报纸上充斥着关于远东局势的内容，“世界融合是彼得大帝的遗愿”、“要像潮水浸满般出击”，“……”舆论导向非常明显。
广濑在波罗的海沿岸考察期间发现里加、利巴瓦等军港一带戒备森严，他有通行证倒是不受影响，但是有的日本人仅仅就因为手里拿着地图而被当间谍抓起来了。利巴瓦刚刚建成了亚历山大三世军港，同行的加藤宽治海军大尉判断这个军港是波罗的海舰队向远东派遣的基地，并立刻向东京做了汇报，广濑也如此认为。对于俄国海军士官的素质，他的观察和田中义一对俄国陆军的评价类似。正如之前所说的，舞蹈是主课之一，在广濑眼中，俄国海军学校和日本江田岛海军学校相比简直是异类，他们考试舞弊、找各种门路和借口不住校，以便可以整夜在外参加舞会和看戏。“玩女人、跳舞是他们最拿手的，装成未满16岁的少年，穿着学生服在街头和粗鄙的女人调情，真是不堪入目。”广濑对俄国海军士官的行为发表着评价：“根本看不到一点战斗力！”
根据在彼得堡的调查，俄国海军的军官都很“快乐”，缺乏紧张感，这种“松懈”会因为开战而有所改变吗？两人的视线集中在俄军高层，他们判断俄国并不怕战乱，其占据满州的危险正逐步降临。
滞留在哈巴罗夫斯克的石光大尉终于搭上了开往哈尔滨的轮船。他碰巧遇见了马贼头目增世策的相好“阿君”，在阿君的帮助下，拿到一张“俄国满州派遣军洗衣员菊地正三”的通行证，才登上轮船。船上有一个像俄国间谍的韩国人对他纠缠不休，因此，驶入松花江后石光于三姓城弃船登岸，徒步继续向哈尔滨进发，但在抵达阿休河时，却因高烧滞留在清国旅馆养病。
阿休河此时已被俄军占领，石光刚刚恢复到能下地走动的时候，却被俄军守备队带走了。在他以为自己身份暴露了的时候，却从守备队长那得知了事情的缘由：俄军进驻后在监狱内发现一名濒死的沉默囚犯，据看守说这名囚犯是六年前“日清战争”期间在拉林抓捕到的日军细作。守备队长将囚犯收容到了野战医院里，囚犯虚弱得随时可能死去，却从头至尾一句话都没说过，队长因此想找个日本人尝试让这个囚犯开口。
石光内心有些激动地去看望了那个囚犯，趟在床上的男子很消瘦，须发遮住了三分之二的脸孔，苍白的犹如基督画像。“你是日本人么？我也是日本人啊……”石光不断和那人说话，但那人睁了睁眼又闭上了。整个晚上，石光一直在床边不断呜咽着和那人说话，那人双目紧闭始终不开口，却流下了眼泪，石光擦拭着那人的眼泪念叨着：“……你要是不想说的话，哪怕笑一下也好啊……笑着去吧……日本取得了大胜利，日本很好……你安心地去吧……”也许是日清战争时的特殊任务执行者吧，可能接到的命令就是保守秘密，即使到了死期，他也只能坚定而悲壮地用眼泪来表达些什么吧。天亮后，石光向那人敬了个礼，离开了医院，回到旅馆刚吃早饭，一个哥萨克骑兵前来通知他那人死了。石光赶回医院将遗体运往北门外的墓地下葬，些许遗物里并没有关于那人身份的任何线索，石光只能向无名的坟头合十致意了。
几天后，石光来到阿休河车站。车站外有一群土木工摸样的人，其中还有几个像是日本人，寒暄后，一个叫守田嘉吉的广岛人说，他们是铁路施工队的，一行共26人其中10个日本人、8个俄国人、6个意大利人和2个法国人。“日本人可是俄国铁路施工现场的中坚力量哦！”石光从守田的话中了解到西伯利亚铁路“乌苏里线”已经完成。石光赞扬了一句，守田却说道：“没什么，设想这条铁路如果将来会被日本所有，大家就摩拳擦掌，也不觉得失落啦！”那些日本工人也都在点头。
