魏明帝看得很明白：论军事能力，司马懿可能不是诸葛亮的对手；但论起综合素质，司马懿却是唯一有能力与诸葛亮抗衡的人。这位司马都督，表面上看起来畏惧诸葛亮如虎，其实他已准确地找到了蜀军的软肋——即国力不足，无法长期在外征战。上次他一不小心冲动了一下，吃了大亏，朕相信他下次一定会吸取教训的。
司马懿感激涕零的去了，仍旧担任魏国潼关以西的最高军事统帅。这次一到任上，他就下令魏军将士在长安西南大肆修筑壁垒，而对于蜀军屡屡侵扰的陇西地界，司马懿则表示现有的防御设施已然足够，无须多费周章。部下中有人参考过往战例，问司马懿道：“蜀军之前出兵北上，仅有一次途径陈仓，似乎意在袭取长安；其余几次，无一不是经祁山出兵，显然诸葛亮更在意陇西五郡。既然如此，都督为何仍令我等在长安附近修筑工事，却疏于对陇西的防备？”
司马懿轻叹一声，对此不予作答。
转眼间，已过三年，公元234年春季，在魏蜀两国边界，终有魏军哨探送来重大消息：诸葛亮已经兵出斜谷，将要开启第五次北伐。
这说明司马懿猜对了，蜀军此次的目标，正是长安。
“是时候做个了断了。”司马懿忍不住再度叹息一声。
司马懿和诸葛亮同是儒将，但二人不同的志向，决定了二人不同的行事风格。诸葛亮整天思考的，是该如何报先帝之恩，如何北伐中原，如何光复汉室……而对司马懿来说，他只需要考虑一件事，那就是该如何保住自己的官位。
毕竟成为伟人这件事，难度实在太大，之前李严对此没兴趣，司马懿同样也没兴趣尝试。司马懿的叹息，正是为了那位究其一生，立志成为伟人的对手。
为了这一战，诸葛亮整整花了近三年时间筹备，他此番的出兵规模，自是不同凡响。前四次北伐，蜀军碍于国力弱小，至多出兵六七万人，人数再多的话后勤便无法保障；而这一次，诸葛亮再无任何顾虑，他直接带上了倾国之兵——十万。
十万兵力，经斜谷道径直进入关中平原。这条狭道，正是已故的蜀国大将赵云在首次北伐时曾经走过的路线，当时他的作用是迷惑曹真。事实上，这条路线从地理上分析，是极不适合北伐的一条路线，因为若走子午谷道，好歹能突出一个“奇”字，意在打魏军一个措手不及；若走祁山道，那就是稳扎稳打，迂回向前推进，意在避免与魏军主力过早相遇。而从斜谷道出兵，只有一个结果，那就是魏军主力必定会严阵以待的在前方等着他们。
到了四月，诸葛亮兵临渭水，距离长安不到三百里。在他前方，因司马懿有先见之明，早已提前在渭水南岸修筑起了大量营垒，十数万魏军此时已密密麻麻地盘踞在这些营垒之中，拦住了他渡河的去路。关于蜀军的下一步动向，司马懿再次说出了他的预言：“诸葛亮若不顾身后遭袭之险，继续率军向东，那确实可怕；但他若选择求稳，在渭水西南的五丈原驻下兵马，那我等便高枕无忧了。”
稍后，有哨探带来消息：说蜀军十万，已在五丈原扎营。
如司马懿所言，诸葛亮只有两个选择。在他的西北，是陇西地界，诸葛亮既然兵出斜谷，而不是祁山，说明他已不可能再去走之前的老路。那么，剩下的可能性无非两种：第一，沿着秦岭北麓继续向东，直奔长安城；第二，从正面向北突破，击败司马懿的魏军主力。
诸葛亮选择了第二种方案，这无可厚非。因为若选择前一种方案，他就将面临长安守军和尾随追来的司马懿大军的前后夹击，这太过冒险了，毕竟他此番是空国出征，只能胜、不能败。
那么，司马懿为何说这样一来，他就可以高枕无忧了呢？
因为之前说了，他看待问题的角度和诸葛亮不一样。诸葛亮是伟人，想收复长安，收复中原……所以考虑的是如何打败魏军，甚至是全歼魏军；而司马懿只是普通人，他只是想保住自己的都督之位，所以他只需思考如何不败给诸葛亮就行。
