虽说拓跋焘答应了冯弘，但是，他却提出了另外一个附加条件：要求燕王将燕国太子冯王仁送到平城做人质。想到心爱的儿子将被送到平城，燕王和慕容后是一百个不愿意，一直寻找种种借口，拒不送冯王仁动身。燕国散骑常侍刘滋（《魏书》记作刘训）劝谏道：“昔日蜀国刘禅拥有崇山峻岭，孙皓也有长江天堑，却都被晋朝生擒，其原因何在？主要是因为实力相差太大啊。如今，我们国家的力量与吴国和蜀国相比，都要弱小，而北魏却比当时的晋国强大，虽然我们与北魏和亲，但却没有送上太子做人质，我们不顺从于他，魏军再次大举入侵，将立即面临亡国的危险。请求大王速速派遣太子前去，太子去后，再留心政事，安抚百姓，招徕流民，赈济贫穷，劝课农桑，减少赋税劳役，这样下来，社稷才能保全啊。”冯弘听了，不禁大怒，将其诛杀。六月二十日，拓跋焘再次派遣永昌王拓跋健等人率军讨伐燕国，将燕国境内的庄稼收割带回，居民迁走。

燕王无奈，又想到投靠江南的刘宋王朝。元嘉十二年（公元435年）年初，他派遣使者前往建康，表示臣服，宋文帝刘义隆加封其为燕王，江南人将北燕称为黄龙国。除了加封一个虚号之外，刘宋并无太多的表示，三月，燕王冯弘只好派遣大将汤烛向北魏纳贡，并解释是因为太子冯王仁一直有病，所以才没有及时送来，请求北魏谅解，但是，这种把戏岂能瞒过拓跋焘？他对冯弘再也不理睬了，并开始部署对燕国发起新的进攻。

看到这次拓跋焘要来真的，冯弘情急之下，赶忙向刘宋派遣右卫将军孙德，请求刘宋发兵支援。然而，宋军千里迢迢渡海前往辽西，本身就是一件十分困难的事情，冯跋还没有等到宋军，拓跋焘即于六月二十二日下令骠骑大将军乐平王拓跋丕、镇东大将军屈垣等人率领四万骑兵讨伐北燕。

七月二十四日，北魏乐平王拓跋丕等人进抵和龙城下，燕王冯弘拿出牛肉美酒犒劳魏军，并献出三千铠甲，屈垣斥责他没有送上人质，在抢掠了六千北燕男女后撤军。

数年以来，北魏多次讨伐北燕，燕国的国力大为削弱，太常杨崏又劝说燕王冯弘向北魏送上太子，冯弘说：“我不忍心这么做。如果不幸遭受灭亡，我将东去投靠高句丽，再图恢复。”杨崏回答：“北魏举天下之力来进攻一隅之地，以臣下的愚见，我们肯定会土崩瓦解。且高句丽本为夷狄，素无信义，即使我们刚去的时候，对我们亲近，终将会改变态度，如果不早做决断，以后后悔都来不及了。”但冯弘不从，秘密向高句丽派出尚书阳伊，请求高句丽派军迎接。

元嘉十三年（公元436年）二月六日，北燕主冯弘再次派遣使者向北魏进贡，并表示请求送上太子冯王仁去平城当人质，但这次拓跋焘不答应了，相反，他正决定对北燕发动一场灭国之战。十日，拓跋焘向北燕周边的高句丽等邻国派出十多名使者，把将要讨伐北燕的消息向各国作一通报，并要求他们不要支持冯弘。三月二十日，拓跋焘派遣平东将军娥清、安西将军古弼率领一万精锐骑兵讨伐北燕，并命令平州刺史拓跋婴率领辽西各军协同作战。

四月，魏将娥清、古弼率军进攻北燕重镇白狼城（辽宁省喀喇沁左旗西南），高句丽派遣大将葛卢孟光率领数万军队跟随阳伊前往和龙，迎接燕王，驻扎在和龙以东的临川。北燕尚书令郭生（《魏书》记作古埿）看到民众不愿迁徙，阴谋打开城门响应魏军，但古弼却怀疑郭生有诈，不敢进城，而郭生却已经在城内进攻燕王冯弘了，燕王招来高句丽之兵从东门入城，与郭生的叛军在皇宫门前激战，郭生被流箭所杀。葛卢孟光入城以后，下令将士脱去身上破烂不堪的衣服，劫掠北燕武库中的精锐武器和铠甲换上，大肆在城中抢劫。

五月五日，燕王冯弘率领和龙城内现存的居民弃城向东转移，在离开和龙之前，他下令将和龙的宫殿全部焚毁，和龙顿时陷入火海之中，大火燃烧了十天才熄灭。北燕的这支逃亡队伍长达八十多里，妇女身穿铠甲居于队伍的中间，外围则由阳伊等人率领北燕的精兵，高句丽的军队则负责断后。古弼的部将高苟子率领骑兵将要发起冲击，而古弼却喝的烂醉，拔出佩刀予以制止，致使魏军眼睁睁地看着冯弘被高句丽军接走，北魏将士们空手而归，都埋怨古弼没有下令发起进攻。得知实情后，拓跋焘不禁大怒，下令就地将古弼、娥清逮捕，用囚车将二人送回平城，都降为看门的普通士兵。五月八日，拓跋焘派遣散骑常侍封拨出使高句丽，要求将燕王送还，但却遭到了高句丽的拒绝。

虽然冯弘还没有死，但作为一个政治实体，北燕已经灭亡了，北燕从公元407年建立到如今灭亡，共历时30年。