李渊的这番话，是他一生洗刷不掉的耻辱。但在各方豪强都向突厥献媚的情况下，李渊也不得不随大流，更何况他的基地山西处于突厥人的直接威胁之下。他不光忽悠始毕，还向东边的革命之父李密大表忠心，表示拥戴李密为武林盟主，自己全无抢夺革命果实之心。
正是靠着“北结突厥，东和李密，乘虚入关，再争天下”的高明战略，李渊集团迅速地脱颖而出。公元617年七月初四，李渊伪造隋炀帝诏书，誓师起兵，留第四子李元吉镇守太原，自己亲率长子李建成、次子李世民等西征。由于李密和王世充激战方酣，关中隋军精锐又多随炀帝南下江都，所以趁虚而入的李渊只花了四个月就占领了帝国首都长安。公元618年三月，隋炀帝死于兵变，五月李渊就称帝建唐了。
历数历代王朝之交替，隋唐的交替算得上电光火石、异常神速。唐朝立国后，诸雄争霸的进程可谓突飞猛进。原本众望所归的李密，先是搞内部清洗杀死瓦岗寨旧主翟让，然后又与王世充和宇文化及两线作战，公元618年九月，深陷于内忧外患的李密被王世充击败，只得投靠李渊，后因叛唐被杀。瓦岗军名将秦叔宝、徐世勣、罗士信、程知节（也就是程咬金）等也随之降唐，使得唐军如虎添翼。
兼并了李密的势力后，李唐开始大展拳脚。当年十一月，趁着西秦霸王薛举暴病而死的机会，李世民率军西征陇西，用“闭关不战、待敌粮尽气衰而后击之”的战术，一举击破薛举之子薛仁杲，随后乘胜西进，又消灭了割据河西走廊的李轨。
至此，王世充击败李密称雄河南，李唐吞灭关西诸侯，窦建德也击杀了宇文化及制霸河北，群雄混战变为三国鼎立，而李唐更隐然有独占鳌头之势。
面对如此神速的统一进程，高兴的是中国人民，不爽的是东突厥人。始毕可汗还没过够“以华制华”的瘾呢，就眼瞅着李渊从一个卑躬屈膝的地方军阀变成了有可能一统天下的皇帝，心里叫这个羡慕嫉妒恨哪。他绝不能容忍一个大一统华夏帝国的重生，因为这将是他和他的子孙们永远的梦魇！
公元619年四月，始毕可汗决定“开门放狗、背后捅刀”，授意盘踞晋北的军阀刘武周发动突袭，击败留守太原的李元吉，几乎攻占了山西全境。与此同时，始毕亲率突厥大军渡过黄河进攻夏州（今宁夏银川市），意图两路夹击，把朝气勃勃的李唐扼杀在摇篮之中。连李渊也大惊失色道：“贼势如此，难与争锋，宜弃大河以东谨守关西而已”。
幸运的是，始毕可汗和西秦霸王薛举一样，也是“出师未捷身先死”的命。他刚到夏州城外就暴病而死，其弟处罗可汗继位，忙着汗位交接的突厥人在陕北一带虚放几枪，就草草退出了中国内战。于是，临危受命的李世民抓住战机，集中精锐对付刘武周。
刘武周也算能征善战之辈，但坏就坏在学会了主子突厥人的习性，史载“军无蓄积，以虏掠为资”，活脱脱一幅土匪流寇模样，把山西祸害成了缺粮少人的重灾区。李世民深知：在这样的地方打仗，拼的是粮草和耐性。他再一次完美地表现了“静如处子，动如脱兔”的战术风格，先用半年时间耗尽了敌军粮草，然后在敌军拔营北撤时，亲率全军追击，史载“一昼夜行二百余里”，连李世民自己都两天没吃饭、三日不解甲，终于在雀鼠谷捕捉到敌军主力，一日之间八战八捷。就是在这一役里，上演了秦叔宝大战尉迟敬德的好戏，李世民麾下再添尉迟敬德这一条好汉。刘武周只得带着几百残骑投奔主子突厥。但天理昭昭，汉奸绝没有好下场，破产的刘武周很快就被突厥人处死了。
