当魏主拓跋珪消灭了铁弗部、在其旧地巡视之时，后燕主慕容垂即着手策划对丁零翟钊的打击了。

丁零翟辽在太元十一年，袭杀东晋黎阳太守滕恬之之后自立，距今已经存续了七年。为了扩大自己的地盘，他向东煽动东晋泰山太守张愿叛变，向南进攻东晋的淮北各城，向西还进攻东晋占领的荥阳，威胁东晋旧都洛阳，因此，翟辽政权与东晋朝廷是天然的敌人。同时，丁零翟氏与慕容氏有血海深仇，时不时地骚扰后燕帝国的南部边境，鼓动后燕国内民众骚乱，一度威胁到邺城的安全。太元十二年翟辽曾短暂投降慕容垂，后再度背叛，并于太元十三年自称魏天王，正式建立了政权。太元十五年，张愿（《晋书·刘牢之传》记作张遇）率军击破了东晋占领的金乡（山东省金乡县），包围了东晋新任泰山太守羊迈。此时，北府的核心人物刘牢之业已重新被东晋朝廷任命为龙骧将军、彭城太守，镇守彭城（江苏省徐州市），刘牢之命令参军向钦之率军将张愿击退。翟辽的儿子翟钊率军救援张愿，刘牢之退去。八月，做好准备的刘牢之再次进攻泰山，一举拿下泰山，并一直将翟钊追至鄄城（山东省鄄城县），翟钊逃往黄河以北，张愿被俘投降。接着，刘牢之又转兵进攻翟辽的都城滑台（河南省滑县），在滑台城下，又将翟辽军击败。太元十六年十月，翟辽去世，儿子翟钊继位，翟钊继位以后，即发起了对后燕邺城的进攻，被驻守此地的后燕慕容农击退。第二年二月，翟钊又派遣部将翟都进攻馆陶（山东省馆陶县），进驻苏康坞堡。

在这种情况下，后燕皇帝慕容垂决心一举消灭这个不断骚扰自己的丁零政权。三月，一直在鲁口（河北省饶阳县）、河间（河北省献县）、渤海（河北省南皮县）之间巡视的慕容垂引兵南下，进逼苏康坞堡。看到后燕慕容垂前来，翟都不战而逃，退回到了滑台。翟钊自知不敌，他赶紧向西燕皇帝慕容永求救。慕容永召开会议，讨论是否出兵救援翟钊。尚书郎鲍遵说：“让两个敌对势力相互争斗，我们趁着他们精疲力竭的时候，再从背后插他们一刀，这是卞庄子先令两虎相斗、再一举两得的策略。”中书侍郎张腾反驳道：“慕容垂强大而翟钊弱小，胜利的一方又怎会精疲力竭？不如火速救援，使我们三国形成鼎足而立之势。如今，我们直接向燕国首都中山进军，白天多部署疑兵，晚上多设置火把，这样以来，慕容垂必定会担心后方有失而回师解救中山。然后，我军进攻燕军的前面，翟钊骚扰燕军的后面，这是上天交给我们的良机，千万不可失去。”然而，思路不清的慕容永却没有接受。

就这样，后方无忧的慕容垂放心大胆地南下了，六月，后燕军抵达黎阳，在黎阳渡口，燕军将要渡过黄河，而翟钊也率领翟魏军队在黄河南岸抵御。后燕诸将看到翟魏军队十分精锐，都劝说慕容垂不要渡河。慕容垂笑着说：“这小子能有什么本事，今天我要将其杀了，给大家看看！”于是，慕容垂率领大军向西移动，在距离黎阳渡口四十里的西津渡口扎下大营，在那里用一百多艘牛皮船，载满部队兵器，逆流而上，做出要从黄河上游渡河的姿态。本来翟钊在黎阳渡口的对岸早已构筑了坚固的工事，扎下了大营，此时，看到慕容垂引兵西上西津，他担心燕军从西津渡口渡河，赶紧丢下大营，率领军队西上西津渡口。

略施小计即成功调动了翟钊之后，慕容垂秘密派桂林王慕容镇、骠骑将军慕容国，率军趁夜火速回到了黎阳渡口，并在当夜从黎阳渡口渡过了黄河。拂晓时分，这支燕军先头部队顺利地在黄河南岸扎下了大营，坚守不战。翟钊听说一部分燕军已经从黎阳渡过了黄河的消息，赶紧又从西津跑回，进攻燕军大营。

可是，翟魏军在一日一夜来回奔波了八十多里，都已经是筋疲力尽了，根本攻不下这座大营。与此同时，在西津渡口的后燕主力大军也在慕容农的率领下，从西津渡口渡过了黄河，尾随而至。翟钊看到无法攻破燕军军营，而从西津方向而来的燕军又将到来，打算逃归自己的军营。慕容镇和慕容国发现翟钊将要逃走，立即把握住战机，转守为攻，率军从营中主动杀出，死死缠住了翟钊。此时，慕容农也及时赶到，两下夹击，大破翟魏军。翟钊看大势已去，逃归滑台，带着妻子、孩子，率领数百骑兵向北渡过黄河，逃往白鹿山（在河南省获嘉县），依托山险固守。燕军尾随而至，慕容农说：“翟钊没有粮食，不可能长久留住在山中。”于是，他留下小股侦察兵，自己则率领大军假装离去。果然，翟钊看到燕军离去，就率众下山了，慕容农突然回军掩杀，将翟钊部众全部抓获，翟钊单身匹马西逃西燕。西燕主慕容永加封其为车骑大将军、兖州牧，封东郡王。一年以后，翟钊被指称谋反，被慕容永所杀，就这样，存续四年多的翟魏国灭亡了。

翟魏的灭亡，让后燕的势力拓展到黄河以南地区。前秦旧臣郝晷、崔逞、崔宏、张卓、夔腾、路簒过去都曾在前秦为官，前秦大乱以后，投降东晋，东晋朝廷将他们任命为冀州各地的郡守，命令他们各自率领部曲驻守在黄河以南地区。不久，又都接受了翟魏政权的官爵，此时，也都纷纷投降了慕容垂。郝晷，原本是前燕的散骑侍郎，曾经出使前秦，并主动结好王猛；崔逞，也曾是前燕的黄门郎，撰写过《燕纪》，后投降拓跋珪；崔宏与崔逞同为清河崔氏，他就是后来大名鼎鼎的北魏名臣崔浩之父；张卓前此为东晋荥阳太守，被翟辽俘获；夔腾身世不详，石赵帝国的时候，曾有大臣夔安，是石勒最初的八骑之一，后为石虎的侍中、太尉；路簒此人不详。慕容垂都按照才能，授予各人不同的官职，翟钊统治的七郡三万八千多户民众，也都落入后燕之手。慕容垂任命章武王慕容宙为兖州、豫州二州刺史，镇守滑台，又将靠近东晋边境的七千多户徐州民众，迁到黄河以北的黎阳，并任命彭城王慕容脱为徐州刺史，镇守黎阳。慕容宙和慕容脱均为慕容垂弟弟的儿子。

太元十七年七月，慕容垂从南方前线回到邺城，十二月，他又以辽西王慕容农为都督兖州、豫州、荆州、徐州、雍州五州诸军事，镇守邺城，看护着帝国的南大门。那么，回到中山的慕容垂，又将会将兵锋指向何方呢？