6、天师道的末日
消灭南燕的刘裕，心中却没有喜悦，反倒面色阴郁。因为他得知了一个坏消息：卢循起兵北上了！
原来总攻广固之前，一封来自遥远的广州的密信送到了沈林子手中。吴兴沈氏原本是孙恩的教徒，所以卢循写信给沈林子，要他杀死刘裕，为天师道即将发动的叛乱立功。
封建迷信害死了我的父祖亲人，而刘裕大叔可是我的救命恩人啊！
沈林子当即向刘裕作了汇报。但广固破城在即，仓促撤军不但前功尽弃，还可能重蹈桓温枋头之败的覆辙，何况卢循也不是什么厉害角色嘛。刘裕决定继续攻城。公元410年二月，刘裕刚在广固城里摆酒庆功，南边就传来了卢循叛军北上的消息。
刘裕没有算错，卢循确实是平庸角色，所以在他北伐的一年时间里都不敢动作；但他没想到的是，平庸的卢循手下有个厉害的徐道覆，不但最终说动卢循出兵，还一路势如破竹，不但在湖南打败他的二弟、荆州刺史刘道规，还在江西斩杀了江州刺史何无忌！
要知道，这两人都是京口聚义、讨灭桓玄的起义元勋，也是当世公认的名将。不到两个月，在徐道覆的率领下，叛军兵锋已经跃进千里，从岭南直逼京城建康，史载“中外震骇，朝议欲奉乘舆北走”，皇帝都准备弃城北逃，去山东投奔刘裕了。
震惊的刘裕当机立断，抛下行动迟缓的大部队，带着几十个亲信纵马南归，昼夜兼程赶回京都。此时建康城内乱作一团，当初赞成北伐南燕的左仆射孟昶，愧疚于让卢循趁虚而入，竟然自杀以谢天下，可见形势是如何危急了。
有意思的是，看到刘裕陷入窘境，除了卢循和徐道覆，最高兴的却要数豫州刺史刘毅。这位兄台和刘裕如同一个模子刻出来的，本都是京口街头好赌如命的浪子，史载“家无儋石之储，摴蒲一掷百万”。京口聚义反桓，刘毅是策划元勋，后来还亲自率军占领桓氏老窝荆州。所以，他对刘裕颇不服气，向来有“既生瑜，何生亮”之感，自己还赋诗明志“六国多雄士，正始出风流”！
现在独揽大功、超越刘裕的机会来了！刘毅赶紧带着两万水师独自出征。不料桑落洲的水战，晋军又被徐道覆大败，刘毅只带了几百人弃船而逃，基本上全军覆没。叛军乘胜追击，一鼓作气包围了建康。
此时的建康城里，只有一小部分北伐军赶回驻防，不过几千兵马而已。刘裕压下了迁都之议，动员全城军民修缮城墙方具，又集中仅有的精兵于石头城。这石头城筑于清凉山上，俯瞰长江，是建康城市防御的制高点，一向有“钟山龙蟠，石城虎踞”之誉。刘裕聚兵于此只是营造兵强马壮的假象而已。徐道覆一言看破，建议用优势兵力强攻石头城，聚歼晋军主力。刘裕听说后不禁失色。但卢循不愧庸主之号，认为困境中的晋军会不攻自破，严禁徐道覆强攻。
徐道覆只能仰天长叹：“我终为卢公所误，事必无成！使我得为英雄驱驰，天下不足定也！”这倒是大实话，如果他的老板是刘裕，业绩还不翻了天？
顿兵于南京城下，幻想敌军不战而降，结果自食其败。卢循的错误，一千多年后郑成功又重复了一次，实可叹息。僵持到六月，北伐军主力陆续回军建康，其中还有一千多名归降的鲜卑重骑兵。徐道覆见强攻的战机已逝，就改用诡计，派庞大的舰队驶向北边的白石山，装出改变主攻方向的样子，其实船中只有老弱病残。刘裕果然中计，急率主力离开石头城，追踪舰队而去。徐道覆趁机派数万大军打败守将徐赤特，几乎就要攻陷石头城。幸而沈林子坚守不退，参军朱龄石又率汉军和鲜卑重骑千余人火速增援，渡过秦淮河杀入南岸敌阵，方才保住了要塞。
除了沈林子、沈田子兄弟后，朱龄石和他弟弟朱超石是刘裕手下的又一对名将组合。朱氏本是活跃于淮北的武将家族，当年豫州刺史袁真和桓温反目，叛晋降燕，诛杀了不服从的朱氏一族，只剩下朱龄石的老爸朱绰逃奔桓温。朱绰把桓氏视为再生父母，并在桓温去世后悲痛吐血而死。刘裕灭桓玄后，对与桓氏渊源深厚的朱龄石兄弟没有另眼看待，反而唯才是举，从而赢得了两兄弟的倾心效命。
正是在沈氏、朱氏这般忠勇死士的支持下，刘裕终于守住了建康。七月初，叛军师老兵疲、粮草不继，只得西向攻击荆州。刘裕一方面派遣军队尾随追击，一方面釜底抽薪，派建威将军孙处率军三千，从海上泛舟攻占卢循的老窝广州。战至十一月，荆州刺史刘道规、雍州刺史鲁宗之、兖州刺史刘藩、宁朔将军檀韶等合力击败进攻荆州的天师道主力。十二月，卢循、徐道覆率众数万人与刘裕展开最后的会战，大败于鄱阳湖。公元411年二月，讨伐军攻陷岭南韶关，杀死叛军真正的灵魂人物徐道覆，卢循逃往交州（今越南中北部），最终在交趾郡龙编县南津（今越南慈仙地区）战败，只得走了孙恩老路，投水自尽。
随着卢循、徐道覆的灭亡，刘裕终于度过了为将以来最为惊险的一次考验。声势浩大的天师道起事也完全平息。这场波澜壮阔、惊险刺激的人神之战，先是让刘裕创造出以一敌千的奇迹，从此出人头地；然后又让刘裕在巅峰和深渊间一波三折，上演了一出惊心动魄的翻盘大戏。对于这场精彩的建康保卫战，姑且用刘禹锡的诗来纪念吧：
山围故国周遭在，潮打空城寂寞回。 淮水东边旧时月，夜深还过女墙来。
以回天之力平定天师道，刘裕第二次拯救了东晋王朝，威望再次提升，而他的政治对手在这次战争中却实力大削。以此为契机，刘裕先后剪除了荆州刘毅、青州诸葛长民、西蜀谯纵、雍州司马休之等异己势力，真正成为东晋的独裁者。对于他“做事做绝”的铁血手段，很多人颇有微词，比如在他手下干活的陶渊明，就愤而辞职归乡，还写了一首诗加以讽刺：
幽兰生前庭，含薰待清风。
清风脱然至，见别萧艾中。
行行失故路，任道或能通。
觉悟当念迁，鸟尽废良弓。
最后一句“觉悟当念迁，鸟尽废良弓”，无疑是批评刘裕诛杀京口聚义的同仁刘毅、诸葛长民等人。但正因如此，刘裕才实现了东晋历史上从未有过的局面：既消灭了地方割据势力，又削弱了宗室和高门的牵制，实现了权力集中于刘裕一人之手。对现代公民社会来说，民主决策和权力制衡是好东西。但对于战乱不止的乱世来说，开明专制才是妙剂良药。可以说，大权独揽正是刘裕的北伐功业能够超越桓温的一大关键因素。
要超越桓温，就要攻灭后秦。
7、气吞万里如虎：击魏灭秦
公元416年一月，后秦君主姚兴病死。