接着又得意洋洋的说“我入明地两月有余，蹂躏禾稼，攻克城池，曾无一人出而对垒敢发一矢者。今朕尚在尔地，可令曹张二总兵聚集各路兵马会战，尔等高坐城楼观战。尔出兵一万，朕止以千人应之；出兵一千，朕止以百人应之”
张宗衡沉默应之。
八月二十七，皇太极从阳和启程东行，路上又攻破宣府西面的万全左卫，九月十九回到沈阳。
后金本次入犯，蹂躏宣府大同五十余日，攻破明朝州县城堡多处，掠走百姓、牲畜数十万，明军基本上没有一场像样的胜利，多数军队不敢和后金恶战，任由其烧杀掳掠，眼睁睁看着看数十万百姓被后金军欺凌。
闰八月，崇祯在文华殿上日讲。讲完之后，召见阁臣，谈起后金入犯之事说“建虏出口之后，宜先招抚难民。各将恇怯不战，不过零星斩级，援兵可撤者撤之可也”
大学士王应熊道“建虏不过贪图我子女玉帛耳，田禾未损。倒是援兵驻扎城西，砍伐田禾放牧马匹，民甚苦之”
另一名大学士钱士升随声附和。
王应熊接着以沉痛的语气道“崞县被建虏十余骑掳去子女千余人，过代州之时，被掳之人望见城头亲戚嚎啕大哭，城头官军不敢发一矢，任其饱掠而去”
崇祯听了，气的跺脚，叹息不已，充满了对这些文武的失望和无奈。
后金退走后，崇祯又开始处罚相关责任文武。
宣大总督张宗衡革职，援军总兵吴襄、尤世威革职充军，守军总兵曹文诏、张应昌革职充军。
由于大同、宣府等重地未曾失陷处罚，崇祯没有开刀杀人，已算难得。
一晃又是两年，崇祯九年，皇太极扔掉了充满边疆民族气息的“汗”，做了中原王朝概念里的皇帝，改国号为清，改元崇德，正式和明朝分庭抗礼。
为了庆祝胜利开国，五月，皇太极以明朝拒绝议和为名，第三次入边伐明。
做了皇帝以后，皇太极再没有亲自征明。此次命新册封的多罗武英郡王阿济格挂帅，带着和硕睿亲王多尔衮、和硕豫亲王多铎、和硕肃亲王豪格、和硕成亲王岳托、多罗饶余贝勒阿巴泰等一干新出炉的王爷贝勒统兵十万伐明。这些新贵之中，年龄最大，战功也不小的努尔哈赤七子阿巴泰在新朝只混了个多罗饶余贝勒，而比他小二三十岁的小弟多尔衮、多铎、侄儿豪格、岳托却个个是和硕亲王。
明廷听得后金又来入犯，上下一片惊慌。七月初三，紧急宣布京师戒严，三天两头就戒严，北京城的老百姓估计也麻木了。
崇祯召集群臣商议应对，经研究后判定，后金此次极有可能从山西长城入口。崇祯认为前年后金入犯宣大，文武抵御不力丧师辱国，这次决定用内臣督师，派太监李国辅守紫荆关、徐进忠守倒马关、崔良用守固关。紫荆关在河北易县，为太行八陉之一，和倒马关、居庸关并称长城内三关，固关在山西平定，此三关都是京西屏障。
京西四关，居庸关、紫荆关、倒马关、固关，明廷重兵守了三关，阿济格就从无重兵的居庸关突破，直取昌平。
昌平是明朝祖陵所在地，长眠着从成祖朱棣开始到熹宗朱由校的十二位皇帝，乃京外第一重地，驻有重兵。总兵巢丕昌在此镇守，另有巡关御史王肇坤监军。
满清破城惯用内奸，阿济格也精通此道。他见昌平防守严密，难以强攻，就把沿途收降的两千明军释放，让其谎称兵败逃回，要进昌平协助防守。
王肇坤正发愁兵少，见有部队要进城助守，未严加盘查就放了进来。
七月初七，清军杀到城下开始，四面攻城，入城的败军在城内作乱，里应外合，昌平城破，总兵巢丕昌投降。王肇坤发觉中计，惭愤无及，策马冲入敌阵力战而死。尸首横在北门之外无人收敛，七月初天气尚热，不几天就腐臭溃烂，直到八月底清军退后才予安葬。
昌平是北京北面的门户，离北京不到百里。昌平城破，京师大震。七月十一，崇祯老调重弹，又命各镇入援。计有大同总兵王朴、山西总兵王忠、猛如虎、保定总兵董文用、锦州总兵祖大寿，并把陕西剿寇的辽军祖大乐、李重镇等也调来入卫，各镇合计五万余人。
