（三）、蒙古立国
漠北南部原为大金的附属地区。随着金国的章宗时期的军力衰落，（以尼伦和迭列斤两大部落组成的蒙兀王国）蒙古的势力也开始壮大起来，不再臣服于金国（1170年）。金国泰和四年（1204年）（以尼伦和迭列斤两大部落组成的蒙兀王国）的乞颜部领袖铁木真征服了蒙古高原各部（塔塔尔、泰赤乌、蔑儿乞、乃蛮、克烈、汪古部、以尼伦和迭列斤两大部落组成的蒙兀王国）。元太祖元年（金章宗泰和六年，宋宁宗开禧二年，公元1206年）春天 ，铁木真获得尊号“成吉思汗”，建国于漠北，国号“大蒙古国”。
蒙古人是（塔塔尔、泰赤乌、蔑儿乞、乃蛮、克烈、汪古部、以尼伦和迭列斤两大部落组成的蒙兀王国）人的后代，12世纪初期之后，蒙古各部逐渐迁徙到蒙古高原，10世纪到12世纪，蒙古高原先后被于契丹统治和有时臣属于金国，到1200年左右，随着金国的逐渐衰落及蒙古势力的逐渐强盛，蒙古不再向金国进贡，1206年，铁木真统一蒙古各部，在斡难河（今鄂尔浑河）源头召开库里尔台大会，即蒙古大汗位，号“成吉思汗”，国号“大蒙古国”（YeqeMongolUlus）。成吉思汗还颁布了扎撒，作为大蒙古国的成文法典，是世界上最早的宪法性文件。蒙古帝国的组织是十户、百户、千户、万户、十个万户组成一旗，十旗组成一路，十路组成一州，十州一国。
（四）、对外扩张
大蒙古国建立后，不断向外扩张，1217年，灭亡西辽、1219年西征花剌子模，一直打到伏尔加河流域，于1225年东归。1227年灭西夏，成吉思汗也在征程中病逝。成吉思汗逝世后，由幼子拖雷监国，本来拖雷应当继承汗位，但拖雷为免纷争，于是推举窝阔台继位。传说，后来拖雷因替窝阔台饮下有诅咒的酒去世。
1229年，窝阔台继任大汗，1231年征服高丽，1233年灭东真国，1234年灭金国。随后再次西征，1237年占领莫斯科，1241年兵分两路入侵波兰、匈牙利，大败神圣罗马帝国联军，前锋直指维也纳，欧洲为之震惊。正当此时，窝阔台逝世。远征军于是东还，后来拔都建立钦察汗国。
1246年，贵由在窝阔台的皇后支持下继位。拔都与贵由在长子西征以后不和，而贵由在远征欧洲的归途中病死，拔都（钦察汗国的实力最为雄厚）作为长孙本有实力承继汗位，但他无意即位，遂提议召开忽里勒台大会，力挺拖雷的长子蒙哥为大汗。1251年，蒙哥继位。1254年灭大理国。蒙哥命旭烈兀西征；1258年，占领阿拉伯帝国首都巴格达，灭阿拔斯王朝。1259年，占领大马士革。元宪宗八年（1258年），蒙哥、其弟忽必烈和大将兀良合台分三路大举进攻南宋。他亲率主力征四川，次年，在攻打合州时（今重庆合川区）受伤（一说疫疠流行，兵士多病死，蒙哥亦染疾），于元宪宗九年农历七月二十一日（1259年8月11日）死于合川东钓鱼山上。有史料认为他的死是由于进攻合州时所受的箭伤。其他的史料，包括《元史》，则断言他死于痢疾。拉施都丁则声称蒙哥死于霍乱。不管原因是什么，蒙哥的死震撼了整个蒙古帝国，并对其未来历史进程产生了深远影响。
（五）、远征四方
1、东欧
