苻坚原本不想答应—以他的雄才大略，得了天下十分之八的领土还不满足呢，又怎会舍得把将士们浴血奋战得来的宝贵领土拱手让人。然而，就在慕容垂起兵叛秦不久，另一位鲜卑贵族，官拜秦北地长史一职的慕容泓（慕容俊之子，慕容暐之弟）也在华阴起兵作乱。这慕容泓挺有意思，他自称燕国大将军，都督陕西（即关中）诸军事，雍州牧；另外他也不和慕容垂商量一下，就推举慕容垂为燕国丞相，都督陕东诸军事，冀州牧。看他的志向，是想和慕容垂把前秦一举平分了。
见前秦除了外患，又现内忧，苻坚焦头烂额，只得问当日曾劝他不能放虎归山的谋臣权翼道：“不用爱卿之言，竟使得鲜卑人猖獗到这等地步。好罢，关东之地朕不打算再与慕容垂争了，但慕容泓之乱，该如何平定？”
权翼答道：“事已至此，微臣也无计策可施了，陛下还是尽快选几位国中良将前往平叛吧。”
苻坚因为慕容垂的缘故，此时心中已有了阴影—他对慕容垂这么好，慕容垂都能背叛他，那么还有谁能值得信任呢？于是最终，苻坚放着朝中的一干良将不用，把自己另一个儿子，秦雍州牧苻睿征召回朝，任命其为都督中外诸军事，领兵五万前往平叛。
苻睿出征时，苻坚担心他作战经验尚浅，不能胜任，又给他配了两员副将。一位名叫窦冲，另一位则是姚苌。这姚苌之前介绍过，他是姚襄之弟，苻坚对他十分器重，甚至在伐晋时把自己曾担任过的“龙骧将军”这一封号赐给他作为勉励。结果三人刚去，长安附近有官员送来急报，说又有人起兵作乱，这次造反的是慕容暐、慕容泓的小弟慕容冲。苻坚对鲜卑人那个恨啊，只得改令窦冲单独率军一支前往讨伐慕容冲，苻睿和姚苌继续征讨驻军华阴的慕容泓。
慕容泓是个纨绔子弟，哪有叔父慕容垂那样的军事才能和号召力，一听说苻睿、姚苌带着数万人气势汹汹向他杀来，吓得腿都软了，慌忙带着部众向关外逃去。苻睿年少气盛，见敌人要逃，二话不说带兵就追，副将姚苌忙拉住他，劝道：“就由得慕容泓去吧，等他到了关东，必和慕容垂发生争斗，这对我军有利；反之，我军若猛追穷寇，鲜卑人穷途末路，必将抗争到底。万一不幸战败，都督您后悔都来不及。”
苻睿急于立功，哪里肯听，于是他斥退姚苌，自行带兵追击。结果正如姚苌所料：慕容泓见摆脱秦军不得，干脆背水一战，秦军大败，苻睿被慕容泓所杀。姚苌听知该消息，心惊胆战，连忙派人去向苻坚谢罪，并把其中细末进行了解释。苻坚虽也知道苻睿之死与姚苌无关，但他爱子心切，震怒之下，竟一反自己平日的仁义作风，下旨将姚苌的使者斩杀。姚苌见苻坚不肯饶恕自己，只得仓皇逃回了凉州。
凉州是羌人的故乡，之前虽被前凉、前秦二国长期统治，但羌人民风彪悍，内心并不甘于向异族人臣服。这时他们见首领遭秦王陷害，落魄归来，一时群情激奋，汇集至姚苌旗下，甘愿听从他差遣的羌人竟达五万余人。公元384年四月，姚苌在渭水以北与羌人各部首领举行会盟，众首领一致推举姚苌担任盟主。姚苌遂自称秦王、大将军、大单于，效仿慕容垂、慕容泓等人，也从前秦的治下脱离出来。为了甄别苻氏氐人建立的前秦，姚苌所建立的这个秦国，被后世史学家统称为：后秦。
