军属于重骑兵，因士兵和战马一律装备黑色的铁甲而得名（玄，即黑色），李世民拜秦琼为马军总管，程咬金为左三统军（玄甲军由左右统军，共计约十位将领分别指挥，每位统军麾下的骑兵人数上百至数百人不等）。玄甲军的出现，意味着唐国也拥有了一支可媲美“西魏八千精骑”的特种部队，这对唐国日后竞逐天下具有深远的影响。也正是通过李勣、秦琼等李密旧部的汇报，唐高祖得知传国玉玺到这时还在宇文化及的手中，于是他下令李神通、李勣等人追查宇文化及的下落，尽早夺回传国玉玺。