前面说了，刘邦处心积虑，只为当一回“关中王”。结果项羽自己不当，又将关中一拆为三，他也没捞着一块。这时项羽说了：沛公，莫要伤心，“关中王”虽做不成了，你还可以做“汉中王”嘛。特封你两郡半：巴郡、蜀郡、还有半个汉中郡。定都南郑。

刘邦心下大怒：好你个项羽，自己独占楚地九郡，却拿个“巴、蜀”来搪塞我。谁不知道那两地名为大郡，实则人烟荒芜，且多是南方土著。我刘邦去了，与当地土人沟通都难。好不容易有个汉中，略近中原，偏偏还只有半个……这还不算，竟还将一代名将章邯堵在我汉中北门口，真个气煞我也！

他心下虽怒，表面不动声色，与其他诸侯一齐跪地谢恩。一回军中，他立即召集军队，下达了进攻项羽的军令。

项羽，我刘邦跟你拼了！

匆忙间，萧何、樊哙等人一拥而上，将刘邦抱住。刘邦拼命挣扎，只要出战。萧何苦谏道：“汉王，蝼蚁尚且偷生。您贵为一方诸侯，名扬天下，何苦白白送死？”

刘邦双目圆睁道：“此话何解？”

萧何道：“巴、蜀虽地处偏僻，我等亦不愿去，但好歹有一线生机。他日若得良机，未必不能出巴蜀而收三秦也。眼下若与项羽交战，则大王与我等必死，战之何益？——汉王英明，可静思此事。”

刘邦怒色稍退，黯然叹道：“萧何之言是也。”于是撤去战令，决定入蜀。

正当汉王与众将收拾行装，调遣军队，准备启程时，张良前来辞行。汉王见张良要走，大急，连忙与众将一起劝他留下。

张良笑道：“霸王既分封天下，内有韩王，臣不得不随行。张良不才，跟随汉王多日，所学良多，亦是不舍也。”

却说那汉王之所以肯入蜀中，只为深信张良必有出蜀良策，如今见他真的要走，哪里肯放，当场死拽着不肯撒手。张良无奈，附于汉王耳边，轻声道：“张良此去，正为替汉王谋划出蜀之策也。”

汉王不解，目视张良。张良只得又道：“眼下项羽对汉王颇为忌惮，如张良此时随汉王入蜀，必遭杀身之祸，因此只得权且作别，他日自会相见。”

汉王这才转惊为喜，当即叩问出蜀之策。张良不答，只取出二个锦囊赠与汉王，吩咐道：“张良已在锦囊上做好标记，汉王入蜀时，出蜀时，可分别打开来看。”汉王忙小心收好，置于怀中深处，又问张良道：“出蜀之后，又当如何？”

张良笑道：“出蜀之时，便是汉王与下臣重逢之日也。”

汉王大笑，放心动身。临行前，特赐张良黄金百两。张良也不推辞，微笑收下，令随从抬了便走，悄悄送到了项伯府上。

项伯见张良携重金前来，大愧道：“侄儿行事鲁莽，项某无计可施，实在惭愧。岂敢再收阁下重礼？”

张良忙道：“汉王感佩项伯前日大恩，特请张良前来致谢，别无他意。”于是令随从将重金送入内府，自己拉着项伯坐下，只谈旧情。席间，张良突然问道：“项兄，霸王既封沛公为‘汉中王’，为何只封汉中半郡，名不副实也。可否代为说情，为沛公再赠半郡。”

项伯慨然应允：“只是汉中半郡，又非关中之地，此事包在愚兄身上。”张良大喜，又寒暄片刻，起身告辞。

数日后，楚王项羽果然下令：汉王忠心耿耿，可再赠封半郡，以作名副其实的“汉中王”。

此令传至汉军中时，汉王尚未到达汉中。闻此喜讯，略一揣测，便知是张良所为，感激不已。又走数日，先锋来报，说大军已行至子午谷前。汉王素知此道艰险，连忙策马上前细看：只见山路陡峭，一望无际，漫延纵深数百里。幸好秦国鼎盛时，曾在此处沿着山壁建成八百里栈道，若无此物，大军绝不能通过。于是汉王与众将只得下马，相扶而过。走下去几十里，汉王猛然想起：张司徒吩咐，说入蜀时可拆开第一个锦囊，连忙取出来看。

只见上面写道：既入巴蜀，可烧栈道。

汉王大惊，烧了此物，将来如何出巴蜀耶？急找萧何商议。萧何道：“张司徒之计，从无不中，大王不可不依。”于是众汉军一边走，一边烧，等大军抵达南郑时，八百里栈道，已尽皆焚毁。

却说汉王南下巴蜀时，楚王项羽也已率多路诸侯东出咸阳。刚出咸阳时，范增心细，特进谏楚王道：“那刘邦素来狡诈，万一不入巴蜀而反攻咸阳，如何挡之？”楚王笑道：“有章邯镇守关中，刘邦必不敢轻动。”此话虽不错，但范增忌惮张良多智，又反复劝说。于是楚王特差精兵三万，跟随汉王南下。刚去几日，三万军士便全部返回，说汉王已将栈道烧光了——如今，他无路可出，我等也无路可进。范增正疑惑间，张良又到，加入了韩王军中。于是不再多疑，放心随楚王东归彭城。

俗话说，一山不可容二虎。如今项羽既已自立为西楚霸王，定都彭城，如何能让楚怀王还呆在那。因此项羽分封十八路诸侯时，另尊楚怀王为“义帝”，让他迁都到郴县（今湖南郴州市）去。结果，楚怀王火气也大：自古以来，哪有天子居住在蛮荒之地，而让臣子呆在锦绣之都的？于是连过数月，始终不肯动身。

项羽闻讯大怒，当即令英布“护送“义帝前往郴县。义帝无奈，只得勉强动身，一路怨言不止。项羽听知此事后，连连冷笑：跟我斗，哼！又修书一封送去英布处，让他见机行事。

——当年十月，义帝驾崩于郴县城外。