二七○、初攻邺城
谢安采取了退让的策略，暂时化解了因桓冲之死有可能引发的东晋朝局的动荡，而此时的慕容垂则已经进抵邺城城下。
抵达邺城城下的慕容垂再次加封功臣，以巩固以前燕鲜卑旧臣为核心的统治基础：以前燕岷山公库縟官伟为左长史，以前燕尚书段崇为右长史，以郑豁等人为从事中郎，立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人以及外甥宇文输、舅舅兰汗之子兰审皆为王，其余宗室及功臣封公的还有三十七人，侯、伯、子、男爵位的八十九人；慕容农率领河北之军与慕容垂回师，慕容垂并以慕容农所授之官授予慕容农及其下属；可足浑谭在河内招募两万余人，攻陷了野王（河南省沁阳县），也率军与慕容垂会合；平幼及其弟弟平叡、平规也率领数万之众抵达了邺城，至此，云集邺城城下的燕军人数已经高达三十余万。在慕容垂实力大增的情况下，他迫不及待地又一次大规模加封鲜卑贵族，一方面是凝聚人心，而更重要的则是排挤丁零势力，这也让鲜卑、丁零之间暂时的合作蒙上了一层阴影。
邺城城内的苻丕派出侍郎姜让前往慕容垂军营，劝说慕容垂：“去年淝水之战之后，大人保护圣上的大驾，立下大功。你更应该继续尽忠报国，为何要抛弃曾经的功劳，而犯下此等过失呢！过则能改，善莫大焉，请你三思，犹未为晚。”慕容垂回答：“我受到主上大恩，因此，我如今的打算是要保全长乐公苻丕的性命，让其率领邺城城内全部的部众，西去长安，然后，我们两国永远成为友好邻邦。为何不能明察秋毫，不赶紧将邺城归还于我呢？大人如果不迷途知返，我将发起猛烈的进攻，到时候恐怕孤身一人请求饶命也不行了啊！”姜让厉声呵斥道：“将军在本国走投无路，逃到本国，燕国的一尺一寸土地，又与你有什么相干！主上虽与你不同民族，但一见之下对将军恩逾功臣旧人，任用超过皇族贵戚，自古以来君臣之间相遇，哪有这样的！主上正要将六尺儿童交付将军辅佐，为何仅仅因为王师小小的一次战败，就怀有二心！俗话说，师出无名，终于无成，上天所弃，人不能支撑。将军兴无名之师，要兴复上天所抛弃之国，我以为肯定不会成功。长乐公是主上的长子，统帅王国一半之地，怎能将一百余城拱手交给他人！既然你要发起猛攻，就不必过说，只是想到将军以七十岁的年纪，头颅将被悬挂在白旗之上，我深为将军痛惜！”姜让义正词严的一番话，说得慕容垂哑口无言，他身边的人请求杀掉姜让，慕容垂说：“自古以来，战争中总有使者在双方之间穿梭，狗也各自为自己的主人而狂吠，不必深究！”于是，命人分别给秦王苻坚和长乐王苻丕写下回信，让姜让带回。慕容垂给苻坚的上书中，再次感谢苻坚给予自己的恩遇，但也表白了自己对秦国立下的种种战功，然后，说出了自己反秦的几个理由：一是苻丕猜忌，不让自己拜谒宗庙；二是让自己平叛，却仅仅给了两千老兵，还派苻飞龙做刺客；三是洛阳苻晖同样对自己不信任。因此，自己因为惧怕象淮阴侯韩信那样忠而被杀才起兵。然后，他对苻坚说，为了保全长乐公性命，报答陛下知遇之恩，我才劝说苻丕撤离邺城，请求陛下明察。
得到慕容垂回信的苻坚和苻丕均大怒，回信将慕容垂痛骂一顿，其中，苻坚的报书说，自己君临万邦将近三十年了，淝水之战不幸失利，有赖你的保护而回到长安，这是你的功劳。《诗经》说：“中心藏之，何日忘之。”我正要委任你为国相，你却突然反叛！看到你的上书，怎能让人想到高洁的伯夷突然失去了节操，贞洁的柳下惠堕落成了荒淫的匹夫，真是让有识之士感到脸红。你曾经不为本朝所容，单马来奔，朕待你以上宾，视同旧臣，披肝沥胆，本望你能饮水思源，岂料我竟然蓄水覆舟，养兽为患，我后悔何及！你竟然自比周武王的旧时，周武王岂能是你等平庸之人所能比拟！只是想到你老而为贼，生为叛臣，死为逆鬼，让中原百姓再受兵灾之祸，心痛无比！至于朕的兴衰存亡，岂能是你所能决定！只恐长乐、平原二位儿子年纪尚轻，与你在邺城、洛阳相遇，他们的措施有可能未必符合朕心而已！
