南宋权臣韩侂胄见金朝国势衰退，命吴璘之孙吴曦管理蜀地，准备北伐，而金廷也派朴散揆坐镇汴京，抵御宋军。1206年韩侂胄发动开禧北伐，宋军一度收复淮北地区，但是镇守蜀地的吴曦投降金朝。八月朴散揆率军九路南下，年底金兵直逼长江，并且围攻襄阳。隔年吴曦被杀，四川复归南宋，至此双方有意议和。韩侂胄最后在金朝与南宋的要求下被杀，双方于1208年议和，史称嘉定和议。 1208年金章宗去逝，由于他的六个儿子都在三岁前夭折， 李元妃立章宗叔卫绍王完颜永济继位，是为金后废帝或卫绍王。
（七）、中衰南迁
完颜永济继位后立即清除李元妃等外戚势力，然而他本身昏庸且任用错人，加上金朝国力衰退混乱，面对蒙古入侵时无力反抗。1206年蒙古部成吉思汗（元太祖）统一大漠南北，建立大蒙古国。
当时蒙古对金朝保持严重的敌意，有意脱离金朝控制，[41]而成吉思汗也知道完颜永济是个无能之辈， 认为这是攻灭金朝的好时机。成吉思汗先攻打西夏以拆散金夏同盟，避免在伐金时被其牵制。当时西夏向金朝求援，金帝完颜永济以邻国遭攻打为乐而坐视不救，最后西夏向蒙古臣服，并且转为附蒙伐金。消除后顾之忧后，成吉思汗于1210年与金朝断交。
隔年发动蒙金战争，于野狐岭（位于河北省张家口张北县与万全县交界处）大破丞相完颜承裕与将领独吉思忠率领的四十万金军，金帝完颜永济将丞相换成擅长谋略的徒单镒。蒙古军随后攻入华北并四处掠夺，最后包围金朝首都中都（今北京市），因中都城坚而撤。1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包围金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在东北叛金附蒙，并在迪吉脑儿（今辽宁昌图附近）击败金兵，蒙古军再次逼近中都。1213年将领胡沙虎杀金帝完颜永济， 拥立金章宗的庶兄完颜珣继位，是为金宣宗。
1213年金宣宗继位之初，胡沙虎执金朝大权。胡沙虎威胁中都守将术虎高琪作战不力，最后反被其所杀。同年秋成吉思汗兵分三路攻金，他派皇子术赤经略山西、皇弟合撒儿往河北，他与幼子拖雷往山东发展，金朝只有中都、真定、大名等十一城未失。隔年金宣宗求和，献黄金与岐国公主与成吉思汗，蒙金和议达成。
在蒙军撤退后，金宣宗不顾徒单镒等反对，与术虎高琪迁都汴京，仅派太子镇守中都，引来河北军民不安。1215年蒙古以金帝南迁为由，再度率军攻陷中都，至此占领河北地区。同年十月，蒲鲜万奴在辽东自立，建东真国。此时金朝龙兴之地辽东被蒲鲜万奴与耶律留哥瓜分，山东与河北一带都是民变的红袄军，金廷只能控制河南、淮北与关中一带。当时河患泛滥成灾，黄河自从金室南迁后改道，流向东南。河患的范围非常广泛。
金宣宗南迁之后国势益弱，蒙古已经取代金朝称霸东亚，由于成吉思汗与花剌子模发生纠纷而发动西征，他派木华黎统领汉地，封为“太师国王”，持续威胁金朝，金朝至此终于得以喘息。虽然金宣宗想要重振金朝，但无雄才大略，且又猜忌成性，政治上并无起色。
1219年太原失守，金廷建立河北九公，封立王福、移剌众家奴、武仙等九人为公，赐号“宣力忠臣”，打算以之坚守国土，但仍然无济于事。金宣宗任用术虎高琪，他们苛刻成性，接连南征南宋、西征西夏以扩张领土，并且持续抗击蒙古。此时金朝内政不良，军力已衰，经过多次战争后又使金朝处于四面楚歌的局势。1219年术虎高琪被金宣宗杀死，战事直到金宣宗驾崩以后才平息。1224年金宣宗去逝，由于其长子早逝，故由三子完颜守绪继位，即金哀宗。
（八）、宋蒙灭金
金哀宗即位后，鼓励农业生产，与南宋、西夏和好。建立直属中央的忠孝军，任用完颜陈和尚等抗蒙名将，于1228年大昌原（今甘肃省宁县太昌乡）击溃蒙古军。而后金军收复了不少土地，让金朝起死回生。然而其盟国西夏因为之前的战争使得国力衰落，最后在1227年被西征回来的蒙古所灭。同年成吉思汗去世，1229年正式由其三子窝阔台继位，是为元太宗 。
此后蒙古再度对付金朝，1230年窝阔台汗发动三路伐金，窝阔台汗率大军渡黄河直攻汴京，斡陈那颜率东路军走济南，其四弟拖雷率西路军自汉中借宋道沿汉水攻打汴京。1232年拖雷成功迂回至汴京，金哀宗派完颜合达、移剌浦阿率大军阻击于邓州。此时窝阔台汗率大军渡河，并派速不台攻汴京。而完颜合达急率军北援汴京，与拖雷率领的蒙军于三峰山（今河南禹州市东南）发生三峰山遭遇战，金军精锐溃败，名将张惠、完颜合达、完颜陈和尚与移剌浦阿先后战死、被俘杀。蒙军围攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷杀蒙古使者，蒙古再度围攻汴京。
金哀宗坚持至年底放弃汴京，南逃归德（今河南商丘市），汴京守将崔立降蒙。蒙将史天泽一路紧追不舍，金哀宗逃往蔡州，蒙古军约宋将孟拱、江海率军联合围攻。1234年正月蔡州岌岌可危，金哀宗不愿当亡国之君，将皇位传给统帅完颜承麟，是为金末帝。此时蔡州城陷，金哀宗自杀，末帝死于乱军中，金朝覆亡。
十九、大和人
大和人亦称“和人”，是日本民族的主体，约占总人口的 98% 以上。大和人属蒙古人种东亚类型，其系统特征是头较短，黄皮肤，黑头发，体毛和胡须较少。耳垢为干性。眼睑中有被称作“蒙古襞”的皱襞。血型以 A 型居多，其他依次为 O 型、 B 型、 AB 型。大和人原来身材较矮。我国历史书上将其称作“倭人”，据说就与此有关。
和族又称大和民族、和人或大和族。大和一词源自公元3世纪的日本政权所在地的大和地区。和族是主要由原居住于东北亚大陆的日本海沿岸居民和太平洋海岛居民融合演变而成。和族属于蒙古人种东亚类型，和族是在古坟文化才完全形成，和族文化长期受到来自东亚大陆的影响，但由于其所处的特殊地理位置和气候又自成一派。
（一）、起源
大和民族究竟形成于何时，先人来自于何方，在渺茫的史诗和纷纭的传说中早已不可追寻。现在可以确定的是，早在公元前的某个时间，就开始了向日本的持续且不断增长的移民迁徙。公元五世纪大和民族统一日本。移民大抵是黄皮肤的蒙古人种，主要由在日本弥生代时期中国淮河下游及长江下游地区的汉族移民，融合先前来自西伯利亚及中国东北的通古斯人、南洋群岛的马来人、中南半岛的印支人及古代朝鲜人而成。他们沿着朝鲜半岛而下，渡过海峡，登上了这个位于东亚尽头、曙光总是第一抹生起却是火山密布的列岛。
1979年，日本大阪教育大学人类学名誉教授鸟越宪三郎最早发表新说“日本人的发源地在中国云南省”。