正月初二寅时（凌晨3-5点），四野漆黑一片，数万清军开到济南城下，抓捕附近百姓为其抬架云梯搭上城墙，清军攀援而上，城头并无一人把守，济南城还沉浸在过年的节日气氛当中。清军毫无阻挡的爬上城头，这时才有守军发觉敌军上城，惊呼起来，发炮轰击，但见炮打下城来，打得又高又远，全无准头，不曾伤得清军一人。

睡梦中的济南城瞬间惊醒，百姓们不知发生了何事，纷纷出门张望，但见满城都是手执利刃张牙舞爪的鞑子兵，四处放火，见人就杀。山东巡按宋学朱仓皇起身，传令官兵迎敌，为时已晚，满城守军不过千余，或杀或降或逃，早就作鸟兽散了，就连宋学朱身边的亲军也逃之夭夭。宋学朱无处可逃，被清军生擒，执意不降而死，尸首无处找寻。

德王朱由枢是清军最大的目标，其王府富丽堂皇，金堆玉砌，早令清军垂涎三尺。面对明晃晃的利刃，德王爷没有自尽的勇气，乖乖的做了俘虏，他的五岁儿子由王府太监张元忠偷偷带出藏在民家幸免于难。德王是明朝第一个被清人俘获的亲王，但不是最后一个。

年前，宋学朱几次向朝廷告急，腊月二十四，兵部命山东总兵倪宠、辽东援剿总兵祖宽等由临清等处驰援济南案，临清离济南二百四十里，都是通途大路，两三日可到，可倪宠等迟迟不进，坐视济南城陷。

正月初六，颜继祖第一个接到济南失陷的噩耗，如同晴天霹雳，顿觉天旋地转，他知道这对他意味着什，半天才缓过神来，急忙去找孙传庭计议。

孙传庭正和王朴、和应诏研究北上驱剿事宜，颜继祖一脸惊慌的闯了进来，气急败坏的汇报了济南失陷的消息，众人大惊。刘宇亮这时也得到了消息，请孙传庭立刻上城楼召开紧急会议。

参加会议的有，刘宇亮、孙传庭、颜继祖、谢陞及奉命催饷的户科给事中葛枢。论官职是刘宇亮最大，他又是奉旨督察，位在总督总监之上，这时却没了主意，一双眼只是呆呆望着孙传庭。颜继祖则是神情紧张焦虑，不断自责，后悔离开济南遭此大祸。

上年年末，已经有部分清军从河北东南掉头北折，兵部严命孙传庭北上追剿，孙传庭本已按照指示做了军事部署准备率军北上，现在突发济南事变，何去何从考验决策者的智慧和胆略。

孙传庭继任督师之后，朝廷对他和高起潜做了分工，孙传庭负责西路，高起潜负责东路，济南是高起潜的责任区。

经过研究，孙传庭认为朝廷有明旨，命他北上驱剿，不可不遵，但济南失陷是突发事件，朝廷尚未知晓。会城失守，非同小可，不可不救，此时不宜拘泥朝廷明旨，必须火速收复济南。

颜继祖最关心济南问题，连连称是，眼中露出感激的神情，其他人均无异议，于是决定由孙传庭负责收复济南，刘宇亮负责向朝廷奏报请旨。

孙传庭立即移会高起潜，希望他发兵一齐收复济南。高起潜回应说：“据难民提供的情报，清军正在拖运济南的红衣炮要来攻打临清，与探马侦查的情况一致”，要求孙传庭和刘宇亮来临清接防，他出兵剿贼。孙传庭知道高起潜的阴沉木毛病又犯了，分明是不想出兵，只得独自率本部人马出师。

次日清晨，孙传庭调发大同、延绥诸军火速驰援济南西面北面州县，以防清军攻掠，并移文临清的高起潜，请其分防济南东面南面诸州县。兖州的鲁王得知济南失陷，高度紧张，找孙传庭求救，孙传庭拨延绥游击萧汉鼎领兵一千五百驰援兖州。

援军发出之后，孙传庭身边仅余三千人马，无力出师，初十，杨国柱一部和孙传庭二次调取的秦兵郑嘉栋部一千人到了德州，粗粗具备了收复济南的条件。

第二天，孙传庭命王朴在各部队挑选五千精锐走禹城、齐河，会同前日所发防守各处的援军出师济南，孙本人亲赴平原调度。

十四日，各军直逼济南，清军杀掠已足，第二天拔营而走，由商河、武定方向扬长北去，明军不战而复济南。颜继祖得知，第一时间上本报告朝廷济南已经由他收复。

正月十六，千里迢迢从甘肃远道而来的临洮总兵曹变蛟率兵四千到了平原，曹变蛟是能入孙传庭法眼为数不多的将领之一，在陕西曾在他的指挥下作战。艰难时势故人相逢，既亲切又感慨。曹变蛟所部，竟然无有盔甲，头戴毡帽，身穿棉袄棉裤，足蹬棉鞋，整个一土部队，站在盔明甲亮的关宁军面前，就如乞丐。孙传庭一阵叹息，向兵部申请借用京营卫辅营的盔甲拨给曹军。陕西副将贺人龙本随曹变蛟领兵入援，其部士卒因不堪路途辛苦，有一千余人中途开小差逃回陕西，贺人龙前去追赶，落在后面。

曹变蛟等部到来后，孙传庭手下的兵马总算上了一万，济南已经收复，该按前旨北上分路剿截清军了。十七日，孙传庭二上德州。元宵节刚过，天气还很冷，有陕兵拆掉百姓的草棚子点火取暖，孙传庭发现后立斩二人，三军无不肃然。