四十三、灭亡北燕
元嘉九年（公元432年）五月，在拓跋焘发布“偃武修文”诏书仅仅八个月后，他就决定再次发动战争了，这一次，他将战争引向了北燕。
做好进攻准备之后，六月十七日，拓跋焘率军从平城出发，正式发起了讨伐北燕的战争，他留下年仅五岁的太子拓跋晃留守京师，任命尚书左仆射安原、建宁王拓拔崇等人驻屯在北方边境，以防备柔然的袭击，另外，他还派遣散骑常侍南下刘宋，进一步巩固与刘宋刚刚恢复的和平关系。
七月十七日，拓跋焘率领的魏军进抵濡水（河北省东北部的滦河）区域，在此，他命令安东将军奚斤征发幽州百姓和密云境内的丁零部众共计一万多人，运送攻城器械，从卢龙道（即河北省迁安县西北喜峰口往北）北上，与主力部队在和龙（辽宁省朝阳市）城下会师。拓跋焘进入北燕国境后，北燕第三任皇帝冯弘派遣侍御史崔聘带着牛肉美酒前来慰问，七月二十七日，拓跋焘进抵和龙城下。
北燕石城（辽宁省凌源县西南）太守李崇、建德（辽宁省锦州市境）太守王融等十个郡都投降了魏军。拓跋焘采取了围困平凉的办法，他下令征发三万当地百姓也在和龙城外开挖壕沟，将和龙团团围住。
八月，燕王冯弘从城内派出数万人马出战，北魏昌黎公拓跋丘和河间公拓跋济率军迎战，击败了燕军，斩杀上万人。北燕尚书高绍率领上万家固守羌胡固（今地不详），八月七日，拓跋焘亲自率军围攻，九日攻陷该地，将高绍斩杀。他还命令平东将军贺多罗进攻带方（辽宁省义县以北），抚军大将军永昌王拓跋健进攻建德，骠骑大将军乐平王拓跋丕进攻冀阳（今地不详），全部攻下。
九月十四日，拓跋焘班师西返，将北燕营丘（辽宁省朝阳市东）、成周（今地不详）、辽东（辽宁省辽阳市）、乐浪（辽宁省义县北）、带方、玄菟（辽宁省沈阳市东）六郡共计三万多家百姓，全部迁往北魏幽州。魏军退去后，北燕尚书郭渊劝说燕王将公主献给拓跋焘，投降北魏。燕王冯弘回答：“两国结怨很深，即使投降也难免一死，不如坚持以待事态的变化。”
宋将朱修之自被俘以来，一直密谋南逃，他的妻子对他的行迹深感怀疑，这位北魏宗室之女常流着眼泪询问丈夫的真实想法，但朱修之始终不说。在这次拓跋焘讨伐北燕的过程中，由于魏军大部分都投入到了战斗，留在拓跋焘身边的禁卫军并不多，此时，已身为云中镇将的朱修之与另外一名降将邢怀明也参加了这次战斗，朱修之见此情形，打算趁机诛杀拓跋焘，然后逃入和龙，再渡海南归，他将阴谋告诉了冠军将军毛修之。毛修之不象朱修之，他已在北方生活多年，他的恩师寇谦之深得拓跋焘的信任，他本人也深得拓跋焘的宠爱。虽然两个修之在北国相见后，感情很好，而且，毛修之也非常思念留在南国的妻儿，但当他听了朱修之的计划后，还是拒绝了。正巧，当时魏军中另外一个叫徐卓的人，也打算趁乱率领南方的人发动叛乱，结果事情败露被杀。朱修之和邢怀明害怕受到牵连，索性逃奔了北燕。朱修之在和龙待了近一年，北燕人对他并不看重，后来，刘宋的使者来到和龙，朱修之素来官位很高，这位使者见到他后，赶紧下拜，北燕对刘宋王朝来的使者都称之为“天子身边的人”，见此情形，这才开始对朱修之敬重。当时，北燕屡屡遭受北魏的讨伐，有人劝说燕王冯弘派朱修之归国求救，于是，这才将他放回，朱修之乘船行至东莱（山东省莱州市），遇险只好登陆，又辗转回到了建康，被宋文帝拜为黄门侍郎。
魏军退去后，北燕内讧又起。燕王冯弘的嫡妃王氏，生下了长子长乐公冯崇，等到冯弘继位后，又宠爱另一个妃子慕容氏，把慕容氏立为了王后，将慕容氏的儿子冯王仁立为太子，把长子冯崇排斥到了肥如（河北省卢龙县北）。冯崇的两个同母弟弟广平公冯朗、乐陵公冯邈私下商量道：“国家将要灭亡，不论是聪明的，还是愚蠢的人，都能看出这一点，可是父王却还听信慕容后的谗言，你我兄弟们随时都会被害死啊。”于是，二人一起逃往辽西（河北省迁安县），劝说哥哥向北魏投降，冯崇听从了。正巧，拓跋焘也派给事郎王德前来招降冯崇，十二月十九日，冯崇派弟弟冯邈前往平城，请求献出全郡投降，燕王闻讯，派部将封羽率军将辽西团团围住。
第二年即元嘉十年（公元433年）一月，拓跋焘派遣永昌王拓跋健率领大军前往辽西，解救冯崇，二月一日，他又加封冯崇为都督幽州平州东夷诸军事、车骑大将军、幽州平州牧、辽西王，录其国尚书事，食邑辽西十郡，允许他可以直接任命封国内的尚书、刺史、征虏将军以下的官员。
六月，北魏永昌王拓跋健与尚书左仆射安原都督各军进攻和龙，另外派遣将军楼勃率领五千骑兵，进攻封羽驻守的凡城（河北省平泉县），封羽投降，魏军掳掠北燕三千多户居民后撤军。八月，冯崇上书拓跋焘请求说服自己的父亲投降，但拓跋焘没有答应。到了元嘉十一年（公元434年）一月四日，自知不敌的燕王冯弘只好向北魏派出使者，请求和解，但却遭到了拓跋焘的拒绝。闰三月十八日，燕王再次派遣尚书高颙前往北魏，正式表示臣服，向北魏谢罪，并表示愿意将最小的女儿送给拓跋焘作为妃子，听了这些，拓跋焘才同意了。燕王冯弘将扣押在和龙长达二十一的北魏使者于简送还，于简回到平城后，拓跋焘专门下诏进行褒奖，将他比作苏武，拜为治书侍御史，赏赐给他一千口羊、一千匹布帛，到太庙向祖先报告，并向全国发出公告。