慕容超逃回广固之后，近乎失魂落魄，他连夜下令：释放前日曾劝谏他应当勤于政事、远离享乐的那些大臣。那些大臣被释放之后，对慕容超眼下的困局也是无计可施，只得建议皇帝大人，应当尽早派人向其他国家求援，然后亲力亲为，与将士们一道加固国都的城墙，作好固守待援的准备。
慕容超这次学乖了，他明白，这些大臣都是忠臣，听他们的没错。于是他终于狠下心来，中止对南方佳丽的歌舞训练，摒弃一切享乐行为，每日起早贪黑，搬砖挑水，当起了一名建筑工人。在他的亲自监督下，广固城的城墙很快得到了全面加固，变得坚不可摧。而刘裕此时尚带着士兵在燕国各地收割麦子，虽听闻此事，也无暇阻止。
在加固城墙的同时，慕容超另派了一位名叫张纲的人，前往长安求援于后秦。—当时，天下三大强国，北魏、东晋与南燕皆是敌对关系，唯有后秦与南燕并无过节，因此慕容超遣使向该国求救，并向姚兴许诺：若能解救广固之围，南燕从此将作为后秦的属国，年年纳贡，矢志不渝。
姚兴是个一心向佛，乐于行善的人，他阅过张纲带来的公文，见对方态度谦卑，又许以纳贡称臣，内心底儿倒是有心帮这个忙，只可惜，眼下的他也刚好遇到外敌入侵，正值自顾不暇的时候。
说到这个“外敌”，顺便提及一下姚兴一生中犯下的第二大错误。第一个错误之前已说过了，他以行善为名，平白无故的把淮北十二郡归还给东晋，这使得刘裕威信大涨，东晋国力大增，从而无意间促使刘裕加快了北伐的节奏；第二个错误，也是因为行善—十多年前，姚兴好心收留了一个可怜人，当时的他根本没想到，就是这一无心之举，竟引发了一起“农夫与蛇”的悲惨事件。
被姚兴收留的可怜人，名叫刘勃勃，是匈奴人后裔，其父刘卫辰，乃昔日的河套双雄之一。公元391年，那时慕容垂还在世，前燕还是北方霸主，新兴的北魏在慕容垂的帮助下打败了刘卫辰，夺取了河套。刘勃勃国破家亡，无处栖身，只得前往关中投奔姚苌、姚兴父子。姚兴登基后，惋惜刘勃勃悲惨的身世，便任命刘勃勃为安远将军，让他前往高平担任守将，负责统领当地的匈奴人。
时任高平公的，正是刘勃勃的岳父，名叫没奕于。—刘勃勃逃入后秦之后，一开始是寄居在没奕于门下。没奕于见刘勃勃聪慧健谈，风度翩翩，对他很欣赏，不但把女儿许配给他，还增他马车、随从，让他前往长安觐见天子，得封安远将军一职。刘勃勃回到高平后，一面以匈奴王子的身份，管理自己的匈奴人部众，一面在岳父没奕于的相助下，将势力向河套地区扩张。经过十年的努力经营，公元406年，刘勃勃终于重新夺回了河套，和他父亲一样，成为了这一片肥沃土地的主人。而后秦皇帝姚兴对此也很高兴，为了让刘勃勃相助自己一起对抗强大的北魏，姚兴此后又加封刘勃勃为：持节、安北将军、五原公，并把后秦境内的匈奴、鲜卑等其他民族的胡人都交给他管理，刘勃勃由此一下子又得到了数万精兵强将，俨然成了河套地区的国王。
刘勃勃称雄河套之后，做的第一件事，就是把他的岳父没奕于杀了，并吞并了没奕于的军队；第二件事，就是叛秦自立，他自称天王、大单于，宣布在河套建国，定国号为：大夏。—这就是恩将仇报了，综观刘勃勃的发迹史，他所拥有的一切，全部是他岳父和姚兴赐给他的，而且北魏道武帝拓跋珪昔年攻破代来城时，为了斩草除根，还曾悬赏重金索求刘勃勃的人头。即便这样，没奕于还是毅然把女儿嫁给了他，并且处处替刘勃勃着想。可是，刘勃勃在杀死他岳父的时候，却没有一点儿心慈手软，显然在他心中，并无“报恩”两个字。
姚兴听说刘勃勃反了，惊讶之下简直不敢相信：小子，朕又是授你官爵，又是赠你军民，可是待你不薄啊，为什么要谋反！刘勃勃面对姚兴的质问，则表现得很无辜：你的父亲姚苌不也是受尽了苻坚的恩惠，然后又窃取了前秦的江山吗？—我不过是照葫芦画瓢而已。陛下，我如今羽翼已丰，仅仅一个河套平原已经容纳不了我的远大志向，长安城，早晚也要归我所有！
此后，刘勃勃就带着他的军队，不断的向关中地区发起进攻。他的用兵思路是典型的游牧民族战法，每次出战，刘勃勃只要攻下一地，马上就会派人把城中的守军杀光，把粮食搬空，然后令军队不得停留，转而随他去攻打其他的城邑。有部下对此不解，问刘勃勃道：“陛下如果真的想成就大事，那就该尽早选择一地，作为立国之本。高平一带险阻坚固，山川肥沃，陛下为什么不将此地作为国都呢？”
刘勃勃冷笑一声，说道：“你等只知其一，不知其二。朕的大业才刚刚开始，军队也不多，只有几万人。而姚兴，他近年来虽沉迷于佛法，本身的才干并不弱，加上关中各地的守将都听命于他，因此，我军如果固守一城，姚兴就会统帅着整个关中的军队来与我军决战，那时我等距离败亡就不远了。如今朕所采用的战法，不强调一城一地的得失，类似于劫掠，我军仗着精良的战马，如风云一般四面出击，姚兴如果救援前方，我军就攻占他的后方，姚兴如果救援后方，我军就攻占他的前方，依照此等战法，秦军疲于奔命，军力虽强，却只能陷于被动，而我军从容不迫，军力虽弱，却能牢牢占据主动。不出十年，秦国的半壁江山便会为朕所有，那时，只等姚兴去世，便是我军占领长安的绝佳时机。姚兴的太子名叫姚泓，朕对他很了解，此人平庸懦弱，非守成之主，连擒获他的计策，都已在朕的意料之中。”
之后的战事进展，逐渐证明了刘勃勃的“袭扰战法”的可行性。他就像一只狡猾的老鼠，今儿攻克后秦的一座城邑，把守军杀光，把粮食抢光，明儿等后秦援军赶到时，刘勃勃早已逃之夭夭，又率军攻向了后秦的其他城邑，又是把守军杀光，把粮食抢光…后秦各地的官员见他来无影、去无踪，又残忍好杀，手段残忍，皆被吓成了惊弓之鸟，连大白天都不敢打开城门，更谈不上派人向长安定期运送钱粮，缴纳赋税了。皇帝姚兴对此也是无计可施，除了唾骂刘勃勃忘恩负义之外，唯有向神灵祈祷，请求佛主替他除去此贼。