6、元末民变
元朝时期，蒙古统治者变本加厉向汉人收取各种名目繁杂的赋税，民族压迫十分严重，汉人被掠夺更为常见。将各民族分为不同等级，残酷剥削汉族群众，人民揭竿而起，在泰定二年（1325年）就发生了河南赵丑厮、郭菩萨领导的起义。
蒙古统治阶级内部却在为争权夺利而互相征战，因此加速了元朝的衰落。至正十年（1350年），元政府下令变更钞法，铸造“至正通宝”钱，并大量发行新“中统元宝交钞”，但导致物价迅速上涨。次年，元惠宗派贾鲁治黄河，欲归故道，动用民夫十五万，士兵二万。而官吏乘机敲诈勒索，造成不满。白莲教首领韩山童、刘福通等人决定在5月率教众发动起事，但事泄，韩山童被捕杀，于是刘福通带韩山童之子韩林儿杀出重围，指韩山童为宋徽宗八世孙，打出“复宋”旗号，以红巾为标志，其后郭子兴等人也纷纷加入。彭和尚亦在湖北扶助徐寿辉起义。至此揭开了大元灭亡的序幕。蒙古政府则派兵镇压各地红巾军，由丞相脱脱亲自督战攻徐州起义军芝麻李部，一度取得了很大的胜利。
至正十四年（1354年），脱脱率军围攻高邮起义军张士诚部，被朝中弹劾，功亏一篑。至正十六年（1356年）到至正十九年（1359年），朱元璋继承了病逝的郭子兴的地位，并不断扩充自己的势力，攻占了江南的半壁江山。与此同时，在北方察罕帖木儿（李察罕）和李思齐等元军将领则开始对北方红巾军展开反攻。至正二十三年（1363年），北方红巾军在安丰之役中败给新兴并降蒙的张士诚，刘福通战死，韩林儿南下投奔朱元璋，随后被杀。
7、北元衰亡
朱元璋在击败陈友谅、张士诚、方国珍等其它南方起义军和南方大元势力后，于至正二十七年（1367年）开始北伐，在大将徐达、常遇春等的协助下，于至正二十八年（1368年）八月攻克通州，元惠宗于七月二十八日，仓惶北逃，徐达率军攻陷元朝的首都元大都（北京），元作为一个全国性质的统治结束。元惠宗北遁，朱元璋认为他顺天明命，给他上谥号为“顺帝”。
元惠宗退至上都，隔年又至应昌。他继续使用“大元”国号，史称北元。当时北方除了元惠宗据有漠南漠北，关中还有元将扩廓帖木儿（王保保）驻守甘肃定西，此外元廷还领有东北地区与云南地区。朱元璋为了占领北方，采取兵分二路，各个击破的方式，此即第一次北伐。元惠宗战败后于1370年在应昌去世，元昭宗即位后北逃至漠北和林。明将冯胜夺取了甘肃地区。然而元将扩廓帖木儿仍然在漠北多次与明将徐达等人作战。明太祖曾多次写信招降，但扩廓帖木儿从不理会，被朱元璋称为“当世奇男子”。1378年四月，元昭宗去世，继位的元天元帝继续和明朝对抗，屡次侵犯明境。
至于北元领有的东北地区与云南地区方面：1371年，元朝辽阳行省平章刘益降明，明朝占领辽宁南部。然而其余东北地区仍由元朝太尉纳哈出控制，纳哈出屯兵二十万于金山（今辽宁省昌图金山堡以北辽河南岸一带），与明军对峙了十几年，多次拒绝明朝的招抚。1387年冯胜、傅友德、蓝玉等人发动第五次北伐，目标是攻占纳哈出的金山。经过多次战争，1387年10月，纳哈出投降蓝玉，明朝占领东北地区。镇守云南的元朝梁王把匝剌瓦尔密，在元廷退回草原后仍然继续忠效之。1371年明太祖派汤和等人领兵平定据有四川的明玉珍，并且劝降梁王未果。1381年12月，明军攻入云南，1382年梁王逃离昆明并自杀，随后明军攻克大理，明军平定云南地区。
朱元璋为了彻底扫除北元势力，于1388年5月命蓝玉率领明军十五万发动第六次北伐。明军横跨戈壁至捕鱼儿海（蒙古国贝尔湖）击溃元军，俘虏八万余人，元天元帝和他的长子天保奴逃走，但是幼子地保奴被明军擒住，至此北元国势大衰。1388年元天元帝及长子天保奴被阿里不哥后裔也速迭尔杀害，北元不再使用年号。
洪武三十一年（1399年），分布在叶尼塞河上游沿岸的吉尔吉斯部首领鬼力赤，否认脱古思帖木儿之子额勒伯克的宗主权，将其打败并杀死，取得了统治各部的霸权。额勒伯克之子坤帖木儿继位后也于建文四年（1402年）被鬼力赤杀死，改称鞑靼。去国号，元朝正式灭亡。
（九）、四大汗国
1、窝阔台汗国（1225年~1309年）
