吕光给杨轨写信称：“羌胡不安，郭黁作乱，南部消息，音问断绝。路人风传，将军威逼百姓，投向郭黁。将军智勇忠贞，岂能听信奸邪之言，失去气节！松柏凌霜不凋，君子临难不移，我怎能想到松柏见到微霜就凋谢，已非乱世而要鸡鸣！郭黁不过是一个占卜小人，有时或能说准，但从大的方面上看，多是虚妄之言。朕统治无方，致使国家混乱，百城离叛。同心协力，共度时艰，这是我对你的期望。如今姑臧粮仓囤积了成百上千万的粮草，战士以一当百，将吞食郭黁，扫清段业，虎步凉州。只是我虽与你名为君臣，却情同父子，将保全你的名节，不让后人耻笑。”杨轨不听。到第二年年初，杨轨亲自率领两万步骑军团北上，帮助郭黁，而秃发乌孤也派遣另一个弟弟秃发傉檀，随同杨轨一起北上。杨轨军队抵达姑臧，在城北扎下大营。
如果没有郭黁之变，也许北凉的段业和沮渠男成就被吕簒消灭了。正是郭黁在北凉建立之初，在姑臧发动叛乱，让吕光无暇北顾，这给了段业等人宝贵的时机。隆安二年五月，就在郭黁、杨轨、秃发军团包围姑臧之时，沮渠蒙逊提出举兵南下，进攻西郡（甘肃省山丹县东南），当时，众人都以为长途南下，胜负难料，尤其是当时吕光的儿子吕弘还占据着张掖，越过张掖，远袭西郡，如果吕弘从后面切断北凉军队的归路，与西郡城内的吕纯守军夹击，后果将不堪设想。但是，沮渠蒙逊却说：“此郡占据山岭要道，不可不攻取。”段业表示同意，于是，利用吕光无暇北顾这一宝贵时机，命令沮渠蒙逊率军进攻西郡，沮渠蒙逊利用河水倒灌西郡，西郡城墙崩塌，北凉军队攻入城中，抓获了西郡太守、吕光的侄儿吕纯，于是，晋昌（甘肃省安西县）太守王德、敦煌太守孟敏均率郡投降了段业，段业加封沮渠蒙逊为临池侯，任命王德为酒泉太守，孟敏为沙洲刺史。
沮渠蒙逊占领了西郡，反而切断了张掖吕弘的后路，而晋昌、敦煌的归降又让北凉自己的后方得以安定，实力壮大，于是，段业命令沮渠男成和王德率军进攻张掖，在这种情况下，吕弘要求放弃张掖，率军退回姑臧。而如今的姑藏也是危若累卵，吕簒曾经在杨轨等人刚刚抵达姑臧城下的时候，率军进攻杨轨，在双方激战正酣之时，郭黁率军及时赶到，前后夹击，吕簒大败，退回城内。初战告捷以后，杨轨自恃人多，将对姑臧城发起总攻，与吕光决一死战，可是，郭黁却总是以天道制止杨轨采取行动。虽然杨轨、郭黁等人没有对姑臧发起总攻，但是姑臧城依然危机四伏，左思右想，吕光终于同意了吕弘的请求。
为了接应吕弘，吕光命令吕簒率军北上。
杨轨与众人商议说：“吕弘拥有一万精兵，如果与吕光合二为一，则敌强我弱，姑臧就无法攻下了。饲养野兽而不杀死，将后患无穷。”于是，杨轨率军与秃发利鹿孤一起截击吕簒所部，谁知吕簒早有准备，他率军迎战，大破杨轨与秃发利鹿孤之军，杨轨逃奔王乞基所部。郭黁听说杨轨战败的消息，向东逃往魏安（甘肃省古浪县东），又从那里逃往西秦，投靠乞伏乾归，乞伏乾归任命其为建忠将军、散骑常侍。而杨轨和王乞基听说郭黁南逃以后，也率军南下，驻屯在廉川（青海省民和县），召集了一万多各族民众。王乞基对杨轨说：“秃发乌孤才高兵盛，并且是我的旧主，不如归附于他。”于是，杨轨派人表示归顺秃发乌孤。可是，不久，杨轨所部就被此地的羌族首领梁饥击败，西逃至零海（青海湖），偷袭了青海湖附近的乙弗鲜卑，占据了原属乙弗鲜卑的土地。秃发乌孤对群臣说：“杨轨、王乞基归顺于我，你们没有及时解救，致使二人所部被羌族击败，孤十分惭愧。”平西将军浑屯说：“梁饥没有见识，一战即可擒拿。”梁饥在击败了杨轨、王乞基之后，又乘胜进攻后凉孤悬于外的西平郡（青海省西宁市），西平郡人田玄明绑架了后凉太守郭幸，自称太守率众抵抗梁饥，并送上儿子作为人质，请求秃发乌孤出兵援救。秃发乌孤打算前去救援，众人都害怕梁饥军队强盛，迟疑不定。左司马赵振说：“杨轨刚刚失败，吕氏正强，洪池岭（甘肃省武威市南）以北，我们就不要想了，洪池岭以南的广武郡（甘肃省永登县）、西平郡（青海省西宁市）、乐都郡（青海省乐都县）、湟河郡（青海省化隆县）、浇河郡（青海省贵德县）等五郡，大约是可以攻取的。大王如果没有开拓基业之意，我就闭口不言了，如果想要经营四方，则机不可失。如果羌人得到了西平，那么，各族民众都会震动，这对我们十分不利。”于是，秃发乌孤大喜，率军大破梁饥，梁饥退守龙支堡（允吾，甘肃省皋兰县西北，一说是指在甘肃省永靖县西北）。秃发乌孤率军进攻，梁饥单身匹马又逃往浇河郡，南凉军队俘虏斩杀了数万，声威大震，于是，后凉乐都太守田瑶、湟河太守张裯、浇河太守王稚均投降了南凉，洪池岭以南的数万羌族、匈奴族部众，都归附了南凉，到隆安二年年底，后凉兴城守将、建武将军李鸾也以兴城投降，王乞基和杨轨也率领数千户部众从西前来归附。据胡三省注，兴城在允吾县西南、龙支堡之东。随着实力的壮大，秃发乌孤自称武威王。
话分两头。
当吕弘率领那一万精兵东去之后，段业就从建康（甘肃省高台县）将国都迁到了张掖。段业商议追击吕弘，沮渠蒙逊却说：“不要阻挡急于回家的军队，不要追赶走投无路的敌人，这都是兵家大忌。不如任其逃逸，以后再作打算。”段业说：“一日纵敌，后悔不及。”于是，率军追击，果然被吕弘击败，赖沮渠蒙逊而得以逃命。段业将沮渠蒙逊比作汉高祖刘邦的谋士张良，叹息道：“孤没有采纳子房的建议，竟然受到如此惨败！”段业在张掖东面修筑西安城，任命臧莫孩为太守，沮渠蒙逊说：“臧莫孩勇敢而没有智谋，只知道进攻却不明白撤退，让其作为太守，不是给他筑城，而是给他筑坟。”果然，不久臧莫孩就被吕簒击败，沮渠蒙逊深恐段业猜忌自己，常常故作无知，借以韬光养晦。