听到这个消息，让拓跋珪心乱如麻，再也不愿继续与后燕打下去了。他派遣国相涉延向后燕求和，并表示愿意以自己的弟弟作为人质，从拓跋珪派出的使者级别和提出的和解条件看，这次他是真心想与后燕和解，也表现当时他是多么焦虑。不过，你无缘无故到人家家里抢掠一番，自家有难了，你此时想起要和平了，天下哪有如此便宜之事？当时的慕容宝也是这样想的，慕容宝也听到了北魏后方有乱的消息，他坚决不同意，不仅如此，他还派遣冗从仆射兰真前往拓跋珪军营，斥责拓跋珪的忘恩负义，并动员几乎全部的军队，共计步兵十二万、骑兵三万七千余人，驻扎在曲阳的柏肆（柏肆坞，有本写作柏津，在今河北省藁城市境），大军依托滹沱河北岸阻拦魏军。其实，从感情上讲，慕容宝做出这种决定自然是无可厚非的，前年的参合陂之战，慕容宝率领的数万大军被北魏全歼，五万士兵被活埋，作为主帅的慕容宝是多么想一雪前耻啊！而此时正是最佳的时机，他也试图让拓跋珪匹马不还。可是，冷静下来看，拓跋珪是遇到了后方的危机，并且，北魏军队迟迟不能攻下中山和邺城，但是，魏军主力在野战中并没有受到损失，相反，却刚刚攻陷了信都，并且，河北腹地的各个郡县也都望风投降。那么，就此与魏军在野外作战，燕军胜算究竟有多少，实在是不好说。即便是意欲打击拓跋珪，似乎也不应正面拒绝他，而应当假装同意和解，在魏军懈怠之后，秘密伏击或侧击。慕容宝中了儒家的毒太深，作为兵家，目的只有一个，那就是战胜敌人，消灭敌人，信义二字也是服务和服从于战争的需要的。刘邦进兵关中，本来与秦将谈好了投降条件，但张良却建议趁着秦将懈怠之机，对秦军发起了突然袭击，从而顺利占领了关中；在与项羽鸿沟议和之后，却单方面撕毁协议，趁着项羽东归，而实施最后的打击，从而奠定了西汉王朝的大业。因此，真正的战神，他自己的判断标准是与社会世俗标准不一样的，世俗的道德、信义、协约、名声等等都是为了战争服务的，历史上就此对刘邦的胜利一些微词，又能耐人家几何呢？在战争中缺乏诡计，只能成为后世的笑料，这种例子在历史上不胜枚举，而慕容宝却恰恰忘记了这一点。

二月九日，北魏军队西撤到此，在滹沱河南岸扎营。当晚，慕容宝率领全军趁夜偷偷渡过了滹沱河，在魏军大营北面背水列阵，然后，他选拔了一万多敢死勇士前往魏营偷袭。这一万多勇士象旋风一般扑向魏营，趁着凛冽的寒风四处放火，向魏军发起了猛烈的进攻，一时之间，魏军惊慌失措，一片大乱。大火一直烧到拓跋珪的行宫，卫士们也都四散奔逃，拓跋珪又一次从睡梦中惊醒，连衣服帽子都顾不上穿戴，光着脚弃营逃跑。后燕将军乞特真（段辽有子段乞特真，不知是否为同一人）率领一百多人一直前突到拓跋珪的寝帐之内，找到了拓跋珪的衣服和靴子，拓跋珪趁黑脱逃。可惜的是，攻入魏营的后燕士兵在黑暗中识别不清，竟突然自惊，相互砍杀射击，其实，此时的魏军全都逃离了军营，魏军军营之内全是燕军。拓跋珪逃到营外，看到营内燕军士兵相互砍杀，他亲自击鼓召集部下，不一会儿，拓跋珪的左右亲随和中军将士开始聚集到拓跋珪的身边。整顿好残余部众之后，拓跋珪让士兵们在大营之外四处点燃起火炬，然后，派出骑兵冲进大营。后燕的这一万相互激战正酣的军队，突然遭到营外魏军骑兵的冲击，又看见大营之外四处火光，以为魏军人数众多，一时间被打得大败，斩首近万级，俘获后燕将军高长等四千多人，从魏营中逃出来的燕军将士北逃到慕容宝的大营。慕容宝不敢恋战，赶紧率军又渡过了滹沱河，回到了河的北岸。

