在近百年的发展演变中，大部分女真人与汉人及其他民族融合了，只有散居于今松花江流域、黑龙江中下游、东临大海的女真人延续下来。这些女真人主要以渔猎为生。
满洲即与这部分女真人有直接的渊源关系。
金朝是当时占领中国华北、东北地区的一个强大政权，其全盛时代的统治范围为：东北到日本海、鄂霍次克海、堪察加一带，包括库页岛、千岛群岛；西北到河套地区；西边接壤西夏；南边以秦岭到淮河一线与南宋交界。
金朝在完颜阿骨打统一女真各部不断向外扩张的过程中，女真各部也很紧密的集合在一起，人们对一个统一的女真民族的认识更加清晰，在金朝统治中原时期，进入中原的女真人虽逐渐汉化但保持着相对的民族独立性，直到1234年金朝被蒙古帝国所灭，当初留在东北以及后来陆续回到东北的女真人后来发展为今天的满族。
4、元朝时期
元末明初一部分女真人南迁，到达吉林省和辽宁省北部及东部一带定居。至此，女真人大致分为三大部分，在明朝记载中分别被称为“建州女真”、“海西女真”、“野人女真”，其中建州女真就是后来形成满族的主要成员。
在元朝施行“若女直、契丹生西北不通汉语者，同蒙古人；女直生长汉地，同汉人”的政策下把这些约占金朝女真总人口五分之三的女真人不作女真看待。[8]
金亡后，女真成了蒙古汗国的被统治民族。忽必烈建立元朝后，女真人为元王朝管辖下的居民。蒙古汗国和元王朝对女真的管理，集中反映了女真与蒙古两族在政治、经济方面的关系。首先是蒙古贵族在女真地区设置了路、府、所一套行政机构，“设官牧民，随俗而治”。
1235年（即乙未岁，金亡后的第二年），在图们江北一带设开元（治所在今东宁县东）、南京（治所在今吉林省延吉市东）两万户府后，接着在其它女真人居住区设立许多路、府、所，管理诸支女真人。至元二十三年（1286年），元改辽东路总管府为开元路，女真人皆被纳入开元路。在辽阳、沈阳等路相继成立后，开元路只管辖沈阳路以北（今辽宁省铁岭市北）的女真人，南部的女真人由沈阳、辽阳等路分别统领。为了对分散的、处于后进阶段上的水达达等“随俗而治”。
皇庆元年（1312年）前将开元路东北部地区划设水达达路，与开元路同属辽阳行省管辖。水达达路是元朝女真的主要分布地区，元王朝在其境内先后设立了许多府所。见于史籍的除前述桃温等5个军民万户府和水达达、肇州2个屯田万户府外，在黑龙江口奴儿干地方设有征东元帅府，府治在阿姆贡河对岸的特林地方；在黑龙江下游立吾者野人乞列迷等处诸军万户府，治所在阿纽依河与黑龙江汇合处的哈儿分地方；在今乌苏里江流域设阿速古儿（乌苏里江古名）千户所；在今俄罗斯境内滨海地区置有鲸海（今日本海）、木答哈、牙兰千户所。
元朝统治者通过上述机构和职官，在女真地区征收赋税、签军应役、发布禁令等，实施全面政治统治。元朝向女真征收的赋税是实物，有粮食、布匹、各种野兽皮张和海东青等。不过由于诸支女真人所从事的主要生产不一，故缴纳的实物也各有侧重。蒙古贵族在女真人中签军应役，主要在元朝建立前后。首见于中统四年（1263年）。是年，元王朝命亦里不花在“女直、水达达及乞列宾地合签镇守军”3000人，调归塔匣来领之。
元朝在女真地区发布过的禁令，有屠杀之禁、酒禁、弓矢（捕猎）之禁、出产金银禁。这些禁令极大多数是为防止女真反抗而发布的。这不仅反映在这些禁令都发布在元初，随着元王朝统治在全国的巩固先后解除，尤能说明这一实质的是后两项禁令。因为狩猎和生产金银本是正常的社会生产，狩猎还是女真人解决衣食之需的传统社会生产部门，所以诏令禁止，显然是因这两种生产与“强兵”和制造兵器有密切联系。
