密苏里在内战之初宣布中立，但州长偏南，联邦军上尉纳撒尼尔.莱昂控制圣路易斯军火库，密州民兵与之发生冲突，莱昂决定以武力对付州长。1861年7月初，莱昂升准将，着手开始控制整个密州，他命令一位团长，攻击一个亲南方的民兵军营。

这个团长不是别人，正是格兰特。

格兰特怎么一下子成了团长？原来，林肯第一次征兵时，听到消息的格兰特欣喜若狂，抛下会计账簿，马上报名参军。他所在的伊利诺伊州加里纳县征兵100名，组建自卫队，只有他有军事经验，故而成为县自卫队教官。1861年5月伊州各地军马在春田市集合，县自卫队编入伊州第12步兵团，团长是格兰特的西点同学约翰.波普上尉。

上尉同学做了团长，格兰特也想当个军官，找到本县国会议员帮忙，国会议员介绍他去找州长，州长要他去到征兵办干文书工作，格兰特虽然不满意，还是去了，乘机到密西西比、俄亥俄的军队里谋事，都没成功。最后他直接向国防部写信找工作，没有回音----100年以后才发现，此信根本就没开封。他只好神情黯然地回到伊州。

就在他落寞之际，忽然接到通知，州长任命他担任21团上校团长。格兰特很奇怪，但很快知道，21团是个捣蛋鬼集中营，无人敢管，州长就把这荡手山芋丢给了格兰特。

原来的21团长是个醉鬼，模样像小丑，没有威信，士兵们纪律松弛，打架斗殴、偷鸡摸狗、吃喝嫖娼无所不为，州长伤透脑筋。听说格兰特想当团长，又是个狠角，州长就点了他的名。

就任那天，格兰特走过，几个士兵绕到身后，冲他比划拳头，做鬼脸，士兵们忍着嗤笑。一个士兵正在比划，另一个士兵推他撞到格兰特的背上，格兰特的破帽子都掉下来了。

士兵们忍不住笑起来，一起看笑话。

格兰特不慌不忙捡起帽子，掸掉灰尘，然后回头轻轻看了士兵一眼。

格兰特这一眼，目光阴森，凌厉如刀，无比恐怖，刚才还胆大包天的士兵，被吓得心惊胆战。他赶紧点头哈腰：首长别怒，首长别怒，刚才是开玩笑，开玩笑……

哼，老子在西点时就是拳霸，所有学霸俯首帖耳，就凭你们这些个小毛头，敢在本爷面前撒野？

所有士兵对新首长肃然起敬。

士兵们也是爱国的，过去之所以散漫，主要是对醉鬼长官不满。现在格兰特严格训练，部队迅速像模像样了。

只是格兰特自己，没钱买军官服装，像林肯一样，一身破烂货。他只好从仓库里，找来一把旧军刀，挎在腰间----嗯，这下我就像个军官了。

越看越像。

但是别人越看越不像。一位家乡商人实在是看不下去了，充满怜悯地借钱给格兰特买军装。于是，一身新的格兰特，带领21团1000人，随大军开往密苏里。当下，受莱昂之命，对南军一个军营发起攻击。

格兰特第一次带兵，听说敌人头头是个暴躁好斗的军官，心里极为紧张。过去他个人勇猛无比，但现在是团长，得对全团负责，对胜负负责。万一士兵不听命令怎么办？万一敌人强大怎么办？万一战斗激烈怎么办？万一输了怎么办……

格兰特越想越紧张，在翻越敌营前的山坡时，紧张到了极点，真想半路打转，带军回家。但他没有逃跑的勇气，只好咬紧牙关，爬上山坡，准备战斗。

翻越坡顶紧张一看，发现敌人早已逃之夭夭。

格兰特一颗紧张的心，终于放下。他得出一个结论：自己有多怕敌人，敌人就有多怕自己。自此之后，格兰特面对敌人，再也没有恐惧。

一位战将产生了。

莱昂率领格兰特等战将，迅速控制了密苏里州。

比密苏里更重要的是肯塔基。

内战之初，肯塔基州的立法院站在联邦一边，州长赞同分裂，两派斗法。在首府，联邦派的士兵在马路这边操练，分裂派的士兵就在马路那边演练，局势很微妙，弄不好随时会爆发战争。林肯知道，肯塔基地位重要，联邦从肯塔基南下，可控制密西西比河，将南方拦腰切断，海军可以北上，夹攻南部邦联；若肯塔基倒向南方，南部军队就可以占领美国整个西部，然后向东扫，联邦将承受西部巨大压力。

