建安二十年（215年），曹操征讨张鲁，开始让司马懿作为参谋人员随军，具体考察他的才干。

据史书记载，司马懿的表现还是很不错的，曹操占领汉中后，他去劝曹操利用刘备在益州立足未稳的机会，一鼓作气，收复益州，但曹操反用得陇望蜀的典故，没有采纳。但司马懿能出这么一个主意，曹操对他的印象还是非常深刻，从此开始留心观察司马懿。

之后，曹操发现司马懿是一个不简单的人，不但有雄心大志，而且听说该同志长相很奇特（魏武察帝有雄豪志，闻有狼顾相）。所谓的狼顾，就是像狼一样，站着不动，但脖子能往后扭转180度，观察到身后的情况。

莫非这小子有狼子野心？

曹操决定亲自验证一下。

一天，他特意把司马懿召来，让他站着不动，向后看。司马懿同志果然做到了狼顾。

从此，曹操多了一份警觉。

之后，曹操又做了一个奇怪的梦，梦见，三匹马同在一个食槽里吃东西（又尝梦三马同食一槽）。

曹操本来就是一个多疑的人，这下他展开了丰富的联想：难道说司马会吃掉曹家？

于是曹操对司马懿的好感荡然无存。

事实上司马懿同志此时还只是一个勤勤恳恳的官员，地位不高，而且外表也看不出任何反动的迹象，因此除了内心加强防范外，曹操也没有对司马懿采取任何措施。

曹操明白，即使司马懿有二心，但在他手里是掀不起多大风浪的，他担心的是自己儿子。

虽说曹丕同志也属于阴险狡诈类型，但由于工作关系，二人走得很近，曹操担心曹丕对司马懿丧失必要的警惕性，从而给曹家好不容易建立起来的家业给毁了。

曹操语重心长地对曹丕说，司马懿这个人我看不简单，你一定要多多留意，我担心他终有一天他会干涉到我们曹家的事情啊。

事实证明，曹操的担心并不是多余的。

但那时曹丕和司马懿正是打得火热的时候，对父亲的好意提醒，曹丕颇有些不以为然，而且每次都帮着司马懿说话，因此，虽然司马懿在老领导眼里印象不佳，但有太子罩着，却一直有惊无险（太子素与帝善，每相全佑，故免）。

司马懿大概也知道老领导对他是放心不下，关照有加，自己内心也非常警惕。

事实上，司马懿此时是没有什么野心的，但领导老是怀疑自己，也没有什么特别好的办法，只有一条：踏踏实实工作，夹起尾巴做人，争取给大家留一个好印象。

要和曹丕这个官二代搞好关系，就不愁没有发展空间，于是他十分卖力地为曹丕工作，而且表现十分出色（每与大谋，辄有奇策）。

有人说司马懿最擅长权谋，也有人说他最擅长军事，但大家都忽略了他的另外一个特长——善于识人。

217年曹丕成功当选魏王太子，219年司马懿升任太子中庶子（侍从参谋），从此，他和曹丕的关系更加近紧密了。

担任中庶子后不久，司马懿转任丞相司马，他对曹操进言，他指出荆州刺史胡修粗暴，南乡太守傅方骄奢，恐怕禁不住考验，都不应驻守边防，但曹操未予重视，关羽力擒庞德后，二人果然反叛，齐刷刷地投向了蜀汉的怀抱。

关羽水淹七军，威震华夏，曹操一度想迁都避其锋芒，但司马懿和蒋济都劝他，不要那么紧张，只要联合孙权，不愁扳不倒关羽。曹操依计策而行，孙权果然派吕蒙袭取荆州，关羽败走麦城，解了襄樊之围不说，还彻底地瓦解了孙刘联盟，也粉碎了诸葛亮隆中对提出的益州、荆州两路出兵的战略构想。

襄樊战役虽然结束了，但曹操认为荆州遗民及在颍川屯田的军民逼近南方寇贼,想把他们牵走，免得他们受敌人的蛊惑，但司马懿认为：关羽已经彻底没戏了，荆州一线基本无忧，因此用不着劳师动众地搞什么移民搬迁。