除了各镇边兵，崇祯还把在河南剿寇的五省总理卢象升也调来勤王。如此一来，内战战场上只剩下陕西的洪承畴和孙传庭，农民军的压力顿减。
攻下昌平，清军一部来到天寿山，放火把熹宗的德陵烧毁，不过还好，火放得不是太大，没有蔓延到其他帝陵。
清军接着向西攻打巩华城。巩华城位于昌平沙河，为成祖朱棣所建，用于皇帝北行巡狩和后代子孙谒陵停留，是一座行宫，但筑有城墙。
巩华城备有众多火炮，守将姜瑄一阵猛轰，将清军打退。
崇祯四年，北京城下被俘的山海关总兵黑云龙在长山阵前乘乱逃回明朝，皇太极一直耿耿于怀，此次特别交代阿济格一条秘计。
阿济格打听得黑云龙现任京营副将，就写了一封书信，说黑云龙已经归顺清朝，准备里应外合。其实是除掉袁崇焕的故伎重演，想借崇祯之手杀掉黑云龙。
没想到崇祯这次学乖了没有上当，亲自召见黑云龙并温言抚慰，命他将计就计诱清军深入予以歼灭。皇太极的第二次反间计未能成功。
初十，昌平叛兵进至西直门外，清军则屯扎清河，北京又一次面临兵临城下。城内人心惶惶，物价飞涨，斗米三百钱，当时约七百钱一两银子，如此折算一石米要三四两银子，是平时的三四倍。
十四日，崇祯在平台召见群臣，询问破敌方略。崇祯先说起京师米价暴涨，忧形于色。户部尚书侯恂提出严厉打击奸商囤积居奇以平抑物价。左都御史唐世济建议破格用人；刑部侍郎朱大启请在城外立营，方可守御；吏科都给事中颜继祖则奏请收养京师老幼病残之民。
崇祯听了众臣所奏，眉头紧皱，似乎都不中其意。说“依朕看来，今日之急莫过于捐饷助军。”
平台之上，许多大臣都建言献策，而主管兵马战事的兵部尚书张凤翼却话语不多。清军入犯，本来他应该是召对的主角，可是并无什么破敌良策献上，反倒成了可有可无的配角。
崇祯对他也很冷淡，仿佛视而不见。大臣们明显感觉到了皇帝对兵部尚书的冷漠，张凤翼戳在那里，甚是尴尬。
第二天，清兵又攻破天津宝坻，知县赵国鼎被杀，情势更加严峻。
朝中的言官们也活跃起来，一齐弹劾张凤翼溺职无能，坐视君父忧急，逆奴披猖。
张凤翼再也坐不住了，上疏自请总督各镇援兵出师破敌，崇祯当下批准，赐尚方剑，并拨给他犒赏银一万，赏功牌五百面。同时命监视关宁太监高起潜为总监，统率辽东前锋总兵提督祖大寿、山海关总兵张时杰南下增援霸州。为了鼓励祖大寿英勇作战，特地给他加了提督职衔，给高起潜拨了三万赏功银，一千面赏功牌，明显比张凤翼待遇优厚。
张凤翼出了北京督师，清兵却没有给他面子。己巳之变时，后金军主要在北京北面攻掠，以利于其形势不妙之时退出长城。这次则肆无忌惮，挥师南下攻城略地，连破畿南文安、永清等处，二十一日攻陷定兴，前光禄寺少卿鹿善继被杀。
面对清军的凌厉攻势，明军节节败退，并无像样的战绩。张凤翼和宣大总督梁廷栋及高起潜合兵，在涿州打了一个胜仗歼灭二百清军，之后再无胜绩。
梁廷栋崇祯四年被罢去兵部尚书回乡，蛰伏数年，静极思动。崇祯八年，宣大总督杨嗣昌丁忧去职，梁廷栋又重出江湖继任宣大总督。
崇祯九年正月，梁廷栋赴阳和接印受事，枕席未暖，就巡阅宣大山西各边，驰驱塞上，不辞辛劳，又积极调度人马加强防御，倒也实心任事。
清军入犯京师，宣大近在咫尺入卫勤王责无旁贷，梁廷栋带了人马开赴北京，但一面对如狼似虎的清军，明敏干练的梁廷栋却一筹莫展，战又不敢战，不战又显得他无能。几日来，言官们的弹章如雨，让梁廷栋心情郁郁。
于是，梁廷栋去见兵部尚书督师张凤翼。只见张凤翼也是愁眉苦脸，坐在帐中，长吁短叹。