三二五、凉州大乱（1）
这是隆安元年发生了北魏与后燕之间的事。这一年，除了东晋朝廷中王恭第一次起兵和拓跋珪占领中山之外，在遥远的陇西地区也同样发生着惊天动地的变故。
去年，吕光自立为天王，后凉政权终于羞羞答答地建立了起来。后凉建立后不久，西秦的乞伏轲弹就因与乞伏益州有矛盾，而叛逃到了姑臧（甘肃省武威市）。乞伏轲殚的到来，让吕光又想起了乞伏乾归的反覆无常。吕光将要讨饭乞伏乾归，郭黁劝谏说：“今太白星没有出现，不宜行师，往必无功，终当覆败。”可是，太史令贾曜却以为必能占领秦陇之地，于是，吕光没有听从郭黁之言。隆安元年，吕光下诏称：“乞伏乾归狼子野心，前后反复。朕将要平定秦赵，立功会稽，怎能坐视这小子在眼前抗拒！况且，他们兄弟之间内讧不已，这等机会再没有今天这样好的了！命令中外戒严，朕将亲自前往讨伐！”听说吕光将大举讨伐，乞伏乾归的下属都劝他率众迁往东面的成纪（甘肃省静宁县南）躲避，而乞伏乾归却说：“过去，曹孟德在官渡击败袁本初，陆伯言在白帝战胜刘玄德，都是以权谋取胜，怎是依靠人多？吕光虽然率领凉州一州的军队前来，但他并无深谋远虑，不足担心。并且，西凉的精锐士兵都在其弟吕延军中，而吕延虽然勇敢但却愚蠢，容易上当。吕延一败，吕光自然会撤军，到时候乘胜追击，一定能够成功。”大家都说：“这是我等想不到的。”
吕光驻军在长最（甘肃省永登县南），派遣庶长子、太原公吕簒率领部将杨轨、窦苟等步骑三万进攻金城（甘肃省兰州市），乞伏乾归率领两万军队前去救援，吕光又派遣王宝、徐炅率领五千骑兵前往迎击，乞伏乾归不敢接战，停留不进，于是，金城陷落，后凉军队占领了这座黄河南岸的桥头堡，吕簒活捉了西秦金城太守卫鞬，卫鞬被送到吕光的大本营后，对吕光怒目而视，说：“我宁愿守节断头，也不投降。”吕光为其大义所动，将其释放。打下金城以后，吕光命令贾曜前去责问郭黁，而郭黁却秘密对吕光说：“昨晚有一颗流星往东坠落，这意味着将要阵亡士兵、损失大将，虽然我们暂时打下了此城，但却守不住。正月上旬，黄河河冰将要开裂，如果不早早北渡黄河撤离，恐怕会有大变。”吕光不信。
吕光又派遣部将梁恭、金石生率领全副武装的甲士渡过阳武下峡（甘肃省靖远县黄河岸边），与黄河东岸的秦州刺史、鲜卑没奕干一起，从东面进攻西秦；天水公吕延则率领枹罕（甘肃省临夏市）的军队，进攻西秦的武始（甘肃省临洮县）、河关（甘肃省临夏县西）等地，全部攻陷。此时，乞伏乾归的国都在西城，即今天的甘肃省榆中县东，吕光的西凉大军来势汹汹，吕簒在西北，梁恭在东北、吕延在西南，对乞伏乾归的西城形成包围之势。
西秦十分危机。乞伏乾归流着眼泪对大家说：“如今局势危急，无处可逃，死中求生，正在今日。凉军从四面而来，但是各路大军相距遥远，山河隔阻，军势不接，如果能击败他一支军队，凉军其他各军就会不战而退。”他将首先打击的目标选在了最强的吕延所部，于是，他向吕延派人伪降，声称西秦王乞伏乾归所部溃散，正向成纪方向逃窜。吕延打算率领轻装骑兵前往追赶，其司马耿稚劝谏道：“乞伏乾归此人英雄勇武过人，权略难测，曾击破王广，战胜杨定，均是先以羸弱之师引诱敌人而取胜，虽然西秦不过是个撮尔小国，但不可轻视。困兽犹斗，乞伏乾归怎能望风奔溃呢！并且，来报告这一消息的人眼睛看着高处，说话时脸色有变，肯定存有奸计。如今，我们应当整顿部伍，列阵而前，步兵与骑兵相互配合，缓慢推进，等待各路大军集合在一起以后，可以一举而消灭了他。”吕延不从，率军急进，与做好准备的西秦军相遇，战败被杀。耿稚与将军姜显收集残兵败将，退还枹罕（甘肃省临夏市）。吕延这次战败的消息，在郭黁预测后二日传到吕光这里，吕光赶紧率军北渡黄河，西凉主力军团渡过黄河之后，河冰就开裂了，此事传开以后，当时的人们都对郭黁十分佩服，吕光也因之加封其为散骑常侍、太常。
吕光听说吕延战败以后，命令各军撤退，退回姑臧。