随着后秦的建立，昔日不可一世的前秦帝国彻底分崩离析，瓦解成四部。在最东方，是慕容垂建立的燕国，史称：后燕；中央部位，是慕容泓建立的燕国，史称：西燕；在西方，则是羌人领袖姚苌刚刚建立的国家：后秦。面对着以上三方的联合夹击，昔日的天下霸主前秦，所控制的疆域仅仅只剩下长安和附近的少数几座城邑，只剩下苟延残喘的份了。
四月下旬，慕容冲被窦冲击败，带着败兵投奔慕容泓。慕容泓刚斩杀苻睿，正当声威大震，又得慕容冲来投，其兵力已达十余万，遂与姚苌二人各率军队，开始向长安方向挺进。由于燕国的前任皇帝慕容暐这时仍在长安，形同人质，慕容泓担心背上害死国君的恶名，遂致信苻坚，让他把慕容暐交出来。苻坚阅过书信，火冒三丈，召来慕容暐责备他道：“朕对你兄弟几人可算仁至义尽了，想不到个个都是人面兽心之徒。慕容泓明明打着取代朕的主意，却虚情假意，摆出一副担忧你安危的模样。我苻坚一生光明磊落，不屑于留你作为人质，你若是想离开长安，朕这就下旨送你出城。”
慕容暐连连磕头，哭泣着向苻坚赔罪，说自己深受秦王厚恩，绝不会与自己的两个弟弟慕容泓、慕容冲同流合污。苻坚信了，叹息道：“此次秦国分裂，祸因只是慕容垂、慕容泓、慕容冲三个竖子，与爱卿无关。”于是对慕容暐官复原职，待之如初。慕容暐又主动向苻坚提议，称愿意派人送信于慕容泓，劝他弃械归降。苻坚对此求之不得，自是欣然准奏。
慕容暐遂派人送密信给慕容泓道：“我是笼中之人，此生没机会回国了，复兴燕国之事，便落在你兄弟二人与叔父慕容垂身上。他日事成，叔父可做相国，二位兄弟分别担任太宰、大将军。我会寻找机会刺杀苻坚，于内相助于你们，如果我不幸事败，被苻坚所杀，慕容泓你可凭此书信，宣布继位。”
慕容泓得了这封类似于“遗诏”的书信，哪里还有后顾之忧，忙下令全军加快夺取长安的步伐。结果他没想到的是，因他治军太严、刑法残酷，鲜卑人还没到长安城下，自己的军队倒先爆发了内讧。—之前投奔他的慕容冲，是其亲兄弟，打小仪表非凡、相貌俊美，之前秦国强盛时，苻坚就因为慕容冲长得好看，对他特别的信任。鲜卑人看来也是喜欢美男子的，便有人提议说让慕容冲来做皇帝更适合，于是几员将领合谋把慕容泓杀害，另推举慕容冲为皇太弟，统领身处关中的鲜卑军队。
慕容冲当上皇太弟后，于该年七月，率军抵达长安郊外。苻坚被慕容暐欺骗，这时尚蒙在鼓里，还道鲜卑人是来投降的—何况军队首领已不是慕容泓，而是他十分器重的慕容冲呢！结果鲜卑军队到后，见到氐人便杀，秦军绰不及防，苻坚部署在长安以东的几路军队纷纷溃败。九月，慕容冲大军长驱直入，一举将长安包围，与之同时，姚苌也率羌人大军，经渭水南下。苻坚闻讯，急忙登上城头眺望，只见城墙之外，皆是鲜卑人和羌人的旗号，漫山遍野，不可胜数。苻坚心痛如刀绞，忍不住流泪叹道：“若丞相尚活在世间，长安附近又岂会有贼寇，而且还这么强盛呢！”
他大声斥责慕容冲道：“你们这些无情无义的奴才，只合适去放羊，为何前来受死？”
慕容冲朗声笑道：“奴才就奴才吧，正因为做奴才太苦，我才想要取你而代之！”