第二天，经过重新整顿的北魏军队，隔河与燕军相持，燕军士气低落，无力再战，慕容农和慕容麟劝慕容宝退回中山。当天，慕容宝即率领全军向中山方向北撤，魏军看到燕军后撤，立即渡过滹沱河，组织追击，后撤中的燕军无心恋战，一败再败。慕容宝担心不能安全撤至中山，他与慕容农等人抛弃大军，只率领两万骑兵仓皇北逃。当时，天气十分恶劣，风雪交加，一路上被冻死的燕军士兵一个挨着一个。慕容宝担心被魏军追上，他下令部队将数十万的铠甲兵器、辎重粮秣全部丢掉，侥幸逃回中山的燕军连一寸长的匕首都没有带回。此战，后燕朝臣、将士投降魏军的不计其数，后燕尚书闵亮、秘书监崔逞、太常孙沂、殿中侍御史孟辅等都投降了拓跋珪。崔逞与崔宏同族，均为清河东武城人，慕容暐时补著作郎，撰写《燕记》；苻坚时代为齐郡太守；苻秦灭亡，投降东晋，被任命为清河平原二郡太守；后被翟钊俘获，任命为中书令；慕容垂灭翟钊，任命其为秘书监。张衮多次向拓跋珪称道过崔逞的才能，《魏书·崔逞传》记载，等慕容宝逃往和龙之前，崔逞还被任命为留台的吏部尚书，直到慕容麟篡位之后，崔逞才携带妻子儿女投奔拓跋珪，这与《资治通鉴》及《魏书·太祖本纪》的记载都不同。拓跋珪得到崔逞之后，十分喜欢，任命其为尚书，全面管理国务院三十六个部的各项工作。

柏肆大捷，让本来要返回本国的拓跋珪又改变了主意。不过，柏肆是先败后胜，那些逃回的败军路过并州，向人们散布了大军惨败的消息，并声称不知魏王拓跋珪的下落。封真原本与莫题等从东路，进攻蓟城，大约是丑提回国、并州兵力吃紧，拓跋珪将其调回到了晋阳，任晋阳守将。封真（《魏书·神元平文诸帝子孙列传附素延传》称“封窦真”）闻听拓跋珪下落不明、魏军大败，他率军进攻并州刺史曲阳侯素延，素延率军平定了叛乱，叛乱平定之后，素延大开杀戒，诛杀了很多人。素延是桓帝猗迤之孙，论辈分是拓跋珪的爷字辈，当时，拓跋珪已经后悔参合陂之战诛杀很多，因此，一直要求魏军在新占领的土地上施行仁政，得知素延杀戮过多的消息，拓跋珪将其免官。拓跋珪将素延免官之后，任命代人奚牧为并州刺史，奚牧是独孤别部梁六眷的部民，拓跋珪在独孤部处于危难之时，是梁六眷让穆崇和奚牧将刘显欲杀死拓跋珪的消息，告知了拓跋珪之母贺兰氏，并保护拓跋珪一起逃离独孤部，拓跋珪对奚牧也很感激，称其为“仲兄”，被任命为治民长。奚牧在晋阳城破之后，曾率军晋川，抓获了后燕丹阳王慕容买得等人。他被拓跋珪任命为并州刺史以后，由于姚兴已经占领了河东一带，与北魏军队发生了摩擦，奚牧给姚兴写信，与之平起平坐，责备后秦军队骚扰边境。姚兴接到书信以后，十分恼火，他直接给拓跋珪写信，称两国和好，而你的臣子竟然如此无礼，要求拓跋珪予以处罚。此时，拓跋珪一心要消灭燕国，岂敢因此而得罪了后秦，于是，拓跋珪翻脸将奚牧诛杀，给姚兴谢罪。

然而，封真的叛乱还仅仅是一个开始。

拓跋珪在柏肆战败的假消息，立刻象风一样传遍了代北。当时，驻守云中的是南安公拓跋顺，拓跋顺是拓跋什翼犍的儿子地干之子，与拓跋珪是堂兄弟关系。当他听说拓跋珪下落不明以后，想要自立为王。代人莫题，此莫题非莫含之子莫题，彼莫题率军在蓟城前线，此莫题在拓跋窟础之乱中，曾暗中对拓跋窟础表示：“三岁的小牛岂能负重？”暗示拓跋珪年少。而这时，莫题却建议道：“这是大事，不可轻举，应该查明真伪，不然大祸将要临头。”拓跋顺这才作罢。这一假消息，不仅让拓跋顺心存非望，而且，也让被征服的贺兰部、高车纥突邻部、纥奚部，纷纷举兵反叛，贺兰部帅贺附力眷、纥突邻部帅匿物尼、纥奚部帅叱奴根联合在阴馆（山西省代县西北）反叛。拓跋顺率军征讨，却无法取胜，被杀了数千人，于是，拓跋顺从白登（山西省阳高县南）南进入繁畤（山西省繁峙县）故城，依托桑干河北岸，屏护代北地区，安定魏国腹地的人心。拓跋珪听说三部叛乱的消息，命令庾岳（即庾业延，庾岳之名为拓跋珪所赐）率领一万骑兵回到代北，讨伐叛乱的三部，庾岳不仅顺利消灭了三部，而且还带来了拓跋珪尚在，并取得了柏肆大捷的消息，于是，北魏国内这才安定了下来。