主要是西辽故土（今新疆、中亚地区一带）。忽必烈迁都大都后，支持阿里布哥的窝阔台汗国拒绝归附忽必烈而独立。窝阔台的封地，领有额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区，都城叶密里（今新疆维吾尔自治区的额敏）。1229年，窝阔台即大汗之位，将封地赐给其长子贵由。1246年，贵由汗继位，但两年后便病故。大汗之位由窝阔台系转至拖雷系。1251年，新任大汗蒙哥对窝阔台系诸王进行镇压，除处死、谪迁一部分王公外，又将窝阔台汗国国土分授诸王子孙，以弱其势。忽必烈汗继位之后，奉行汉化政策，引起以窝阔台嫡孙海都为首的蒙古帝国诸王公不满。海都先后数度起兵作乱，屡胜元军，为元朝一大威胁。1301年，海都率40馀位反叛王公联兵进犯元朝，欲取而代之，但在哈拉和林为元军所败，不久海都病亡。1310年，其子察八儿为察合台汗国所败，窝阔台汗国亡。
2、察合台汗国（1227年~1369年）
位于今新疆、中亚一带。被忽必烈、阿里布哥等势力多次争夺。此系成吉思汗（1162～1227）次子察合台的封地，初领有西辽旧地，包括天山南北及阿姆河、锡尔河之间的土地，都城阿力麻里（今新疆霍城县）。1310年，又合并了窝阔台汗国的大部封土，国势达于极盛，其疆域东起吐鲁番，西及阿姆河，北到塔尔巴哈台山，南达兴都库什山。蒙古军事贵族与当地突厥游牧贵族共同构成统治阶级，竭力维护游牧封建制的宗法关系。蒙古人的突厥化现像比较普遍。1365年，汗国分为东、西两部。东察合台汗国领有窝阔台汗国旧地，以西辽的疏附为都，后进一步分裂，1570年东察合台汗国被叶尔羌汗国消灭。西察合台汗国领有中亚的河中之地，以撒马尔罕为都城，1369年西察合台汗国成为帖木儿帝国附庸，1370年被帖木儿帝国所灭，1402年西察合台汗国正式消失。
3、钦察汗国（1219年~1502年）
位于今匈牙利、波兰、乌克兰、俄罗斯欧洲部分、北高加索、花剌子模的一部分，罗斯诸公国为其附庸国，为拔都所创。成吉思汗（1162～1227）生前曾将所征服的咸海、里海以北的广袤的钦察草原赐给长子术赤为封地。1235年，术赤长子拔都西征罗斯和东欧，辖地广大，东起叶尼塞河，西至多瑙河下游，南迄高加索山脉，北接俄罗斯平原地区。1243年西征结束，拔都以伏尔加河下游的萨莱为都，建钦察汗国。因大汗帐色金黄，欧洲人又称其为金帐汗国。拔都后来又将咸海东北之地分封给斡鲁朵，称白帐汗国，将咸海以北、西至乌拉尔河之地封给昔班，称蓝帐汗国，二者皆以金帐汗为宗主。金帐汗国疆土大体由两部分组成，一为钦察草原等游牧地区，一为俄罗斯等农耕地区。蒙古人因地制宜进行统治，游牧地区由蒙古人进行直接控制，为汗国的重心所在。而罗斯地区则保留其原有诸王公的封建政权，然后加以控制，诸王公须向汗称臣纳贡，接受册封。自13世纪末始，钦察人又从罗斯诸王公中，择选最驯服者，封为“弗拉基米尔及全俄罗斯大公”，受封者凭金帐汗的宠信，有权负责征缴全欧各地贡赋，统一上交金帐汗。罗斯诸王公们为争夺大公称号，相互角逐，残酷斗争，或告密于金帐汗以消灭对手，或直接兵戎相见。蒙古人则利用此策，坐享其成，实现对罗斯的有效统治。自1219年建国到14世纪中叶的100年间，是金帐汗国国势极盛时代。蒙古贵族逐渐与钦察草原各游牧部族的贵族合流，改操突厥语，转皈依伊斯兰教，不断与相邻的伊利汗国争夺阿塞拜疆等地，经常以大军征讨不驯服的俄罗斯王公。1341年，乌兹别克汗死后，国内矛盾激化，内讧不已。先后在新兴于西察合台汗国（今中亚）为核心的帖木儿帝国和崛起于罗斯诸公国获得纳贡代理权后开始持续对外侵略扩张的莫斯科公国等的打击或反击下，国势日趋衰落。1395年脱脱迷失被也迪古打败后改称大帐汗国。15世纪时，分裂出喀山汗国、克里米亚汗国、阿斯特拉罕汗国、西伯利亚汗国等国。1480年莫斯科公国吸收合并雅罗斯拉夫尔、罗斯托夫等俄罗斯诸公国统一俄罗斯后反抗大帐汗国统治，使大帐汗国失去俄罗斯的领土，1502年大帐汗国被克里米亚汗国消灭。