一○六、慕容内乱（1）
几乎与石勒去世同时，石勒的老对手、远在北方的慕容廆也去世了，慕容廆于咸和八年5月去世，终年65岁，石勒仅仅比他多活了两个月。石勒的去世引发了一场石赵帝国的内乱，而慕容部也是如此。
慕容廆一共在位47年，这确保了慕容部政坛的长期稳定，也让四面皆为敌国、原本并不太强的慕容部得以在乱世中生存下来，并逐渐强大。除此之外，慕容部从慕容廆的曾祖莫护拔开始，就仰慕汉文化，因此，一直在名义上接受晋政府的领导，虽然在晋武帝时期，因为武帝拒绝慕容廆出兵攻击宇文部的请求，而短暂与晋政府为敌，但是，在被晋政府打击以后，慕容廆很快就又归附了晋朝。慕容部上层这种接受先进文化的态度，不仅促进了本部落人员素质的提高，而且，也使得统治者无论是在统治手段，还是在军事谋略上都有了很大的进步。同时，慕容部注重吸引战乱中的中原汉人避难至此，这些避难到此的汉人，有士大夫也有平民百姓，他们带来了先进的耕作技术、武器制造技术和优良的谷物种子，而他们本身就是谋士、将军、农夫、商人和士兵，反过来，又进一步让慕容部得到全方位的发展。
在晋武帝太康时期，慕容部已经组织本部人众“教以农桑，法制同于上国”。到了永嘉之乱后期，慕容廆“刑政修明，虚怀引纳”，更是大量接受了流亡汉人，慕容廆专门给汉人设立了冀阳郡、成周郡、营丘郡和唐国郡，分别安置来自冀州、豫州、青州和并州的流民。同时，还大量任用汉族士大夫担任官职，史称：“以河东裴嶷、代郡鲁昌、北平阳耽为谋主，北海逢羡、广平游邃、北平西方虔、渤海封抽、西河宋奭、河东裴开为股肱，渤海封弈、平原宋该、安定皇甫岌、兰陵缪恺以文章才俊任居枢要，会稽朱左车、太山胡毋翼、鲁国孔纂以旧德清重引为宾友，平原刘赞儒学该通，引为东庠祭酒，其世子皝率国胄束修受业焉。” 慕容廆在闲暇之时，也亲自去刘赞的课堂上课，于是，在统治区域内道路上都能听到读书之声，人们也处处讲究礼仪谦让。
内政修明，才能有效地抵御外侮。
在慕容廆时代，慕容部与周边其他势力多次发生过战争，除了在初期因慕容部灭亡扶余、被晋帝国击败之外，其他数次战争均取得胜利，而战争形态多为慕容部先守后攻。由于慕容廆的父亲慕容涉归与宇文部有仇，这一仇恨导致了宇文部与慕容部长期为敌，太安初年，宇文部十万大军围困慕容部首都棘城，但最终被击败；永嘉初年，慕容廆借辽东内乱之机，出兵辽东，平定了鲜卑别部素连、木津之乱，吞并了两部；太兴初年，平州刺史崔毖暗中联系高句丽、段氏、宇文部，攻击慕容廆，慕容廆采取离间之计和各个击破之法，击败三国之兵，并吞并了辽东；石勒想与慕容廆和好遭拒以后，让宇文部进攻慕容部，而此时的慕容部已经越来越强大，这次竟攻下了宇文部的首都，将宇文部数万部众全部迁往国中。
随着慕容部的日益强大，慕容廆的职务也节节提升：开始是自称鲜卑大单于，后来，王浚拜其为散骑常侍、冠军将军、前锋大都督、大单于，但是，慕容廆没有接受；晋愍帝拜其为镇军将军；元帝即位后拜其为将军、单于；后拜为安北将军、平州刺史、监平州诸军事；后加使持节、都督幽州平州诸军事、车骑将军、平州牧，晋封辽东郡公，食邑1万户，常侍、单于如故，丹书铁劵，代表皇帝可以在辽东地区任命官员。
然而，到了慕容廆末年，他对这个官职仍不太满意。晋成帝咸和六年（公元331年），也就是陶侃刚刚平定了郭默之乱、权势如日中天之时，慕容廆给太尉陶侃写下了一封书信。这封信的大意是说：天降灾祸，朝廷偏安，可江南文武却又出现内乱，致使不能克复神州，接着，例举了楚国子重、越国范蠡、三国孙坚、孙权等人自江东而北伐，又指出石勒不过如王朗、袁术，根基尚浅，容易覆灭，最后，他提出王导清心寡欲，善于自全，而庾亮也是超然物外，“今海内之望，足为楚汉轻重者，惟在君侯”，如果能够带领五州之众，齐心协力北伐，那么，羯贼一定会被消灭，而国耻肯定会洗刷，而我慕容廆必定效命，只是因为现在如果我孤军深入，不足以让石勒畏首畏尾，而敌占区的忠义之士也无从作为内应。
慕容廆写这封信的目的一是敦促东晋朝廷北伐，这是因为，慕容廆深知，自己虽然击败了宇文部，但是，日益强大的石勒不会永远置自己于不顾，只有让东晋政府从南边进攻，才有可能减轻自己的压力。二是，为了向朝廷表示忠心。
不过，携带这封信的使者却遭遇海风，随船沉没了。慕容廆得知以后，又将原信抄了一遍，而这时，他想让东晋朝廷加封自己为燕王，于是，慕容廆的手下宋该等人倡议说：“慕容廆立功一方，官职较低，而责任重大，不足于镇抚华夷。”而他的参军韩恒却反对说：“立功的人担心信义不立而不会担心名位不高，齐桓公和晋文公都立有匡扶大功，也没有先伸手向朝廷要官位，后去建功立业。目前，紧要的事务是要训练部队，诛灭群凶，等立下大功之后，九锡自然会来。”慕容廆听了，很不高兴，将韩恒贬为新昌令。于是，东夷校尉封抽、代理辽东相韩峤等人联名上书，请求朝廷加封慕容廆为燕王，代理大将军。
慕容廆将自己写给陶侃的书信和封抽等人的上书一并送交陶侃。
陶侃看过书信以后，给封抽等人回信，信中先高度赞扬了慕容廆的功劳，但是，却说：“功成进爵，这是自古以来的制度。虽然车骑将军慕容廆没有替朝廷消灭石勒，但是却忠义竭诚。如今，我将你们的来信誊写，转交给朝廷，至于行不行、是早是晚，那要听命于朝廷。”陶侃话里有话，将皮球推给了朝中的王导。
王，与皇帝只有一步之遥，给一位异族封王，这在晋朝还没有先例，如果给慕容廆封王，那么，凉州的张骏是否也要封王呢？因此，朝中讨论很久也没有定下来，直到咸和八年，慕容廆死去，东晋朝廷也没有满足他的要求，只是在他死后，追赠其为大将军、开府仪同三司而已。
慕容廆去世了，世子慕容皝继位，太宁末年，慕容皝被朝廷任命为平北将军，如今，他也只能以平北将军的身份，代理平州刺史，管理辽河两岸的统治区。