维克斯堡南军投降的消息传到哈德逊港，驻守在此地的南军也向围困他们的北军投降。

早在5 月23日，班克斯率军1.5万人，和拉法叶特舰队军舰包围了哈得孙港，于5 月27日和6 月14日两次发动进攻，均被击退，北军的伤亡是守军的10倍。

不得已，班克斯决定向格兰特学习，停止进攻，实施包围，逼对方投降。

被围南军呼天天不应，叫地地不灵，物资断绝。吃光了所有的牛肉、骡子、狗和耗子后，仍坚持不投降。但维克斯堡投降的消息传来后，哈德逊港指挥官心气全无，在7 月8 日投降。密西西比河完全为北方所拥有。林肯感叹：“江河之父终于可以平静地回归大海”

葛底斯堡、维克斯堡和哈德逊港的损失，从根本上动摇了南部邦联。一位南军俘虏写道：“现在，我看南部已没有任何维持下去的前景了。我们丧失了密西西比河，我们的国土被分割，剩下的已经不值得为之战斗了。”

戴维斯听到维克斯堡失守的消息后，至为忧伤，感叹“我们现在正处在政治生存的最黑暗时刻。”

南军一位军官在7 月28日的日记中写道：

“各种事件以灾难性速度接踵而来。在短短一个月以前，我们显然就要取胜。李当时在宾夕法尼亚州威胁着哈里斯堡，甚至威胁着费城。看来维克斯堡要嘲弄格兰特的一切努力……。但现在，眼前的景象之暗淡，就仿佛早先它有过光明的时刻那样……。人的力量居然能在如此短的时间内造成如此变化，真令人难以置信。我们昨天还驰骋于成功之巅——而如今，我们的命运似乎就要彻底完蛋。邦联现在摇摇欲坠，行将解体。”

南方的哀叹尚未停息，不久之后又遭受一次重大失败----查塔努加(Chattanooga)之战失败。

查塔努加市战略地位十分重要，它位于田纳西河流经坎伯兰山脉时冲刷而成的山峡中，既是两条横贯东西的大铁路的枢纽，又是通往田纳西东部和佐治亚军事工业区的门户。北军攻占维克斯堡后，已将南部邦联分隔成两块，若再经查塔努加进入佐治亚州，可把南部邦联分隔成三块。

要是这样的话，南部邦联将支离破碎。

林肯决定攻下这个隘口，命令威廉.罗斯克兰(WilliamRosecran)率坎伯兰(Cumberland)军团前去进攻。对手是南军上将布拉格(Braxton Bragg)。

罗斯克兰和布拉格两军打了几个小仗，布拉格败退。罗斯克兰昂首前进，兵分三路追击。9月19日，罗斯克兰突然遭遇强敌，被打得晕头转向。

原来，南部邦联深感查塔努加十分重要，暗中派兵火速救援。约翰斯顿派出一个师，李派出朗斯特里特两个师，合兵一处，突然袭击，打罗斯克兰一个措手不及，北军顿时大败。好在北军第9军军长乔治.托马斯顽强抵抗，经过一场死拼，挡住南军，罗斯克兰的坎伯兰军团才得以退守查塔努加。

南军乘势控制周围高地，严密围困查塔努加。

华盛顿急了，派胡克带兵前去救援。胡克到了查塔努加后，并未扭转局面。

南军在加紧围困的同时，打击北军供应线，查塔努加内的北军饥肠辘辘，实在饿得不行，就偷吃马的饲料。军官不得不派人看管饲料，不然马都要没吃的了。

南军也遭受物资困乏的困境。他们的供应线不畅，有粮食也运不到位，军士饿得无力，情况很糟。

面对如此困境，林肯想到了格兰特，由斯坦顿亲自传令，命令格兰特前往查塔努加解围。

10月17日，林肯把阿巴拉契亚山脉到密西西比河之间的所有军区，通通交给格兰特指挥。

即把西部主战场全部交由格兰特负责。

格兰特得到林肯信任，积极性很高。他上任第一件事，就是免去罗斯克兰的职务，由托马斯担任坎伯兰军团司令。

格兰特第二件事，就是亲往查塔努加指挥。

查塔努加守军听说大英雄格兰特回来，都伸长脖子，想瞧瞧大英雄是何等的伟岸挺拔，是何等的威风凛凛。等格兰特一到，大家所见到的竟然尖嘴猴腮的小矮子，这家伙衣服邋遢，眼神忧郁，与想象中大英雄完全不对路，官兵们不由大失所望。

格兰特不来虚的。一到就想办法解决粮食问题，解除燃眉之急。同时骑马到各个军营视察，激励士气。

有一次，他骑马跑到南北两军大营的中间，北军看到他，大声欢呼。几步之外的南军哨兵看见格兰特，也友好地欢呼起来，格兰特挥帽向两边士兵致意，轻松悠闲地穿过两军中间线路，策马离去。

整个过程，南军竟然没有一个人举起枪，向近在几步之遥格兰特射击，仿佛格兰特是他们的军事首长似的。

南军崇拜格兰特？

否！

当时的军队官兵还是讲道德的。那时人们的观念是，只有在接到命令的情况下，才向敌人射击，否则等同于谋杀。因此，双方士兵在战争间隙，是不自主向敌人开枪的。、

格兰特就能在敌军前面悠闲散步。

格兰特当然不是来散步的。经过一段时间的准备，格兰特反客为主，向南军发起反攻。他命令胡克的波托马克军团攻左，谢尔曼的田纳西军团攻右，托马斯的坎伯兰军团进攻中央。三大军团首次汇聚，向南军进攻。

南军布拉格占据传教士岭，居高临下设阵。山顶、山腰、山脚各修有一条战壕，延绵6英里长。有三条阵线防护，可谓牢靠。