第一种方案，和第二种方案的最大区别在于：诸葛亮若选择前者，司马懿虽有九成胜算，却必须和他交战；诸葛亮若选择后者，那么，司马懿令人在长安西南大肆修筑营垒的目的便达到了，因为他早已在营垒上挂起了免战牌。
自打诸葛亮选择驻军于五丈原（在今陕西省岐山县境内，是一座方圆近十里的平坦高地）的第一日起，蜀军或出动万人，或出动千人，甚至出动百十人，频繁前往魏军营地搦战，司马懿对此一律不予回应。而在魏军营中，关于老虎、老鼠的歌谣，又一次被嘹亮地唱响，显然魏军士兵并没从上次的惨败中吸取教训。
司马懿却是觉得教训已足够了，再说凭他超级的忍耐力和过人的肚量，他原本就没将这些不懂军事、只知七嘴八舌的士兵的话放在心上。他真正担心的是，诸葛亮定不会眼睁睁看着他一直避战下去，定会想尽办法逼他出战，那时，本都督该如何拒绝呢？
很快，第一件逼迫司马懿不得不战的事件发生了。就在诸葛亮与司马懿相持之际，东吴之主孙权宣布，他将效仿诸葛亮,也要率倾国之兵北伐。
孙权不是不想北伐，只不过他之前几次主动对魏作战，次次大败，最惨的一次，更是让张辽带着八百人追着孙权的十万人一路砍杀，险些将孙权俘虏（逍遥津之战）。从那以后，孙权渐渐明白，他的军事能力甚至还不如刘备，那算了，还是尽量少主动出战吧，免得丢人。
不过有趣的是，吴军主动出战不行，但打起防御战来却很是擅长。因为一旦打起防御战，那就是关系到吴国存亡的问题了，这时孙权便会主动退居二线，将指挥权交给他的属下。他的属下可是陆逊、朱桓、全琮等一干猛人，外加又有长江这一天然屏障，因此吴国虽面临过多次大敌压境的危机，却也能次次转危为安。
可能这时候有朋友要问了，那吴国为何不用陆逊北伐？
这个问题，涉及到很多方面。比如说陆逊的主要职责是镇守荆州，这个战略要地可是吴国拼了老命才抢来的；并且吴国强于水战，而弱于陆战；另外，吴国的军事体制和魏、蜀两国也不太一样，魏蜀两国基本沿袭了秦汉的军制，统治者拥有高度的中央集权，而吴国则不然，该国的很多将领都拥有私人武装（即私兵），这些私兵只听命于他们隶属的对象，纵便是国君，也无法随心所欲调动。因此，吴国将领们大多“爱兵如子”（战死一个，他们的私兵就少了一个），想让他们带着自己宝贵的家当，为吴国英勇捐躯，开疆拓土，士兵们怎么想且不论，将领们首先就不肯答应。
哦，对了，还有最最重要的一点就是：陆逊和司马懿一样，他也不想做伟人。因为伟人实在太辛苦，辛苦到足以折寿，比如说周瑜。
可是，此次的形势，正是孙权梦寐以求的北伐良机——因为吴国之前的不作为，更因为诸葛亮持续不断的努力，让魏国彻底看清了所谓的“吴强蜀弱”不过是个假象，那孙权即便是只老虎，也是只“病老虎”。所以，魏国干脆一股脑儿将全部精力用在对抗蜀军身上。司马懿之前兵力已有十几万，魏明帝怕他不够用，特意又为他增发精兵二万人。至于东线战场嘛，反正吴军也不会主动进攻，那几万守军闲着也是闲着，干脆轮流着休假吧。
这绝不是开玩笑，当孙权率大军十万跨过长江时，以重镇合肥为例，各地魏军半数都在休假。当时总督魏国东线防务的，是老将满宠，他匆忙间四处凑集兵马，竟只凑集到数千人。孙权得细作来报，得知此事，免不得哈哈大笑，于是他传令吴国各郡：“即日起，我亲率兵马十万，专攻合肥；陆逊、诸葛瑾率荆州之兵，往攻江夏、沔口，进而夺取襄樊；镇北将军孙韶则率水师一部，经淮河北上，转战广陵、淮阴等地。无须数月，魏国半壁江山，将归我吴国所有！”