虽然汉奸没有好下场，但当汉奸的人却前赴后继。死了一个刘武周，又来了一个梁师都。
梁师都盘踞于陕北缘边诸郡，做人做事比刘武周更加无耻。他不但接受突厥人为宗主，还拿始毕可汗赏赐的狼头纛当作军旗，引导突厥军河套草原，是一支如假包换的伪军。刘武周兵败后，梁师都生怕末日将至，就劝处罗可汗道：“近日中原丧乱，分为数国，势贫力弱，所以北附突厥。今武周既灭，唐国益大，梁师都甘从破亡，恐亦次及可汗。愿可汗行北魏孝文帝故事，遣兵南下，梁师都愿为向导”，一番话倒尽了认贼作父、引狼入室的汉奸丑态。
处罗可汗正有此意，决定完成哥哥始毕的遗愿。他先是打着隋朝亲戚的名分，遣使向窦建德要来了隋炀帝的老婆萧皇后、孙子杨正道等人，把杨正道立为隋王，然后就打着为隋朝复国的旗号，准备南下攻取山西，重演拓跋鲜卑的辉煌。与此同时，他还千里迢迢联络王世充，约他同时进攻李唐。
还真是老天有眼，天佑大唐，梁师都的奸计没能得逞，因为处罗可汗和他哥一样，在出兵前夕暴病而亡了。三弟颉利可汗继位时，王世充的回访使者刚好赶到，于是传话道：“您的老爸启民可汗依赖隋文帝而复兴，你们这些子孙才能拥有国家。如今天子（指唐高祖李渊）却不是隋文帝的后裔，您应该替天行道以报隋恩啊。”王世充还真是不要脸，他自己难道就是隋文帝的后裔么？
王世充不光理由站不住脚，而且关系也比不过李渊：当年颉利还在当王子时，封地在河套草原西部的五原（今内蒙古巴彦措尔旗），曾与毗邻的薛举联盟，于是李渊送上重金异宝，还把五原南部的丰州以及河西的榆中（今甘肃兰州东部）等地割让给他。颉利是个见钱眼开的主，收了李渊的好处立马就甩了薛举，反而和李唐亲善起来。
有了这层关系，李渊一面继续送大礼稳住颉利，一面派李世民迅速出关，讨灭王世充。公元620年八月，李世民率五万大军进逼洛阳，王世充亲率三万精兵列阵于洛阳西郊的慈涧（今河南新安县），希望重演击破李密的辉煌。实际上，他差一点就做到了。
王世充和李世民可谓棋逢对手，他俩的战术特点都是善于突袭。慈涧一战，王世充趁唐军新至、立足未稳，率先发动袭击。李世民见战况紧急，亲率数百玄甲精骑深入敌阵侦查，却被敌军万人包围。敌众我寡，李世民陷入一生中最大的险境，连他的战马“飒露紫”（昭陵八骏之一）也被射死。幸而身边的“玄甲军”都是百里挑一的死士，统领尉迟敬德更是“门神”级的猛将，拼死保护李世民。随后屈突通等部唐军赶来，李世民与之里应外合，逆转战局，反而将王世充逼回洛阳。史载李世民激战之后烟尘满面、血染周身，回营时唐军守军都认不出他了，直到他摘掉头盔展示尊容，才得以进入营门。
因为慈涧之战胜得实在凶险，李世民不再托大，转而对洛阳围而不打，分遣诸将攻占周边城镇，切断王世充的外援通道。由于战事进展缓慢，诸将多有撤军之意，李世民不得不发出狠话：“洛阳未破，师必不还，敢言班师者斩！”。而王世充见突厥人迟迟没有动作，也转而向窦建德求援。