吕光这次讨伐西秦战役失败以后，影响之大出乎当时人的预料。本来，河西鲜卑秃发部就与吕氏有仇，只是因为忌惮吕光的强盛而不敢公然与后凉为敌，吕光即位以后，曾加封秃发乌孤为西平王，但却遭到了拒绝。吕光战败之后，秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦境内，建年号为太初，以廉川堡（青海省乐都县东）为都城，史称“南凉”。秃发乌孤立国之后，在广武（甘肃省永登县）集结军队，然后，转兵南下，一举攻陷了后凉刚刚占领的金城（甘肃省兰州市）。后凉天王吕光闻讯后，派遣部将窦苟前往讨伐，南凉军队在街亭（甘肃省永登县北）大破窦苟部，于是，后凉南部的广武、原属西秦的金城以及廉川一带，归属于秃发乌孤的南凉所有，黄河以南的鲜卑吐秣等十二部大人也都归附于秃发乌孤，此时，中国的版图上有七个王国同时存在：东晋、后秦、北魏、后燕、西秦、后凉和南凉。
吕光伐西秦之战不仅没有消灭乞伏乾归，反而又丧师失地，秃发南凉自此崛起。
但这还没有完，吕光随后的一系列错误举措，又让后凉政权雪上加霜。居住在张掖（甘肃省张掖市）的卢水胡头领沮渠罗仇，是匈奴左沮渠王的后裔，世代为部落酋长。后凉吕光以沮渠罗仇为尚书，跟随吕光讨伐西秦，等到吕延战死以后，沮渠罗仇的弟弟、后凉三河（青海省西宁市东南白土城）太守沮渠麴粥对哥哥说：“主上年老昏聩，诸子各立朋党，相互倾轧，奸佞小人横行。如今军败将死，正是智慧勇敢之士被他猜忌之时，能不担心吗！我兄弟二人历来被主上忌惮，与其被杀，不如率领部众向西平进击，出苕藋，振臂一呼，则平定凉州，将易如反掌。”西平郡，治所在今青海省西宁市，那里是秃发部和吐谷浑的势力范围，据沮渠氏的居住地在张掖这一点来看，这里的西平将另有所指；苕藋，在张掖东。
沮渠罗仇回答：“你说的很有道理，但是，我家世代忠良，为一方众望所归，宁可让人辜负我，我也不可辜负别人。”吕光果然听信谗言，追究吕延战败的责任，诛杀了沮渠罗仇和沮渠麴粥兄弟二人。他们的侄儿沮渠蒙逊，博览群书，懂得天文术数，不仅英勇有谋略，而且还滑稽善权变。两人被杀以后，沮渠蒙逊将两位伯父的灵柩拉回张掖下葬，当时，各部与沮渠部大多有着错综复杂的姻亲关系，因此，前来送葬的人多达一万多。在葬礼上，沮渠蒙逊眼含热泪，哭着对众人说：“过去，西汉国运衰微，我的祖上辅佐窦融，保据西凉。吕光年老昏庸，糊涂暴虐，怎能不上追先祖的伟业，让两位伯父含恨黄泉呢！”众人均高呼万岁。于是，斩杀了吕光中田护军马邃、临松（甘肃省民乐县南）县令井详，与各部结盟，十天之间就聚集了一万多人，然后，进据金山（甘肃省山丹县西南）。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成本为吕光的将军，驻守晋昌郡（治所甘肃安西县东南，辖境甘肃省安西县至玉门市一带），听说沮渠蒙逊起兵的消息，也联合原匈奴的奴隶部落赀虏，煽动各族部众，集结了数千人马，进攻后凉的福禄（甘肃省酒泉市）、建安（今地不详）；宁戎校尉赵策击败了沮渠男成所部，沮渠男成退至乐绾（甘肃省酒泉市东南）。酒泉太守垒澄率领赵策、赵陵等一万步骑前往讨伐，却被沮渠男成击败，垒澄和赵策均被斩杀，于是，沮渠男成又进攻建康（甘肃省高台县南），他对吕光的建康太守段业说：“吕氏政事衰微，权臣当道，刑罚无常，百姓负担太重，凉州一州之地，背叛的城池一个接着一个，土崩瓦解之势，昭然若揭，百姓痛苦呼叫，没有依靠的人。府君怎能以盖世之才，而为即将灭亡的政权尽忠呢！沮渠男成等已经倡导大义，想让府君屈尊安定本州，让饱经苦难的人民蒙受拯救的恩惠。”段业不从。建康城北沮渠男成围困了二十多天，而后凉的援军一直未到，当地居民高逵、史惠对段业说：“今孤城独立，而没有外援，府君您虽然心如田单，可是此地却不是田单据守的即墨可比，还是思量如何转祸为福为好啊。”段业本来就与吕光的侍中房晷、仆射王祥不和，担心不被吕光所容，因此就同意了沮渠男成的请求，于是，沮渠男成等人推举段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，建年号为神玺。段业任命沮渠男成为辅国将军，全部军政事务都交由其全权处理，自此，北中国又增加了一个政权——北凉。
沮渠男成所向无敌，而首义的沮渠蒙逊却被吕光派来的吕簒所部，在忽谷（当在甘肃省山丹、民乐一带）击败，逃到了山中避难，听说堂兄驻屯在建康之后，沮渠蒙逊率众前来归附，被段业封为镇西将军。吕簒在击败沮渠蒙逊之后，继续向西进军，企图一举消灭北凉，两军在合离交战，吕簒大败，此战奠定了北凉政权的基础。合离，即合黎，分别指地名、山名和水名，地名在甘肃省高台县境；山名，《元和郡县志》记载合黎山，俗名要涂山，在张掖县西北二百里；水名，即张掖河。