在东路梁军夺得徐州等地后，梁武帝又意识到陇右也有可乘之机，同年三月，他命令北梁州长史锡休儒、司马鱼和、上康太守姜平洛等率部骚扰北魏直城（陕西省汉阴县西），北魏梁州刺史傅竖眼派遣儿子傅敬绍率众迎战，大破梁军，擒斩三千余人，锡休儒等退回魏兴（今陕西省安康市西北）。四月，南梁益州刺史萧渊猷派遣部将樊文炽、萧世澄等人率军包围了小剑戍（今四川省广元市境）。北魏益州刺史邴虬派儿子邴子达、行台魏子建派遣淳于诞率领魏军抵抗。邴子达率领统军胡小虎、崔珍宝先到，樊文炽率领梁军偷袭魏军援军，生擒了胡小虎和崔珍宝二人。梁军将胡小虎押到小剑堡垒外面，令其说服守将和安投降。胡小虎远远对和安说：“我的营垒疏于防备，被敌人抓获，但我看他们的兵力，实在不行。努力坚守，魏行台（指魏子建）、傅梁州（指傅竖眼）的援军马上就要到了！”话音未毕，梁军士兵即将其用刀砍死。淳于诞的援军到后，樊文炽命令梁军在龙须山（今地不详）构筑堡垒，以防被魏军切断退路。淳于诞暗中招募壮士趁夜摸上山来，纵火焚烧了梁军的营寨，梁军看到归路被切断，军心大乱。淳于诞趁此机会，纵兵猛击，梁军大败，樊文炽侥幸捡得一命，萧世澄等十一名梁将被俘，近万名梁军被杀。

在不到一年的时间里，北魏国内遍地烽火，狼烟四起，被杀的地方官员就有9人之多，他们分别是：秦州刺史李彦（被莫折大提所杀）、南秦州刺史崔游（被当地百姓孙掩等人所杀）、高平镇将赫连略、高平镇行台高道荣（被莫折大提所派卜胡所杀）、太仆卿陆延（被秀容牧羊人于乞真所杀）、雍州刺史元志、岐州刺史裴芬之（被莫折念生所杀）、徐州行台高谅（被元法僧所杀）、清河太守董遵（被当地百姓所杀）。被俘的有3人，凉州刺史宋颖、营州刺史李仲遵、广川太守刘莽。

相对于其他地方的叛乱而言，莫折念生的势力很大，并且一旦关中失守，洛阳即完全暴露于叛军的攻击之下，因此，北魏朝廷对此高度重视，组织重兵西进讨伐，这也是徐州元法僧趁虚发动叛乱的原因之一。就在元法僧叛乱前后，西路魏军与莫折念生的叛军展开了一场生死决战，初步扭转了西部战局，遏制了叛军东下的势头，这次交战史称黑水之战。

黑水，即今天陕西省周至县东南之黑河。莫折天生占领岐州后，又继续向东推进，驻军于黑水西岸，军势甚盛。北魏朝廷以新任岐州刺史崔延伯为征西将军、西道都督，率领五万人马前去抵御，与行台萧宝寅之军驻扎在马嵬坡（今陕西省兴平县西），两军相距一百多步。萧宝寅每天召集诸将商讨破敌之策，崔延伯总是说：“敌人刚刚取胜，难与争锋。”说的多了，让萧宝寅十分恼火，他严肃地斥责道：“大人受朝廷厚恩，统帅军队讨伐叛党，可是你却总说困难，胆怯懦弱，挫伤我军威，这都是你的罪过。”第二天一大早，崔延伯就亲自来到萧宝寅的大营谢罪，并对萧宝寅说：“今日我将亲自为明公试探一下敌人的胆量。”回到营中，崔延伯即挑选了数千精兵西进，径直渡过黑水，朝叛军军营而来；萧宝寅则率领大军列于黑水东岸高地，遥遥作为声援。当时的叛军在距离黑水西岸一里远的地方扎营，一座营垒连着一座营垒，崔延伯率部直抵莫折天生大营外面，耀武扬威一番后，又缓缓撤离。莫折天生见崔延伯率领的人数不多，遂打开营门，争先恐后地追赶，叛军人数超过崔延伯之军十倍，一时间万马奔腾，欲将崔延伯所部压迫到水畔。萧宝寅远远望见，担心有失，不禁大惊失色。崔延伯亲自断后，魏军部伍严整，不与叛军交战，莫折天生也不敢下令发起进攻。不一会儿，崔延伯的部队又渡过了黑水，崔延伯也缓缓渡过了河，莫折天生的人马也随之回营。见到崔延伯后，萧宝寅大喜，说道：“将军之勇超过关羽、张飞啊！”崔延伯回答：“这帮家伙不是老奴的对手，明公只用安心坐着，看我如何击破他们。”正光六年一月十八日，崔延伯率领本部人马出战，萧宝寅也出动全军作为后援。莫折天生率领全军迎战，崔延伯身先士卒，一举击破叛军先锋，魏军将士各个奋勇杀敌，大破叛军，俘虏斩杀十余万敌人，一直追杀到小陇山（位于今甘肃省天水市、陇南市境内，为渭河与嘉陵江的分水岭），岐州、雍州以及陇东均被平定。但是由于魏军忙于在当地劫掠，败退后的莫折天生得以阻塞了陇山的通道，关中各路魏军被阻挡于陇山以东地区，无法继续西进。萧宝寅攻克宛川（今陕西省宝鸡市）后，搜捕当地百姓当奴婢，并挑选了十名美女送给岐州刺史魏兰根。魏兰根推辞道：“这里沦陷后，当地百姓为了活命才不得不暂时归降叛军，官军来到后，应该哀怜他们，对他们予以安抚，为何像叛军一样去残害百姓，强迫他们当奴婢呢！”命人到处寻找她们的家人，全部送回。