突骑施是我国古代西北地区的游牧民族，隋唐之际，归属于西突厥汗国。唐朝平定西突厥，统一西域，在西突厥十姓部落游牧之地设立昆陵都护府和蒙池都护府，主管焉耆以西鹰娑川（今新疆巴音布鲁克草原）西至恒逻斯河流域（今哈萨克斯坦的江布尔市周围）的西突厥各部，归安西大都护统辖。突骑施部则游牧于碎叶城（今吉尔吉斯斯坦的托克玛克）一带。唐朝中期，西突厥十姓部落在外敌的侵扰和内部的纷争中衰落，突骑施因而兴起，逐渐替代了西突厥十姓的地位，控制了原属西突厥的地域。突骑施首领乌质勒将其众分为二十部落，每部落设置都督一员，分领将士七千人，游牧于西突厥故地。乌质勒遣使唐朝，唐中宗封他为“怀德郡王”，听其与西大都护共守西方边境。至此，突骑施汗国已经奠基。

开元十年（722年），唐玄宗以西突厥领阿史那怀道之女交河公主，嫁给突骑施可汗苏禄为妻。突骑施汗国与唐朝又多了一重姻亲关系，苏禄对唐十分感激，竭力助唐守护西边。开元十一年（723年）、开元十二年（724年），大食国入侵唐朝的属国拔汗那（今乌兹别克斯坦东部的费尔干纳盆地），两次皆为苏禄领兵击退。三年后，苏禄领兵西攻大食，大获全胜，不但为唐收复了捕喝城（今乌兹别克斯坦布哈拉），而且挥军西进，攻至波斯国东境呼罗珊。开元十八年（730年），苏禄又为唐朝西复飒秣建（今乌兹别克斯坦萨马尔罕），使大食增援的一万二千精兵几乎全军覆没。苏禄壮年时，突骑施汗国处于鼎盛期。

突骑施部落领袖中比较著名的有两位，一个是苏禄可汗，一个是吐火仙可汗。

突骑施可汗苏禄（717－738年）复有突骑施别种车鼻施啜苏禄收拾余众﹐自立为可汗﹐众至二十万（一说三十万）﹐称雄于西域﹐给予当时向中亚发展的大食人以沉重打击﹐大食人因而称之为“抵顶者”（Ab Muzim﹐意为牛或象等冲撞抵顶的庞大动物）。713年唐任命苏禄为左羽林军大将军﹑金方道经略大使﹐赐号忠顺可汗。时苏禄处于唐与后突厥﹑吐蕃之间﹐对三方均保持密切关系。唐以阿史那怀道女为金河公主妻之﹐苏禄又娶于后突厥﹑吐蕃﹐三女并为可敦。后与唐安西都护杜暹有隙﹐结吐蕃兵掠安西四镇﹐围安西城﹐闻杜暹入为唐相﹐乃退去。复遣使入朝。

苏禄趁穆斯林军团的攻击所造成的混乱入侵塔里木。自692－694年起，塔里木已处于中国的保护之下。苏禄包围阿克苏城（717年），数月之内，骚扰中国的四镇：焉耆、库车、喀什和于阗。虽然他未能攻陷四镇，但他仍占领了长期以来中国在西域的前哨基地--伊塞克湖以西的托克玛克城（碎叶城），尽管唐将阿史那献在该地打了一仗（719年）。唐朝对保住这些冒险性的要塞丧失了信心，企图以封号和爵位羁縻苏禄（722年）。726年，劫掠成性的苏禄们蹂躏了四镇。最后在736年，中国北庭（或吉木萨）都护盖嘉运在古城附大破苏禄。此后不久，大约在738年，苏禄被处木昆部的阙律啜，即莫贺达干杀害，处木昆似乎是地处巴尔喀什湖东南、游牧于葛逻禄和突骑施两部之间的一支小突厥部落。

738年﹐苏禄为其下大首领莫贺达干所杀﹐突骑施复乱﹐苏禄子吐火仙立﹐与莫贺达干相攻。娑葛之后称“黄姓”﹐苏禄之后称“黑姓”﹐更相仇杀。779年后﹐葛逻禄强盛﹐据有楚河流域﹐突骑施二姓衰微﹐遂为所役属。

