此时的中山，已是一穷二白，燕国的贵族们已随着慕容宝等人集体逃往北方，并把能带走的财物、粮食都带走了，只留下了一位名叫慕容详的宗室，带着一群饥肠汩汩的百姓仍在坚守。拓跋珪派人往城下劝降，让中山军民不要再做无谓的抵抗，中山军民齐声回道：“我等也想投降，但唯恐投降之后，会和参合陂下的那些人一样，被魏王您坑杀。与其如此，还不如坚守下去，好歹能多活数月。”拓跋珪听后，召来王建，一口唾沫吐在其脸上，骂道：“看看你干的好事！”之后，他见中山军民卖力死战，魏军在外征战日久，军粮也已然告急，索性下令暂时解除包围，把军队分派往河北各地，以筹措粮食。

慕容详侥幸守住了中山，自以为立下了盖世大功，得意之下，竟然宣布称帝。慕容会逃至中山后，也被慕容详下令杀害。然而，慕容详这皇帝并没当多久—公元397年七月，那位逃入丁零部落的慕容麟见慕容宝、拓跋珪先后带军队离开中山，趁机率领丁零人来到城下，守军见不是魏军，稍稍抵抗便放他进入。慕容麟进入中山后，又把慕容详杀了，取代他自称皇帝。不过，慕容麟这皇帝也同样没当多久，因为拓跋珪之前撤军只是权宜之计，他征齐了粮食之后，很快又率魏军卷土重来。九月，慕容麟因城中缺粮，率两万军民出城募食，拓跋珪趁势率军追到，发起进攻，燕军大败，当场被斩首九千级。慕容麟战败之后，去了帝号，匆匆回中山接了妻子儿女，逃往邺城投奔叔父慕容德。魏军此后又将中山包围，这次终于攻克。此时距离拓跋珪率军伐燕恰好一年整，燕国在冀州的领土几乎全部沦陷，就连最重要的三座城池也已丢失了两座，仅存邺城一地。

慕容德再有通天的本事，面对这等局面，也已无能为力。慕容麟到邺城后，为了取悦慕容德，劝他道：“魏国已经占领了中山，接下来其必将倾尽全力争夺邺城。邺城虽有积蓄，守军也不少，但城池太大，不易坚守，不如尽早放弃该地，将军民迁往河南。到河南之后，我军凭借黄河与魏军对峙，等待时机，河北之地犹可光复。”慕容德分析过形势，赞同了这一提议，遂率军南渡黄河，前往地处河南的滑台（在今河南滑县）。到滑台之后，慕容麟又劝慕容德称帝。慕容德鉴于慕容宝尚在，为了方便号令河南军民，于是效仿兄长慕容垂的做法，在滑台自称燕王，另行建立起朝廷，并设置百官—该政权史称“南燕”，与前燕、后燕、西燕，合称“四燕”，是历史上屡屡亡国，又屡屡复兴的鲜卑慕容氏在华夏地区所建立的最后一个政权。慕容德当上燕王之后，慕容麟被任命为司空、尚书令，但没过多久，慕容麟又企图谋反，终于被慕容德下令赐死。

同一时期，河北方面，魏国因慕容德主动弃守邺城，从此征服冀州全境。公元398年十二月，手握漠南、并州、冀州等地，已正式取代后燕成为北方霸主的北魏国君拓跋珪，宣布即皇帝位，是为：北魏、北魏道武皇帝。道武帝称帝的同年，他将国都再度南迁，从阴山山麓下的盛乐，迁到了今山西境内的平城，为北魏日后统一整个北方，又迈出了坚实的一步。相比之下，内讧不断，版图被急剧压缩，已仅存东北一隅的后燕王朝，则国势一衰到底，其二世国君慕容宝于慕容德称王、拓跋珪称帝的同年，被其部下兰汗弑杀。慕容宝死后，他的长子慕容盛替父报仇，又设计杀死了兰汗，当上了后燕的第三任皇帝。经过这么多番无休无止的来回折腾，后燕这个曾经的霸主、大国，先失冀州，后失河南（慕容德称王以后，南燕已在事实上处于独立状态），与灭亡已相差无几。慕容盛虽然在名义上把后燕的社稷传承了下来，但其治下之地，仅仅只有以龙城为中心的一个辽西郡。后来，就连慕容盛自己都不好意思称帝了，改称“庶民天王”，简析这个尊号的意思，那就是说他虽然还被人称作“大王”，但权力和普通百姓也差不多了，顶多算个郡守吧。

（由于三国时期的魏、蜀两国孰为正统，一直存在争议；另外，晋朝时期，十六国纷争，北方五个胡族先后建立起强大王朝，并一直对东晋形成压制之势，但皆不被视作正统。所以，笔者在写魏晋两朝故事时，遵循严格的历史写作手法，对各国国君都是直呼其名，不称尊号。而北朝的建立者：魏道武帝拓跋珪，南朝的建立者：宋武帝刘裕，其历史地位都是被客观承认的，所以在接下来写南北朝故事时，笔者依照之前写作先秦、秦汉时期的方式，对以上二者不直呼其名，而称尊号。）