听说慕容燕国大举进攻宇文部，石虎命令右将军白胜、并州刺史王霸从甘松（胡三省注：甘松在濡源之东，突门岭之西）出军营救，等到石赵的部队抵达的时候，宇文部已经被灭，于是，进攻威德城，没有攻下撤退，驻守此城的慕容皝的八弟慕容彪率军追击，又将石赵兵团击败。

回来之后，慕容翰卧病养伤多日，后来身体渐渐平复，在家中尝试着骑马，有人向慕容皝密告说，慕容翰在家骑马，可能要行非常之事。慕容皝素来忌惮这个大哥，于是，给慕容翰送去毒药赐死。慕容翰临死之际，对使者说：“我慕容翰自疑外逃，罪不容诛，不能让自己的骸骨埋葬在异国他乡，所以才归国投案。主上仁慈，没有将我诛杀于市朝，今日之死，是我慕容翰之生啊。但是，胡贼跨据神州，中原未定，我慕容翰常常内心发誓，志在灭胡，上为完成先王的遗愿，下为谢背弃祖国之责。不想此心不能完成，死有余恨，这是命啊命！”说完，饮药而死。

一四○、慕容为政

慕容皝两年之内东平高句丽，西灭宇文部，威震北土，拓境千里，人户大增，慕容燕国就象一头俯卧在北方的猛兽，随时准备着乘隙而动，逐鹿中原。然而，目前摆在慕容皝面前的，却是如何治理好这些增加的民众，进一步增强燕国的经济军事等综合国力。

据《晋书，慕容皝载记》所录慕容皝记室参军封裕的上书记载，永嘉之乱后期，中原大乱，由于慕容部地境偏远，相对安定，从中原流落到此的居民，已经比鲜卑土著多十倍以上，到了慕容廆统治后期，慕容部已经出现了人多地少的情况。而慕容皝又南摧强赵，东灭高句丽，西灭宇文部，开境三千里，户口又增加了十万，这些来自各方的各族民众都被集中在昌黎附近，人多地少的矛盾进一步加剧。为了解决这一问题，慕容皝下令将王室圈占的田苑分配给贫苦农民，将公家的耕牛也租给他们用于耕作，赋税按照农产品的百分之八十上缴，百分之二十留给农户。

这一法令对于农民的剥削其实是十分残酷的。就此，记室参军封裕上书慕容皝，提出了五点富国强兵的措施：一是治国理念上，封裕说，古代圣王统治国家，是采取的十一税法，民得九，官得一，这样才能使百姓家给人足；然后，再根据事情的多少设置官职，按照每年财政收入合理界定官员的俸禄，剩余的，藏到国家仓库。这主要在于圣王的治国理念是：“善藏者藏于百姓，若斯而已。”因此，流民既然是殿下您的人，您把牛存放在他们家中，牛又怎能失去呢？二是关于二八分成的问题。封裕说，古代圣王是十一税法，即使到了魏晋，持官牛的，也只是给公家上交6成，自己得4成；用私牛的，公家与私人各半，这样百姓觉得很公道。即使是这样，臣还认为不是先王之道，更何况要增加剥削呢！三是移民、兴修水利。宇文部、高句丽部、百济、段部所来之民都是战败强迫迁徙此地，这些新附之民人数多达十余万户，都安置在京城附近，这是一个很大的隐患，应该将他们依照宗族分别安置在国家的西部边境，对他们恩威并用，以免对国家产生危害；并且要兴修水利，避免水旱伤农。四是减官省职。目前不耕作而得食的，已经多达数万，官员、工匠、商人都要根据国家的需要，重新核定员额，多余之人都命令他们返农务本，学生三年没有成就，也药劝返务农。五是开直谏之路。封裕提出，前参军王宪、大夫刘明因直谏，被右长史宋该参核，虽然大王没有将二人诛杀，但是却禁锢不用。宋该自己苟媚取容，妒忌他人骨鲠，愿大王从善如流，原谅王宪、刘明的逆鳞之过，开直谏之路。

对于封裕的上书，慕容皝大部分予以了采纳：一是下令各地官员劝农，对于不重视农业生产，尤其是田土不开辟的所在地官员，要由有关部门检查，严肃处理。二是把王室的所有田苑全部交给无业流民耕种，对于赤贫之人，发放官牛；有余力用官牛耕种官田的，按照魏晋旧法执行。三是兴修水利。四是裁员问题，由于中州还没有平定，功劳之人很多，官员暂时不能裁减。学生学习不努力的，可以返农。五是王宪、刘明官复原职，赏封裕钱五万。

除了采纳了封裕的意见之外，慕容皝还十分重视教育，他在龙城的旧宫设置学校，每月都要亲临考试，选拔优秀学生作为近侍，对于官员子弟升入官学的，称为“高门生”；慕容皝本人也爱好读书，经常亲自授课，他本人的学生就有上千人。他还写了韵语《太上章》代替史游的《急就章》，作为儿童启蒙识字的课本，并著有《典诫》十五篇，一同列入学校读本。

到晋穆帝永和元年（公元345年），慕容皝在担任了东晋的燕王4年之后，终于觉得不再有必要依附于东晋朝廷，哪怕仅仅是在名义上。他解释说，按照古代的诸侯王即位，都是各自称为元年，因此，燕国国境内将不再使用晋朝皇帝的年号，而是从自己被东晋朝廷任命为辽东公那一年（公元334年）开始计算，至此为十二年。此时，他已经将自己看作是几乎与晋王朝平起平坐的了。另外，他还根据需要，撤销了原来为司州、冀州、青州人分别设立的成周、冀阳、营丘等郡，而重新为勃海人设置了兴集县，河间人设置了宁集县，广平、魏郡人设置了兴平县，东莱、北海人设置了育黎县，吴人设置了吴县。

在做好内政的同时，慕容皝还抓住时机，分别在永和元年的10月，派儿子慕容恪再次进攻高句丽，攻下了南苏（辽宁省抚顺市东苏子河与浑河交汇处），并在那里设置了防守据点。到永和二年初，当时的扶余国被百济进攻，部众四散，往西迁徙，与燕国接壤，而边境却没有防备。慕容皝善于兼弱攻晦，他抓住时机，命令世子慕容儁率领慕容恪、慕容军、慕舆根三将军，率领一万七千精锐骑兵长途奔袭，对逃难而来的扶余国进行一次最后的打击。世子慕容儁居中指挥，是名义上的最高统帅，而临阵指挥权全部交给了慕容恪，慕容恪一举攻陷扶余城（辽宁省铁岭市昌图县），将扶余国王扶余玄活捉，并掳掠了五万多扶余部众，大军凯旋而归。慕容皝任命扶余玄为镇军将军，并将自己的女儿嫁给了他。

在东伐高句丽、扶余的同时，慕容皝还任命慕容霸为平狄将军，驻守在徒河（辽宁省锦州市锦县），防备驻屯在乐安（河北省乐亭县）的石赵帝国将军邓恒。邓恒虽然拥兵数万，在乐安制造攻城器械，然而，却一直害怕慕容霸，迟迟不敢北犯。