只身在俄国考察的原青森市老市长……帮忙弄到通行证的马贼相好……在缄默不语中死去的日军细作……参与俄国铁路工程却认为那是日本囊中之物的工人……
坐在三等车厢里，石光的脑海里浮现起在西伯利亚和满州遇到的日本人，他们的都有一个共同点——作为一个日本人，他们会自觉地为面临危机的祖国着想。石光深受感触，并下定决心要完成他的使命。为此石光很慎重，多次在途中换车，等他抵达哈尔滨时已是十月中下旬了。
——在这期间，石光并不知道西伯利亚大铁路已全线贯通了。
但其中的贝加尔湖环线因为工区多悬崖，建材必须从湖上运输而暂停施工，用渡轮来连接东西两岸，阿穆尔线也使用了船运段。总之，从车里雅宾斯克经伊尔库茨克，摆渡至梅索瓦亚，至斯列坚斯克再摆渡到哈巴罗夫斯克最后到符拉迪沃斯托克的通路完成了。俄军也基本完成了对满州要地的占领，并把瑷珲、齐齐哈尔等大城镇改成了“波斯特福利纳亚”、“科纳亚”等俄国名字。很明显，这哪里是“讨伐”？分明是要把满州殖民化！
在彼得堡的广濑武夫感到了另一种危机。从日本报纸上看到的尽是些贪污、政界纠纷等令人皱眉的事情，12月5日，他给父亲重忠的信中写道：“简直是本末倒置，现在有比讨论世道沦丧更重要的事情，认真做事的人怎么那么少？真令人痛心！”
此时，日本的舆论也已经开始沸腾了。对俄国的妥协以及探讨调整方法的“妥协派”虽然不少，但“强硬派”越来越占主流。不论是哪一派，焦点问题都是朝鲜，从大方向说，双方都认同朝鲜半岛的安全关乎“日本的死活”，分歧在于，妥协派认为守住了朝鲜半岛可以在满州问题上对俄让步，而强硬派则认为一旦满州被置于俄国统治下，朝鲜就会屈服于俄国，所以必须把俄国从满州赶走！
广濑从彼得堡给东京发去了以“随感”为题的意见书，他判断，与俄国一战将不可避免，俄国是不会主动放弃南下政策的。只是眼下俄国还不希望对日开战。如果满州的铁路能够开通，俄国就能拥有对满州的支配能力，陆军兵力将可以自由配置。同时再在旅顺、符拉迪沃斯托克配置大舰队，就能从北东西三面包围朝鲜半岛，自然而然地就将朝鲜纳入到俄国的控制下，从而将日本挤出去。在满州铁路还未完工之际，俄国担心日本和英国结盟对自己不利。如果日本舰队和英国舰队联合封锁对马海峡和宗谷海峡，俄国将无法向旅顺、符拉迪沃斯托克增派兵力，朝鲜半岛将被日本控制了。因此，俄国在满州铁路完工和完成向远东增派舰队前，无论如何也要阻止日本向英国靠拢。
广濑已明确听到“俄国目前将主营满州，朝鲜让与日本”的“满朝交换论”。俄国的不少报纸已经登出了这类消息，“海军内部的年轻人”也不负责任地说出了同样的论调。广濑认为如果“满朝交换论”是俄国的真实意图，那么现在就是确保控制朝鲜半岛的好机会。如果这不是俄国的真实意图，那更加要解决这个过去和将来都是“日本祸根”的朝鲜问题，“必须尽早解决朝鲜问题，确保对俄防卫的基础。”目前俄国在满州的准备尚未完成，正是千载难逢的好机会。广濑的结论是：“如果日本缺乏以战争来解决问题的决心，那么将来一定会面临更大的危机……俄国无论如何都会和我们玩真的！”