西魏大统二年，对于宇文泰而言，可谓是一个多灾多难的年份，史称，这一年，关中地区发生了极为严重的饥荒，人们之间因饥饿而相互残杀、吞食，因饥饿或被杀而死的就高达十分之七八。而在这一年的年初，东魏高欢即袭破了夏州，紧接着引发了灵州刺史曹泥、秦州刺史万俟普等人一连串大规模的叛逃事件，与此同时，秦陇以西与吐谷浑、宕昌接壤地区也发生了叛乱。吐谷浑十四代王伏连筹大体上生活于北魏孝文帝、宣武帝、孝明帝时期，直到十二年前的孝明帝正光五年（公元524年）秦陇莫折念生叛乱后，凉州幢帅于菩提等人囚禁刺史宋颖，北魏朝廷无力讨伐，还是请吐谷浑王伏连筹发兵讨伐。后伏连筹去世，其子夸吕继位，夸吕看到北魏大乱，遂自称为可汗，居住在伏俟城（今青海省共和县铁不卡古城），对此，南方史书有不同的记载，《梁书》称，在伏连筹死后，其子呵罗真继位，呵罗真死后，其子佛辅继位，四年后，可沓振继位。由于史料缺乏，学者们对此各有各的推测，有人说在伏连筹死后，吐谷浑大乱，王位依次更迭；有的说这几个人实际上是一个人，但总之，到夸吕吐谷浑已步入正轨。除了吐谷浑势力逐渐东移，宕昌国的势力也逐渐膨胀。宕昌东临仇池，核心地区在今甘肃省宕昌县，东西上千里，南北八百里。就在两年前宇文泰刚刚夺得贺拔岳部众之时，宕昌国王梁仚定引诱吐谷浑军队一起进攻金城（甘肃省兰州市），与此同时，渭州（甘肃省陇西县）等地的羌族和氐族部众也相互联络，发动叛乱，秦陇西部地区已经完全失去控制了。宇文泰焦头烂额，一直无力发兵讨伐，只好采取羁縻和安抚的手段，他派遣潘濬出使吐谷浑，以图制止吐谷浑对河西、陇右地区的野心，吐谷浑虽然献上了会舞蹈的马以及牛羊等，但却依然不断骚扰西魏西部边境；宇文泰还极力拉拢宕昌势力，改封梁仚定的堂兄、河州（治所甘肃省临夏市）刺史梁览为郡公，到了本年，他又晋升梁览为太尉。

当东魏丞相高欢发兵西进、西魏众多大臣叛逃前后，宕昌的梁仚定也再度反叛，阴谋杀死梁览，占领河州。梁览与梁仚定多次交战，但一直未能击退他的进攻，宇文泰得知后，立即命令行台赵贵、大都督侯莫陈顺率军西上。梁仚定见西魏军队前来，这才害怕，谢罪称臣。宇文泰无暇顾及，遂免除了他的罪过，拜其为抚军将军，并命侯莫陈顺接替梁览驻守在河州。

国内天灾不断，东魏高欢兵锋犀利，西部吐谷浑、宕昌心怀不轨，而北方柔然阿那瓌也是虎视眈眈。柔然可汗阿那瓌借助北魏之力得以起死回生，可以说北魏政府扶植阿那瓌有阻止高车国独霸西域的意图，但从结果上来看，却与《农夫与蛇》的故事相近：阿那瓌北去之时，纵兵大肆劫掠代北，激化了代北地区的矛盾，从而引发了六镇叛乱。他一直大耍两面派的手法，一会儿帮助北魏朝廷歼灭破六韩拔陵，一会儿又南下劫掠，壮大自己。在壮大了力量之后，阿那瓌即发起了对高车国的复仇行动。正如北魏大臣袁翻说的那样“高车士马虽众，主甚愚弱，上不制下，下不奉上，唯以掠盗为资，陵夺为业。”这样的国家是无法抵御重新壮大的阿那瓌的打击的，至迟在永安元年（公元528年）以前，阿那瓌已经打败了高车王伊匐，伊匐战败后，被其弟越居所杀。大约正因为此，阿那瓌在这一年派使者入京晋见时，刚刚被尔朱荣拥立为帝的孝庄帝特意下诏“赞拜不言名，上书不称臣。”由于两国实力的变化，北魏与柔然之间已经由原来的宗主与藩属关系演变成了平等国家之间的关系了。从那时开始，又经过了7年，北魏分裂，这数年间，北魏帝国持续混乱，两国之间的实力对比进一步悬殊，此时的柔然国俨然又成为昔日漠北的强国，虽然阿那瓌每年都还来朝贡，但态度逐渐变得非常傲慢。

孝武帝刚刚即位的太昌元年（公元532年）六月，阿那瓌就派遣乌勾兰树升伐等来到洛阳朝见，并为长子庵罗辰提亲。北魏朝廷一直拖了十个月，到第二年四月，孝武帝元修才答应以大哥范阳王元诲的长女琅邪公主许配给他，但一直到永熙三年（公元534年）孝武帝入关，也没有成婚。

《资治通鉴》在南梁大同元年，即东魏天平二年、西魏大统元年这一年称，柔然向东魏求婚，高欢以常山王妹为兰陵公主，嫁给了柔然。此后，柔然多次侵扰西魏，西魏又派遣中书舍人库狄峙与柔然和亲，从此，柔然不再侵扰了。其实，这一记载是错误的，当时的情况并非如此。东西魏分裂后，阿那瓌即于东魏天平二年派遣粟特胡人安吐根前去晋阳，打探东魏的虚实，而安吐根则暗中告诫高欢，要防备柔然军队南下。同年，阿那瓌又向西魏求和亲，宇文泰即以孝武帝时的中书舍人元翌（宗室疏属）之女号称化政公主，嫁给了阿那瓌的弟弟塔寒，又命帐内都督杨荐、太子太傅杨宽二人为使者，二人来到柔然国内，均娶妻而还，至此，宇文泰抢先结好了柔然。西魏与柔然结亲立即引起了东魏高欢的警觉，第二年，他也派遣中书舍人杨畅前往柔然国，此时，柔然与西魏之间的关系尚不牢固，宇文泰担心出现枝节，也赶忙派遣贺若谊前往。贺若谊到柔然国中后，以厚利相引诱，终于说动了阿那瓌。阿那瓌将东魏的使者杨畅交给了贺若谊，并表示与西魏联合——宇文泰承诺给予柔然的厚利。大约正是在这个时候，宇文泰为了进一步巩固两国的关系，又产生了让魏文帝废掉乙弗皇后，另行迎娶阿那瓌长女为皇后的打算。