撤军之前，拓跋珪担心燕国会出兵追击，特派遣使者前往中山，以交还信都为条件，与慕容宝商议停战。这虽只是权宜之计，倒也不失为燕国趁机收回国土，休养军力的大好机会。慕容宝心想答应，慕容麟却谏道：“陛下洗刷耻辱的机会到了，可立即率倾国之兵出战。魏军听说国中有变，无不归心似箭，我等麾军猛击其身后，拓跋珪必不能抵挡！”慕容宝从之，遂悉发国中精锐，共计步兵十二万，骑兵三万七千，抢先占领魏军回国的必经之路：滹沱河北岸。二月，魏军在拓跋珪的率领下，亦来到滹沱河南岸扎营，两军隔着河水对峙。慕容宝下令燕军出战，但燕军遥遥望见对岸的魏军阵容强大，军力多出自己一倍，皆有惧战之心，慕容宝没法子，只得又和慕容麟商议。慕容麟道：“陛下可用宫中珍藏的宝物甚至美女作为赏赐，以招募敢死之士，发动夜袭。”慕容宝心中不舍，但仍然勉强听从。几日后的一个深夜，慕容宝下令刚刚招募得来的一万敢死队，作为先锋攻打魏军营地；自己与慕容麟则带着十五万燕军主力，尾随其后观察形势。燕军先锋垂涎重赏，渡河之后一边顺风放火，一边鼓噪呐喊向魏军营地发起进攻，魏军事先没想到燕军真的敢主动出战，果然猝不及防，纷纷在睡梦中被燕军的呐喊声惊醒，争相找寻武器、战马；就连主帅拓跋珪，也光着双脚跑出了营帐，可谓狼狈。正当慕容宝、慕容麟二人大喜，准备上前接应之时，不知道什么原因，只见那一万敢死之士突然自己打了起来，互相之间胡砍乱射（估计是为了抢夺魏军留下的战马、盔甲等战利品）。光着双脚，已逃出营外的拓跋珪见状，反应神速，立即令随他一起出逃的士兵们打起火把，击响战鼓，传令魏军士兵在营地外重新集合，不久，听见集结号令的魏军士兵陆续赶到，就地布成军阵（从这一点上看，拓跋珪的军事才能即便不如慕容垂，但比苻坚要强得多）。拓跋珪亲率魏军骑兵，向营地发起进攻，本已夺下魏军营地的燕军先锋寡不敌众，只得丢弃营地溃逃；魏军趁胜追击，反而夺取了燕军逃走时遗留下的船只，渡河来到北岸，然后保持着整齐的队列，向慕容宝、慕容麟所在的中军步步逼近。慕容宝、慕容麟大为恐惧，仅率二万骑兵逃回中山，其他的士兵大多被魏军俘虏，丢弃的盔甲、刀枪达数十万计。

随着此役取胜，拓跋珪已死的谣言不攻自破，北魏国内那些蠢蠢欲动的部落首领又一齐消停了。拓跋珪见已无回国的必要，干脆重新率军将中山包围，此番攻城战打响后，因燕国的军力刚刚大损，中山城随即摇摇欲坠。燕国上下纷纷迁怒于慕容麟，指责他所献之计，无一是处，根本就是燕国的祸害。慕容麟也心中有愧，当然，以他狡诈、卑劣的品行，要他自杀谢罪是不可能的；为了逃避罪责，他这时竟又打起了弑杀慕容宝，取而代之的念头。回到中山没多久，慕容麟就带着亲兵挟持了禁军统领慕容精，命令他带着禁军入宫，诛杀慕容宝，扶自己登上帝位。慕容精不从，被慕容麟所杀，然后，慕容麟斩关出逃，投靠了附近一支丁零人的残部，悄悄躲藏了起来。慕容宝这边，吃了这一吓，之后也不敢再在中山城里呆着了。—他一来是畏惧魏军的强盛，知道中山守不住了；二来因追查不到慕容麟的下落，生怕他会抢先一步逃回故都龙城，在那里聚众造反。于是他和慕容农、慕容隆两位兄弟商议，不如尽早舍弃中山，退保地处幽州的龙城。你还别说，小段皇后生前还真的没看走眼，慕容农、慕容隆二人眼睁睁看着大好的燕国被慕容宝弄成这样，依然没有丝毫怨言，他二人谨守臣子本份，既得君命，便护送着慕容宝向龙城方向撤退。出了中山后，往东北行不了多远，有大城蓟县，尚未被魏军占领，守将正是慕容宝的儿子慕容会。慕容宝等一行人因慕容麟暂时下落不明，且尚不知龙城一带局势，决定先前往蓟县落脚，待打探清楚局势再说。

但慕容宝显然是忘了，他投靠的这个儿子，和他其实是有“深仇大恨”的。—慕容垂曾立下遗诏，指定由慕容会他日继承大燕帝位，但慕容宝登基后，私自修改了该遗诏，另立慕容策为太子，这事儿前文刚说过。于是，慕容宝等人到了蓟县后，对父亲一直怀恨在心的慕容会表面上恭敬迎接，还出兵保护父皇，击退了魏国的追兵；私下里，他为除掉慕容宝的左膀右臂，方便自己他日操纵朝政，却雇佣刺客，将叔父慕容隆暗杀，他的另一位叔父慕容农虽幸免于难，也身受重伤。幸得刺客被慕容农和部下奋力擒住，慕容会的野心这才彻底暴露，慕容宝大惊之下，连夜带着几百人策马逃往龙城，调集龙城守军讨伐儿子慕容会，慕容会不敌龙城精兵，只得放弃蓟县南逃，改为前往刚刚走了国君的中山城。

这一段历史有点绕，慕容氏的人太多了，而且内讧起来不要不要的。不过这段历史了解的人不多，鲜卑慕容又非常有名（《天龙八部》），为了方便大家更加清楚的了解燕国的几兴几衰，我还是尽量写的详细一点吧。