十六国的西秦时期，由于当地的鲜卑族统治者笃信佛教，致使开窟造像活动十分活跃。这即是炳灵寺石窟开凿的第一个高丨潮丨，并一直延至北朝的北魏时期。尽管此时期造像雕凿的是作为“胡神”的佛和菩萨，但除去姿态、手印、衣着等固有式样外，大多摒弃了作为艺术原形的犍陀罗佛像的特征，融入了工匠自己本土的生活感受和审美要求，注入了自身和中国信众的情感和理想内容。尤其明显的是，在塑像及壁画人物的近旁都有粉底墨书的名榜。这显然是对汉代以来传统形式的继承。石窟中的造像，神情生动，姿态优美，衣着线条流畅，整体技巧显得纯熟精妙，手法洗练细腻。自公元420年凿窟起到宋代，石窟对汉传佛教、净土宗、华严宗和禅宗的影响较大，元末明初，藏传佛教中的黄派传入炳灵寺。

西秦时期的造像题材比较简单，大小不一，分布不规则，以佛、菩萨、供养人等为主。但壁画的内容比较丰富，背、项光图案较为复杂，同时又有了简单的佛说法图、十方佛、千佛、飞天、伎乐、供养人以及多宝塔和维摩变等。炳灵寺石窟同我国其它几个著名的石窟寺相比，有其自己的特点：第一，这里的石雕、浮雕佛塔很多，这在其它石窟中是少见的；第二，洞窟门顶上方里面再开洞窟，雕或塑有卧佛，这在其它石窟中也是没有的；第三是密宗壁画较多。这与元代藏传佛教兴盛有关。

剑川石窟

剑川石钟山石窟开凿时代大约是在南沼（唐）至大理国（宋）时期，为我国西南罕见的古老石窟。石钟山石窟可以分为三区：山顶的石钟寺区、北面的狮子关区和南面山脚的沙登管区。共有17窟，计大小造像139尊散布在长达三公里沙登箐山溪两侧的山崖上。

沙登管区窟龛开凿得最早，多为小型窟宪，有代表性的第17号窟刻一身呈砌跏跌坐的弥勒佛与左侧结溯跌坐的阿弥陀佛，二佛像面较扁平，深目，厚唇，鼻侧有八字沟纹，与汉地造像风格一致。另一窟巨石上刻一高鼻深目人像，旁镌“波斯国人”四字，也许是好事者所为。但他长发卷曲，上体全裸，下着长裙的装束，显然带有浓厚的异国情调。

狮子关区第ll号窟有一大理王室供奉祖先的造像。图像中有一大王与王妃拱手端坐于长方形床上，背后大屏风上刻有表日、月的图案。床前供案上置有盖瓶三枚。还刻女奴、侍者、手握挂筒竹签的祭司和持羽扇的女巫。也是一幅难得的大理王室风俗画。

石钟寺区有石窟8龛，第一、第二窟雕有南诏王造像，是研究南诏史的重要的实物资料，为全窟的重点；第3－7窟是佛像，雕刻细腻，造型优美，是石窟群中艺术性较高的几处。狮子关区有石窟3处，其一为南诏王全家造像，俗称"全家福"；另一为俗称"酒醉鬼"的雕像；第三处在巨石之上刻一位深目高鼻的人，旁镌"波斯国人"四字，实为天竺（今印度）僧人。沙登箐区有石窟6处，在甲子寺悬崖的缝隙中雕刻的多闻天王和增长天王像，高达2米，威武雄壮。

石钟山石窟第六窟：是石钟山石窟中最大的一窟，正中雕如来佛，着法衣，右手臂及胸袒露，结跏趺坐，阿难迦叶待立左右，旁立三头六臂的四大明王，两侧雕多闻天王和广目天王像。