这批兵马方去了几日，刘璋得属下密告，称截获张松书信。刘璋取过来看，见书信中道：“今大事将成，刘将军为何此时回荆州去？可即日率军南下，张松愿作内应！”刘璋至此才醍醐灌顶，知张松与刘备早有阴谋，忙派人缉捕张松，将其斩杀；同时急召黄权等人前来，商议对策。

事已至此，黄权等人再是多智，也只得面面相觑，无计可施了；幸得另有一位下属，名叫郑度，仍然有计。他进谏刘璋道：“刘备数次向主公借兵，眼下其兵力已与我军相当，若是正面抵抗，恐非是其对手。但幸得葭萌关与荆州之间被江州等地隔开，刘备的粮饷无从得来。主公只需传令成都以北各部守将，集体焚烧庄稼，入城坚守；并迁徙百姓南下，执行坚壁清野战术，不过一百日，可擒杀刘备。”

此计确实击中了刘备的软肋，葭萌关那边，刘备既知张松已死，机密已泄，也极为担心刘璋会听从此计。但法正并不这么认为——张松被杀时，他恰好不在成都，因此躲过了杀身之祸，逃入刘备军中。他向刘备分析道：“刘璋懦弱无能，又不善决断，必不会用坚壁清野之计。刘将军只管放心出兵便是了。”

刘备遂召集一众将士，严厉声讨刘璋之罪：“我与张鲁并无仇怨，只因刘璋派人求助，才千辛万苦来此。不想如今他听从下臣蛊惑，竟反欲害我，进而夺取荆州！”

荆州将士听闻此言，无人不信以为真，个个义愤填膺；至于刘璋“借给”刘备的那些益州兵，虽对此将信将疑，但见刘备的才能、气度都远胜前者，也甘愿为其效命。刘备见将士可用，随即发兵偷袭驻军在附近的杨怀、高沛二人，二人措不及防，尽皆战死。刘备吞并了这支部队后，总兵力已达五万。

另一方面，在荆州南郡，诸葛亮也早已备下一支军队，只待刘备动手，就好前往相助。也是老天有心帮助刘备夺得益州，就在刘备与刘璋决裂的同时，东南方面，曹操、孙权二人激战正酣，因此让诸葛亮得以放心西进。——从严格意义上来说，这是诸葛亮首次担任统帅一职，而他的军事才能也在这一战中开始得到体现。经过一年多的反复鏖战，刘备所率的北路军，与诸葛亮所率的东路军，终于突破层层防线，会师于成都城下。

时为汉建安十九年，公元214年夏季。

只因一念之差，事情便到了这个地步，刘璋趴在城头，看着城下耀武扬威的刘备大军，良久无语。更让他无语的是，此后不久，刘备又得了一支强援，却是在与曹操交锋中战败，已被赶出凉州的马超。刘备爱惜马超勇武，特令其独率一军，在成都以北“扬兵戏马”，以显示战力。鉴于刘璋的精锐部下，之前“借”的“借”，降的降，战死的战死，早已损失殆尽，剩下的多是些糟老头子，果然被马超吓得不轻。刘璋迫于无奈，只得令自己最信任的部下，蜀郡太守许靖奉书外出，试图以割让半个益州为条件与刘备议和。结果其旨意方下，有军士来报：“许靖方才缒城而下，欲向敌人摇尾乞怜，幸得被我等及时追回，请问主公当如何处置此人？”

一旁的黄权提议道：“可处斩之，以震慑其余将士！”

刘璋叹口气，心灰意冷道：“罢了，想我父子治理益州二十余年，毫无建树；如今刘备之兵越聚越多，城中守军仅剩三万，再战下去，除了血流成河，又有何意义。可传我命令，即日起大开城门，向刘备投降罢……”

黄权等人再三劝说，见刘璋心意已决，只得作罢。

刘备虽凭恃诈术夺得益州，但他付出的代价亦是不小。其一，刘备在夺得益州之前，虽多次易主，但其名声却是极好的，在夺得益州之后，才渐渐有了“伪君子”的骂名。其二，刘备夺得益州的隔年，曹操便御驾亲征，吞并了张鲁，从此将主要精力用来提防刘备北上。其三，刘备的智囊之一，号称“凤雏先生”的庞统，在进军成都的途中中箭身亡。