（二）、后金
明初，女真分为建州女真、海西女真、东海女真三大部。[28]后按地域分为建州、长白、东海、扈伦四大部分。明朝在东北设立辽东都司、奴儿干都司作为管理机构，女真各部皆臣服于明朝。清朝统治者为出身建州女真的爱新觉罗氏。建州女真首领猛哥帖木儿[30]时为明朝建州卫左都督，1433年因部族冲突被害。1440年建州部南移，最终定居于赫图阿拉。南移后，建州女真部与明朝交往密切，建州部社会生产力提高，经济繁荣。
1583年，努尔哈赤袭封为建州左卫指挥使，以祖、父遗甲十三副，相继兼并海西女真部，征服东海女真部，统一女真各部。 还筑城池、设大臣、定法律、理诉讼、建立八旗制度。八旗制度按军事组织形式，把女真人编制起来，在贵族控制下进行战争和生产活动，是一种兵民合一的社会组织。八旗制度促进了女真社会的发展，巩固了努尔哈赤的统治地位。
1616年，努尔哈赤在赫图阿拉建国称汗，国号金，史称后金，建元天命，起兵抗击明朝。1618年，努尔哈赤发布“七大恨”，誓师伐明。1619年，明朝在萨尔浒之战惨败，几年间丧失辽东七十余城。
1621年，努尔哈赤攻占辽阳、沈阳。1625春，努尔哈赤迁都沈阳。当年农历三月三日在拜祭祖陵后，便率亲族百官自东京（辽阳）起程，夜宿虎皮驿，翌日抵沈阳。从此沈阳成为后金政权的统治中心。不过，努尔哈赤在1626年的宁远战役中被明军的大炮打成重伤，不久逝世。 第八子皇太极继位，继续对明朝展开攻势，并联合蒙古各部，势力不断扩大。
（三）、统一全国
1635年，皇太极废除旧有族名“诸申”（女真），定族名为“满洲”。1636年，降服漠南蒙古。同年皇太极称帝且改国号“金”为“大清”，正式建立清朝，改年号为崇德。1637年，降服李氏朝鲜。
1640年，明清松锦之战爆发，1642年洪承畴在松山被俘，祖大寿在锦州投降。松锦之战标志着明朝在辽东防御体系的完全崩溃，在关外只剩下宁远一座孤城。1643年皇太极病死，第九子福临继位，是为顺治帝，由其叔多尔衮摄政。
1644年，李自成率领的大顺军攻陷北京，崇祯帝在景山自杀殉国。驻守山海关的明将吴三桂降清 。多尔衮指挥八旗兵，兼程入关，以吴三桂为前导，击败大顺军，进占北京。同年顺治帝迁都北京，祭告天地祖宗，表示是全中国的君主。
接着，清军南下剿灭农民军，北方的地主、官僚纷纷勾结清军，镇压农民军。与此同时，在南方的一些明朝遗臣相继拥立皇族建立政权，史称南明。此外还有李自成的大顺政权、张献忠的大西政权。
李自成死后，大顺军余部与南明湖广总督何腾蛟、湖北巡抚堵胤锡联明抗清。1647年大败清军于全州，次年几乎收复湖南全境。江西金声桓和在广州李成栋先后反正，出现了第一次抗清斗争的高丨潮丨。但永历政权不能团结对敌，给了清军以喘息之机。1649—1650年，何腾蛟、瞿式耜先后牺牲。1652年，李定国率军8万东出广西，下桂林。又攻入湖南、广东，“两蹶名王，天下震动”。刘文秀亦出击四川，克复川南。东南沿海的张煌言等的抗清军队也发动攻势，抗清斗争再次出现高丨潮丨。这时孙可望同李定国之间矛盾爆发，破坏了大好形势。孙可望投清后，云贵虚实尽为清军所知。由于华南反清势力较大，清帝册封吴三桂、耿仲明与尚可喜为王以镇守云南、贵州、广东与福建等地，史称三藩。1658年，吴三桂率清军攻入云南，1662年永历帝被杀，南明灭亡。