738年，莫贺达干杀死苏禄可汗。都摩度拥立苏禄可汗的儿子骨啜为吐火仙可汗。739年，莫贺达干与唐将盖嘉运联合阻止了突骑施觊觎王位者、苏禄之子吐火仙的复辟。然而，所有突厥小可汗们的经历几乎都是一样的，都是力求在对自己有利的条件下重新统一西突厥。莫贺达干很快与中国决裂，742年杀唐朝派往突骑施的都督、中国化突厥人阿史那昕。然而，中国像往常一样，又获得了最终的决定权。744年，唐将夫蒙灵誓打败和杀死了莫贺达干。由于这次胜仗，中国又成了伊塞克湖地区和伊犁河流域的主人。748年，唐将王正见在伊塞克湖西北、楚河上游地区的托克玛克城（碎叶城）建一寺庙。751年，唐朝大将，即著名的高仙芝入朝，呈献被俘的另一位突骑施首领。

《新唐书》突骑施传：至德后，突骑施衰，黄、黑姓皆立可汗相攻，中国方多故，不暇治也。乾元中，黑姓可汗阿多裴罗犹能遣使者入朝。大历后，葛逻禄盛，徙居碎叶川，二姓微，至臣役于葛禄，斛瑟罗（最早的突骑施首领）余部附回鹘。及其（回鹘）破灭，有庞特勒居焉耆城，称叶护，余部保金莎领，众至二十万。

《突骑施传》云，大历（766至779）中，臣于葛罗禄，余众人回鹘，及其灭也（840）。有庞特勒屠焉耆地称叶护，是焉耆回鹘，又突骑施庞特勒种也 。

保加尔人

保加尔人（Bulgar），古代游牧民族。从6世纪起即闻名于东欧史籍。原为中国北部的步落稽部落，约在370年与匈奴人一同迁徙到窝瓦（Volga）河西部欧洲干草原，后又同匈奴人撤退。约在460年定居在亚速海北部与东部的一个弧形地带。6世纪时，保加尔人时常与东欧森林的的斯拉夫人联合，不断攻击拜占庭帝国的多瑙河各省。6世纪60年代，他们却受到当时从亚洲进入欧洲中部的阿瓦尔人的威胁。阿瓦尔人消灭了一个保加尔部落，其他部落为了免于消灭，降服于另一个新来的游牧部落约20年。此后大多数新来的游牧部落退回亚洲。保加尔人在库尔特（Kurt，或称库勃腊特〔Kubrat〕，约605�6�5约642年在位）的统治下，建立统一的强大汗国，拜占庭人称之为大保加利亚，以库班（Kuban）河为其南部边界。

库尔特死后，其5子分成5个游牧部落。一个部落留在亚速海沿岸，为哈札尔帝国所并；另一支移向欧洲中部，与阿瓦尔人混为一部；第三支效忠于意大利的伦巴底王国。

但库尔特的儿子贝兹米尔（Bezmer，或称巴特-巴扬〔Bat-Bayan〕），为躲避哈札尔人，引其部落远徙北方，终于在靠近窝瓦河和卡马（Kama）河合流处，占据了一块地盘。他们分为3个居民集团（与原住民或其他移民混合），其后繁荣兴旺达600年之久。这些窝瓦保加尔人约在922年改信伊斯兰教。1237年臣属蒙古金帐汗国。虽然以后保加尔人曾经长期繁荣，但逐渐失去其特点，与俄罗斯人混合。

大保加利亚分裂的第五个产物是由库尔特的儿子阿斯帕鲁赫（Asparukh）领导的一支，他们西渡聂斯特河，进入巴尔干东南部，约在679年侵入拜占庭领土，建立了所谓第一个保加利亚帝国。后来的保加利亚即源于此名。公元 681年，拜占庭被迫与阿斯巴鲁赫签定条约，承认保加利亚的存在。7世纪时，东巴尔干居住著弗拉其人（Vlach，罗马化的达契亚人〔Dacian〕），还有新到该地的斯拉夫人。保加尔人建国之后很快就与弗拉其人、斯拉夫人混合。同时该地区也正好进入拜占庭基督教的影响范围之内。接著在鲍里斯一世统治下，保加利亚人正式改信拜占庭基督教。礼拜用斯拉夫语言。