此时的慕容垂试图通过不战而屈人之兵的办法，轻松夺取邺城。他向苻坚父子提出要苻丕让出邺城以及关东地区，他交换条件则是慕容垂保全苻丕及其部众的安全，并承诺将来两国永为友好邻邦。淝水之战秦军大败后，虽然乞伏国仁、杨世相继逃回陇西地区，但二人尚未公开进攻秦国，此时慕容垂要求苻丕让出邺城，就等于秦国将前燕旧地悉数还给慕容垂，苻坚父子当然是不会接受的，这是因为，除了苻丕、苻晖兄弟占据着邺城、洛阳之外，幽州、冀州地区尚有不少据点由前秦宗室占据，比如，秦冀州刺史、阜城侯苻定，他是苻坚的堂叔，还驻守在信都（河北省冀州市）；高城男苻绍，是苻坚的堂弟，驻守在高城（河北省盐山县）；高邑侯苻亮和重合侯苻谟驻守在常山（河北省正定县），苻亮是苻坚的侄子，苻谟是苻坚的堂弟；固安侯苻鉴是苻坚的堂叔，驻守在中山（河北省定州市）。并且，冀州虽然属于前燕旧地，但尚有不少鲜卑、乌桓、汉族民众并不听命于慕容垂，而是声援邺城，这是冀州的形势。幽州尚有刺史王永，平州也有刺史苻冲控制着两州之地，因此，在这种情况下，不战就放弃整个关东地区，似乎是十分软弱的。另外，对于苻丕而言，即便是按照慕容垂所云，主动撤出邺城，老谋深算的慕容垂会信守自己的诺言么？这也是未定之事。因此，在这时苻坚父子的决策不能不说是正确的，然而，随着时间的推移，正如苻坚所料的那样，苻坚的儿子们根本不是慕容垂父子的对手，并且，苻坚还没有意识到，氐族宗室占据的是一个个孤立的据点，而且，这些人没有能力号召那些处于观望状态下的人们加入到自己的行列，致使各自极易被鲜卑军队各个击破。
晋孝武帝司马曜太元九年正月二十八日，慕容垂开始下令对邺城实施全面的进攻。慕容垂所率领的二十余万军队上面架起云梯，下面开挖地道，终于攻下了邺城的外城。长乐公苻丕率众退入中城固守，慕容垂下令围绕着邺城中城开挖壕沟，并继续对中城发动猛攻，但一时之间却无法得手。于是，他军中的老弱送到列人（河北省肥乡县东北）安顿下来，并另外建筑了一座新兴城囤积军需物资。正月二十九日，慕容垂任命慕容恪的儿子、陈留王慕容绍为代理冀州刺史，驻军广阿（河北省隆尧县），以期起到屏护肥乡、孤立邺城、借机打击中山、常山、信都等据点的作用。在让慕容绍保护围城大军北面安全的同时，慕容垂大约也听说了东晋北上的消息，他又命令弟弟范阳王慕容德率领军队南下夺取了枋头（河南省浚县淇门渡），占据了这一黄河渡口，切断了晋军北上、秦军南逃之路。
在强攻邺城不下的情况下，慕容垂派出慕容绍和慕容德分别夺取南北两面的两个要地，就好像是以邺城为中心划出了一个大大的势力范围，在划定这一范围之后，慕容垂在围困邺城的同时，开始对这一范围之内的异己势力进行清剿。慕容垂派遣慕容恪的两个儿子慕容楷和慕容绍负责清剿行动，太原王慕容楷对弟弟陈留王慕容绍说：“鲜卑、乌桓以及原有的冀州民众，过去都是我们燕国的臣民，如今中兴大业才刚刚开始，民心尚未融洽，所以才会出现一些异同。此时，只能以恩德进行安抚，决不可加以兵威。我率众驻军一地，作为你的后盾，你去前往说服他们，一定能够成功。” 当时，王晏占据肥乡东面的馆陶（山东省馆陶县），与邺城相呼应，在他的影响下，邺城周围很多民众都持观望态度。慕容楷的确目光如炬，而弟弟慕容绍也不同凡响，他仅仅率领数百骑兵即前往馆陶说服王晏，在慕容绍的劝说下，王晏率众投降，随后，附近坞堡的各族民众纷纷投降，多达数十万之众。慕容楷将老弱留在当地，安排地方官员进行管理，征召了十多万壮丁加入到了燕军中，与王晏一起被送到了邺城。慕容垂大喜过望，他不禁脱口称赞慕容楷兄弟说：“你们两兄弟真的是文武双全，才能足以赶得上你们的父王、我的哥哥慕容恪了！”分散在邺城、信都等地的苻氏子弟没有及时将各地民众征发为兵，并控制各地有实力的人物子弟作为人质，而让慕容垂从容反客为主，将宝贵的人力资源拱手让给了敌人，这不能不说这就是苻丕与慕容垂子弟之间的差异所在。
此时的邺城真正成为了一座毫无依托的孤城，然而，邺城长期以来即为政治军事中心，从正月一直到四月，慕容垂却依然没有攻下邺城……