可以说襄樊战役，曹魏虽然战术上收获不多，但战略上却是大赢家。而这件事上曹魏最具战略眼光的，就要数司马懿。

建安二十四年（219年），孙权上表向曹操称臣，劝曹操顺应天时称帝。

曹操是何等聪明的人，他立即看穿了孙权的把戏：这个孙权，是想把我放到火炉子是烧烤啊（是儿欲踞吾著炉火上邪）。他表明自己的态度，只想做周文王。

但内部也有许多人劝曹操与时俱进，在皇帝的位置上勇敢地走一回。其中包括陈群、桓阶等人。

我做不做皇帝是一码事，你们表态如何又是一码事，表态不好的，肯定没有善终，比如荀彧。司马懿这么聪明的人，肯定是暗中有所表示的，不然他不会安然无恙地在太子手下工作那么久，不然，曹操早就把他和谐掉了。

在曹操手下，虽然司马懿同志还是尽心尽力地工作，但由于他形象不佳（狼顾），外加曹操的那个梦，所以司马懿同志的进步不是很快。

直到公元220，老一代领导人曹操不幸去世，司马懿终于迎来了人生的第二春。曹操过世，司马懿被委以重任，负责治丧这一摊子事情。这相当于是向外界表明这样一种信息：司马仲达，是我曹丕的心腹爱将！

当时孙权正率军向西，许多人估计孙权同志是打襄阳的主意来了，而樊城、襄阳缺乏粮，怕是守不住了，因此他们建议放弃二城，实行收缩防御，把曹仁调回驻宛城。

但司马懿却认为，襄阳是曹魏的战略支撑点，是不能轻言放弃的；更何况孙权擒杀关羽已经得罪了刘备，他只能选择和魏国团结合作，怎么敢攻打魏国。

但曹丕毕竟经验要少一些，看孙权带大部队，心里直发毛，因此也没听司马懿的建议，命曹仁一把火烧毁二城。

但事实上孙权没来襄阳，曹丕烧了自己的城市，也有些懊悔。

看来，姜还是老的辣啊。

220年，曹丕正式称帝，他可比他老子曹操大方多了，他让司马懿担任御史中丞，不久任侍中、尚书右仆射。

这些都是要职啊。

黄初三年（222年），和黄初五年（224年），曹丕和东吴翻脸，两次伐吴，自己坐镇前方，后方必需留一个可靠的人。

曹丕想到了老成持重的司马懿。

于是他让司马懿同志镇守许都，同时改封司马懿为向乡侯。到黄初六年（225年）春二月，更是给他一连串眼花缭乱的职务：提拔他为转任抚军大将军、假节，领兵五千，加给事中、录尚书事。

如此大礼，让没有战功的司马懿大感意外，他连忙谦让，但曹丕对他实在很信任：我这个皇帝呀，日理万机的，忙得很，因此给你要职，是给你加压，要你为我分忧的（吾于庶事，以夜继昼，无须臾宁息。此非以为荣，乃分忧耳。）

这一年，曹丕又大兴水军攻吴，还是让司马懿留守后方。这个留守的担子可不轻，一要负责前方的粮草供应，还要处理好后方的大小事务（内镇百姓，外供军资）。

临行，曹丕下诏书给司马懿，终于说出了掏心窝子的：“吾深以后事为念，故以委卿。曹参虽有战功，而萧何为重。使吾无西顾之忧，不亦可乎！”

后曹丕由广陵回师洛阳，再次进一步明说说：“仲达同志啊，我可没把你当外人，我去东方，你就应该负责好西面的事情，我去西面，你就应该负责好东面的事情（吾东，抚军当总西事；吾西，抚军当总东事）。

黄初七年（226年）五月，曹丕驾崩，享年四十岁。临终时曹丕精心设计了一套由两个曹家帮的，外加两个外姓心腹大臣组成的托孤班子：司马懿与中军大将军曹真、镇军大将军陈群、征东大将军曹休为辅政大臣。

曹丕无疑是熟读历史的，他明白曹魏是靠宗室力量起家的，因此托孤力量不可缺了他们；而宗室的力量过于强大，对皇权又会构成威胁，因此还需要另外找几个心腹大臣来，大家互相监督，互相制约，曹家的江山才能万年永固。

之所以用心良苦地搞个四人智囊团组合组合，因为曹丕明白，自己死后曹魏面临的形式会更加复杂的，他怕曹叡搞不定。

事实也是如此，一向头脑非常冷静的孙权得知魏文帝去世后的消息后，也不淡定了，他想来个趁火打劫，赚一笔外快。

从赤壁之战到襄樊战役，到夷陵之战，孙权的算盘一直都拨得很精的，没利润的事情他基本不做。

当然，金算盘也有失手的时候。