庞统的意外去世，让刘备被迫将诸葛亮从此留在身边，协助他处理蜀地政务；而荆州重地，则转交由关羽一力镇守。

关羽文武全才，又重情重义，是刘备最为信任的人，按说由他镇守荆州，并无太大问题。可是，荆州的问题，恰恰出在关羽身上。

因为在此人光鲜的外表下，有个极大的性格缺陷：刚愎自用，目中无人。

刘备得到益州的消息传开不久，江东孙权派遣使者入蜀，向刘备索要南郡。

按说这一要求并不过分，因为南郡本就是孙权借给刘备的，刘备自己对这一点也不否认。然而，初次尝到使用诈术甜头的刘备再次耍起了滑头，他回复孙权使者道：“请致意你家主公，待我攻取了凉州，必定将南郡归还。”

那使者不是旁人，正是诸葛亮的兄长诸葛瑾。诸葛瑾为人老实，真就把刘备的原话带给了孙权，结果孙权大怒：“刘备那厮，背信弃义也就罢了，竟然连诸葛瑾的情面也不给。也罢，既然你不肯还，我又何必强求！”随即从江东选了一批官员，将他们分别任命为：长沙太守、零陵太守、桂阳太守，让他们前往三郡上任。

这批官员去后没几日，就都鼻青脸肿地逃回了，称关羽蛮横无理，但见着孙权部下，挥拳便打。

孙权冷笑一声，径自召来吕蒙，让他点兵二万，前往挑战关羽。

自周瑜去世后，吕蒙隐隐然已成了江东的中流砥柱。之前曹军多次前来侵犯，全被孙权打退，吕蒙实在功不可没。孙权搬出吕蒙，能不能夺回南郡倒在其次，这是一种态度：刘备，你若坚持不肯还我南郡，我孙权跟你拼了！

果然，刘备得知这一消息后，态度随即大变，他差人告知关羽：速速与孙权议和。

待刘备指令传达到南郡，关羽那边已手提数万大军，与吕蒙狭路相逢，大战一触即发。——很显然，关羽并未清楚认识到问题的严重性。

这下事情彻底闹大了，其后不久，孙权自统大军，亲临前线助战；刘备那边，也被迫从益州出兵，赶来相助关羽。北方曹操得知此事，哈哈大笑，只待南方两虎相争过了，他便可挥师南下，灭去其中一部。

眼看曹操统一天下的大计就要成功，这时，突然有一人站了出来，力谏孙权：不能打！

说这话的不是旁人，正是鲁肃。

“今主公若不与刘备开战，则荆州之地，孙、刘可各得一半；若主公坚持与刘备开战，则荆州之地，既不属刘备，亦不属主公，必归属曹操！”

孙权对这番话自然认同，可是……那关羽是个犟驴子，自负万夫莫敌，一心只要厮杀，你说能得到半个荆州，就能得半个荆州吗？这时若选个使者前去议和，只怕还没入关羽军营，就已被他砍了。

鲁肃没有让孙权为难，他拍拍胸脯道：“我去！”

鲁肃毕竟还是名义上的大都督，孙权本不愿他去，但因鲁肃一再坚持，也只得准了。鲁肃出行前，严令部下道：“待我与关羽相见之时，所有军队，一律驻扎在百步之外，胆敢上前一步者，一律问斩！”——史称“单刀赴会”。关羽那边见状，也与鲁肃一样，将部队远远驻扎，独身上前。经过一番争论，鲁肃从大义上说通关羽，终于迫使对方作出让步：双方约定，荆州之地，从此以湘江为界——江夏、长沙、桂阳三郡以东，属孙权；南郡、零陵、武陵以西，属刘备。如此一来，刘备可保留下南郡这座北伐重要基地，而孙权虽未能要回南郡，却多了零陵、武陵二郡，并不吃亏。和议达成后，刘备、孙权二人皆领兵退去。

全靠鲁肃的侠义精神和卓越的战略眼光，关羽度过了一次重大危机。可惜的是，鲁肃的命也不长，两年后，公元217年，鲁肃去世。

接任鲁肃都督一职的，正是吕蒙。

吕蒙是武将出身，因此他上任后，采取的战略方针与儒生鲁肃不同，他力劝孙权：当减缓对曹操的攻势，而将主攻方向，对准刘备。孙权对此不解，问吕蒙道：“鲁肃用兵固不如周瑜，但其三分天下之策，颇有可取之处。为何要少一盟友，多树一强敌？”

吕蒙答道：“此事主公只知其一，不知其二。鲁肃在位时，刘备实力尚弱，曹操实力独强，故而与刘备联合，共战曹操；可如今刘备在蜀中根基已稳，早晚要得汉中，若其果真占领汉中，则曹操担心关中失守，必将主力置于西面，对江东不能兼顾，正是我等一举攻占荆州全境的最佳时机。再说了，北方之地，多是平原，我军善于水战，不善于骑马，纵便能得之，却不能守之；西方之地，多是湖泽，我军能得之，也能守之，故而与其北伐，不如西征。”

孙权分析过后，赞同吕蒙观点。