还有，要是肯塔基变色，密苏里、马里兰马上回跟着倒向南部，联邦危矣。

林肯深刻认识到：如果肯塔基有失，联邦就满盘皆输。他不得不想尽办法留住肯塔基，同意该州有条件支持联邦，只要不倒向南方就行。林肯明明知道，该州的商队正源源不断向南部输送武器，他也睁一只眼闭一只眼，唯恐得罪该州。南部邦联也哄着肯塔基，唯恐得罪这位爷。

为强化西部各州管控，林肯任命弗里蒙特为西部战区司令。莱昂在密苏里与州长大打出手，将亲南方的州长赶出密苏里。南部派出1.2万人支援，莱昂在交战中牺牲。

密苏里情况不乐观，肯塔基也一样。南部也和林肯一样，高度重视肯塔基。他们先人一步，在肯塔基建设了亨利堡，以守卫田纳西河。建设唐纳尔逊堡，以守卫坎伯兰河。下一个目标就是占住军事要地帕迪尤卡，全面强化西部军事布局。

他们派出军队奔向帕迪尤卡，到那里一看，已经有人了----格兰特。

格兰特早看出帕迪尤卡的军事价值，不顾弗里蒙特的阻拦，率军快速抢占此地。

事实证明，这是南北西部争锋中的关键一着。

此时，格兰特的身份发生了巨变。林肯在奔牛溪战后急剧扩军，需要任命一批陆军将官统军。格兰特家乡国会议员要求，加里纳县必须产生一名将军，林肯同意，国会议员将这个指标给了格兰特，格兰特一下子荣升准将。

两个多月前，格兰特同学才报名参军，为了求个军中差事求爷爷告奶奶，两个多月后，居然能佩戴一颗将星，这变化，来得也太快了。

格兰特占领帕迪尤卡后，贴出安民告示：“我来到你们身边，不是你们的敌人，而是你们的朋友，是同胞。”林肯得知后，不住地赞叹：“能写出这样文字的男人，就是西部战场指挥官的合适人选。”格兰特第一次在林肯心中留下深刻印象。

掌控西部战场，不单要依靠军事，还要依靠文宣。不但要争取地利，还要获得民心。格兰特就是这样做的。他话少，心思单纯，但头脑并不简单。

在格兰特奋战的同时，西部战区司令弗里蒙特，也对西部分离势力采取严厉措施。莱昂战死后，弗里蒙特大怒，宣布没收分离派的财产，释放其奴隶。林肯知道后大吃一惊，弗里蒙特的举措，会迫使忠于联邦的奴隶主倒向南方，留在联邦的蓄奴州会投南。于是要弗里蒙特收回成命，弗里蒙特不听，林肯只好解除其职务，任命哈瑞克接替。

弗里蒙特这么干，还有他的小算盘。他敏锐看出，废奴将是大势所趋，他希望1864年大选能够取代林肯，故而先获得激进的废奴派的支持，将来废奴事业兴起，他尽早抢占先机。

林肯当然也不笨，宣布解放奴隶事宜属于总统职权，其他人说了不算。

弗里蒙特不欣赏格兰特，他的撤职让格兰特如释重负，但新领导一样不喜欢格兰特，新的西部战区司令哈瑞克，早就听说格兰特酒鬼的大名，所以厌恶格兰特。

格兰特占住帕迪尤卡后，肯塔基战区司令换人。安德森病休，接替者就是格兰特的难兄难弟谢尔曼。

谢尔曼从南部逃回北部后，6月20日再次回到军营，成为密苏里第13步兵团指挥官，很快提拔为麦克莱伦军第一师代理旅长，参加奔牛溪之战。战斗中所部遭到南军猛烈炮击，上司不允许他们移动，结果活活被炮击2个小时，三分之二的人员伤亡。

因奔牛溪之战失败，谢尔曼被连累，10月被授予准将后调往西部，负责肯塔基州防务。他本应该积极控制肯塔基，严防南部军事入侵。可他按兵不动，还写信给国防部长卡梅伦，说如果给他6万人，就可把南军赶出肯塔基，如果给他20万人，就可以结束这场战争。

自己明显胆怯怕战，却胆大包天向国防部吹牛。结果，这封信捅给了新闻界，登在了报纸上。舆论纷纷指责他，说他在奔牛溪战斗中表现差火，在肯塔基按兵不动，却不知羞耻，狂妄自大，完全像一个 “疯子”。结果他被调往圣路易斯。受此打击，谢尔曼精神差点崩溃，后来不得不回俄亥俄老家修养。

11月，格兰特奉命率2700人，顺密西西比河而下，夺取贝尔蒙特。他们到达后，南军一哄而散。