成吉思汗死后其子窝阔台继任蒙古大汗。1235年蒙古大军开始进攻钦察、俄罗斯，攻占莫斯科等城市。1240年成吉思汗（1162～1227）的孙子拔都攻占基辅。1241年拔都率部入侵波兰、匈牙利、斯洛伐克、捷克，直至抵达奥地利的维也纳附近，这是蒙古大军所到最西的地方，但奥地利、波西米亚联军击退了蒙古军的进攻，这也是蒙古军队在欧洲第一次被击败，由于1242年窝阔台的死讯传来，拔都以争夺蒙古大汗汗位的继承权为借口，率军撤退东归。其实如此长的距离，拔都即使赶回去，也未必赶得上汗位争夺，此时蒙古军队已成强弩之末，继续西进，必将受到欧洲三强英国、神圣罗马帝国、法国军队的抵抗和遍地城堡的顽强坚守（之前这三大国的主力军队都未曾参战，甚至都没有引起重视），此时找个借口撤军可避免身败名裂。后在此处建立蒙古大汗国的钦察汗国又称金帐汗国。
2、东亚
蒙古还曾于1257年进攻越南北部地区。元朝灭宋后，希望把在宋朝失去的原来中国领土安南夺回来，元军又分别于1285年和1287年两度攻占越南北部的地区，即当时的越南陈朝。大越与其宿敌占婆（越南南方的印度教政权）联合击退了元军。元军还曾经进攻占城（今越南南部）。1287年元军攻入缅甸北部的蒲甘王国，并深入缅甸北部中部东部，部分元军进入阿萨姆地区，之后在1303年退出缅甸南部地区，缅甸北部中部东部是中国领土，属元朝的云南省。元军于1292年至1293年对爪哇岛发动的海上远征也无功而返。
1274年和1281年，由于日本镰仓幕府拒绝忽必烈要日本臣服的要求，侮辱并杀死元朝使臣，忽必烈两次试图教训日本，第一次，1274年，在蒙古大将忻都、高丽大将洪茶丘率领下，攻陷对马岛，在日本肥前沿海登陆并进攻。1281年蒙古大汗忽必烈派蒙古大将阿刺罕担任总司令（行省右丞相）、汉人大将范文虎担任副总司令（行省右丞），分南北两路，在对马岛上会师。会师之后，阿刺罕逝世。大汗忽必烈命副宰相（中书省右丞）阿塔海前往接替。可是范文虎企图由他来完成这件英雄事业，没有等阿塔海到达，即行进军，在日本平壶岛（长崎北）登陆，结果不久碰上台风，这次台风历时多天，好不容易风雨停住，范文虎发现他已无法收拾这个残局，就把已经登陆驻扎在山下的约十余万人的部属，全部遗弃，自己和一批高级将领，乘上残余的几艘战舰，悄悄逃走。失败原由是征日军队任用没有能力和不会作战的宋朝将领范文虎当统帅，而且碰到台风失败，也有当时参与东征的元军中有部分是新投降的原来的南宋军队（江南新附军），这部分南宋军队战斗力很差；元朝属国高丽提供的援助缺乏；元军在高丽和山东建造的舰队所用船型是内河船，并且因为主要负责造船的高丽和江南工匠是在蒙古监工恶劣的监督条件以及苛刻的工期下劳作，造出的船质量存在严重缺陷，所以经不起海上的风浪等因素而失败。日本人则认为台风是天神对日本的保佑，于是有神风一说。
3、中东
窝阔台之后经过贵由的短暂统治，成吉思汗（1162～1227）的小儿子拖雷的儿子蒙哥继位。1252年蒙哥派其弟旭烈兀西征。1258年，西征军攻占阿拔斯王朝的首都巴格达。1259年旭烈兀征叙利亚，1260年攻克大马士革。当年蒙哥在进攻南宋时于四川战死。旭烈兀回师争位，之后留下的少量蒙古军队在巴勒斯坦阿音札鲁特战役败于埃及（马木鲁克王朝），标志着蒙古帝国未能延伸到非洲。此处建立伊尔汗国，又称伊利汗国。