一场惊天豪赌就此开场，北魏置十万宋军声势浩大的北伐行动于不顾，却选择避实就虚，将主攻的矛头对准了西方的夏国。这是一场与时间赛跑的战役，一点稍微的差池都可能会影响整个战局。还好，这次魏军西征，途中并无遭遇恶劣的自然天气，也没有瘟疫等疾病在军中传播。十一月，十万魏军顺风顺水地抵达平凉，一到此地，太武帝便请出了一人来，让他前往城下劝守军投降，谁呢？—夏国的前任皇帝赫连昌。赫连昌一出马不打紧，平凉守军纷纷目瞪口呆，不知道是该放箭射他，还是该大开城门外出迎接。当时负责镇守平凉的是赫连勃勃的另一个儿子，名叫赫连社干，赫连社干命令守军道：“此人虽曾是大夏的皇帝，但今日已是敌人掌中的玩物了，他若敢靠近城池，你等只顾全力放箭，给我射死他！”

别忘了，赫连勃勃的子孙一向是不顾手足情谊，冷酷无情的。不过在当时，这条命令也可谓是明智之举。可怜的赫连昌劝降不成，还被人射中几箭，带伤逃回，禀报太武帝说劝降失败。太武帝也没打算真的靠赫连昌拿下城池，他下令：动用魏军主力，将平凉团团包围，先不急着攻城；另外分出一万多士兵，则交由部将古弼率领，绕过平凉，埋伏在平凉城西郊。

才过数日，平凉城西，一支骑兵部队飞速驰来，领军者，正是赫连定。赫连定之前听说魏军大举西征，料定北魏国内正当空虚，于是他数次派人面见宋军统帅到彦之，请求此人率领宋军猛攻河北，以牵制魏军的西征军，自己则收兵回国，驻扎在平凉以西的安定，从而将平凉、安定二地的防御，连成掎角之势。这一招棋，本是好棋，只可惜那宋军统帅到彦之自打收复河南全境，已是志得意满，每日与众将设宴庆贺，根本无心渡河北上。而宋军不动，压力便全部到了夏军身上，尤其是当赫连定听说了魏军让赫连昌前往城下劝降的消息时，真是又气又急，唯恐赫连社干意志不坚定，真的大开城门迎接他的皇兄归来。于是，他仅率精骑二万人，星夜驰援平凉。

赫连定刚到平凉境内，即与古弼所率的伏兵相遇，古弼设伏之前，得太武帝嘱咐：“若与赫连定相遇，一时不能取胜，就佯作撤退，朕会派兵前来接应。”古弼与赫连定在平凉城西厮杀良久，因赫连定的军队虽然人数不多，但都是夏国最精锐之师，古弼眼见取胜不得，便依照皇帝指示，带人向东撤退，赫连定不知是计，眼见魏军伏兵战斗力不过如此，在后紧追不放。这时，突然见一支旗号怪异，士兵打扮也与魏军士兵装束不太相同的骑兵部队从远方赶来助战，赫连定不知这支军队是敌是友，驻住战马，还在愣着看呆，那支军队转眼间已到了眼前，但见夏军，挺矛便刺，一时间，长矛纷飞，两万夏军被吓得魂飞魄散。太武帝随后也从平凉赶来，见了这一幕后，呵呵笑道：“高车国骑士虽不懂智谋，但骁勇善战，着实可畏。赫连定啊赫连定，朕手握大魏、柔然、高车三部精锐，何患不能将你击败？”

在高车部落士兵的相助下，赫连定所部连平凉城的墙脚还没挨到，即被阵斩数千人，其余的纷纷溃散。魏军趁机撤下包围平凉的士兵，加入追击赫连定的行动，赫连定走投无路，被蜂拥而来的魏军合围，退守至平凉附近的一座山丘之上，史称：鹑觚原。太武帝又令赫连昌前往劝降赫连定，赫连定怒道：“赫连勃勃之子，焉有屈膝投降他国之人！”赫连昌羞愧难当，只得回见魏帝，如实相告。太武帝观察过战场周围环境，下令魏军截断山下附近各处的水源，没过几日，山上的夏军耐不住饥渴，只得分兵几部，主动向山下突围，太武帝亲率近十万魏军，分头拦截，夏军全线崩溃，一万多名士兵几乎全部战死，仅得赫连定一人身负重伤，单骑逃往上邽。

赫连定战败逃走之后，镇守平凉的赫连社干眼见掎角之势已被魏军攻破，紧随着其兄之后，也丢弃平凉城，在数百骑兵的保护下逃往长安去了。魏军猛将豆代田趁势率军千余人，抢先登城而入，留守的夏军战心全无，主动献出昔日俘虏的几位魏国重臣，如达奚斤、娥清等人，向魏帝乞求活命。太武帝晓谕平凉一带的军民道：“赫连氏穷凶极恶，多行不义，魏军为解救苍生而来，岂会为难普通子民。朕在此立誓，夏国子民苦于赫连氏的统治久矣，既归顺我大魏，之后七年，可放心农耕，不用向魏国缴纳赋税。”

此诏令传遍开来，安定、陇西各地守将纷纷归降，魏军该年十一月抵达平凉，到十二月，已攻克了除上邽之外的夏国所有领土，赫连社干等人见大势已去，不久将长安拱手献上，也向魏军投降。十二月二十日，魏帝留下拓跋延普、王斤等人分守安定、平凉、长安各地，宣布魏国西征大军即日起班师回国。