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【湘水为界】
建安二十年，就在孙权与刘备为了荆州地盘而闹得面红耳赤之际，北方的曹操也动手了。他选择的方向是汉中，目标是盘踞当地多年的本土宗教五斗米教首领张鲁。
西征张鲁前，倾巢而动的曹军先是顺手清理掉了西凉军团的剩余势力。
四月，曹操亲自率领大军出散关，经过一番激战，那里凭险据守的氐王窦茂及其万余手下惨遭屠杀，这一战打出了曹军的恶名，使当地大小军阀闻风丧胆，再也不敢忤逆而动了。不久，割据西平、金城的地方豪强鞠演和蒋石等人，杀掉了纵横西北多年的老牌军阀——韩遂，献城投降。
不要小看韩遂的死，这里边有着特殊的意义。因为他的一生颇具传奇色彩，从与边章联手搞独立开始，他的合伙人换了很多，包括后来的马腾和马超父子，他曾背叛过中央，也归顺过，干过杀人放火的勾当，也有过诛杀宦官的正义作为。
总之，这是一个很复杂的人，闹腾了三十多年，这一年，已经七十岁的他闹不动了，也没有人愿意跟着他闹了，于是结果只有死路一条，这也正是应了那句话：
出来混，迟早是要还的。
韩遂的死，代表西北地区终于可以真正消停下来了。
接着，虽说有些一波三折，但势力占优，且运气上佳的曹军还是成功地拿下天险阳平关，张鲁自知不敌，主动开门投降，曹操拜其为镇南将军，“待以客礼”，并封侯，邑万户。
安排好张鲁，曹操又安抚了巴郡的少数民族首领朴胡和杜濩——将巴郡分为巴东和巴西两个行政区，朴胡出任巴东太守，杜濩出任巴西太守，结果皆大欢喜。
稳定人心之余，曹操还重新规划了一番汉中各郡，以原汉宁郡为汉中，并将安阳和西城合二为一，组成西城郡，又分出锡郡和上庸郡，至此，汉中正式姓了魏。
不过，这也只是现阶段而已。
因为曹操肯定明白“唇亡齿寒”的道理，汉中落入了他的手中，住在相邻地益州的刘备必然会寝食难安。
话说曹操攻打汉中的时间，和孙刘间为荆州而大起摩擦的时间居然有点重合，不管这是有意也好，无心也罢，但他的这次军事行动，毋庸置疑使刘备对江东的外交态度发生了重大改变。
也就是说，曹操的这步棋，间接阻止了孙刘两家有可能发生的进一步火并。
这就是曹孙刘三家互相钳制的妙处所在，其中一家的任何一个小动作，都能起到牵一发而动全身的效果，所以谁都不敢轻举妄动，否则就会被人偷袭得手，如此玩法固然复杂了些，却也大有乐趣。
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其实，当刘备拿下益州的时候，曹操还没有对汉中形成实质性的威胁，所以他才敢放胆将取蜀的主力部队调回荆州，大张旗鼓对江东用兵。当然了，也是想炫耀膨胀起来后的军事实力，以免以后和孙权交涉时处于下风。
但刘备没有想到的是，过去一直对他颇为忍让的孙权，这回却表现得相当坚决，而张鲁的表现又是那么垃圾，莫说是实施焦土抗争了，就连起码的据城而守都做不到，完全不堪一击。当麾下头号大将关羽正在益阳一心一意搞对峙的时候，刘备接到了来自益州的绝密情报——曹军突然攻入汉中境内，“一夫当关万夫莫开”的阳平关已沦陷，张鲁正准备“遁走巴西”。
这下子刘备才有点慌了！
汉中，蜀之门户，乃是益州天然的战略缓冲区，一旦张鲁顶不住了，被灭或投降后，曹军挟胜利之势继续南下，空虚的益州怎么办？后果无疑是灾难性的。毕竟自己的主力可都集中在了东线，所以，刘备只能是选择与孙权和解，同时争分夺秒赶回成都。
应该说，是西南局势的骤然恶化，刘备担心被抄老窝，才匆匆忙忙撤了兵。
刘备撤兵的原因，孙权也很快打听到了，从长远利益出发，他同样不希望看到曹操得志，因此双方本着互谅的原则，签订了一个临时性的停战协议。
在协议里，江东一方对所占土地作了一定的让步，将零陵郡又划归给了刘备，并送还了郝普等战俘。
协议的具体的内容如下：
以湘水为界，中分荆州。
其中原本由江东占据的江夏郡、汉昌郡，新占的桂阳郡及长沙郡湘水以东各县，归孙权所有；而原本由刘备占据的南郡、宜都郡、武陵郡，及孙权退出的零陵郡、长沙郡湘水以西各县，则归刘备所有。
之所以说这个协议属于临时性的，是因为当它正式签订后，并没有达到皆大欢喜的效果，或许刘备暂时是满意的，但江东的鹰派们则不然，毕竟得要把已经吞进肚子的零陵吐出来。于是，过后一些少壮派将领开始情绪激动地喋喋不休，指责代表江东在协议上签字画押的诸葛瑾，说他一定是与自己的弟弟诸葛亮有所勾结，还可能收了刘备的好处，所以才会签下这种“丧权辱国”的狗屁协议。
诸葛瑾觉得很冤枉，因为假如得不到孙权的首肯，作为江东谈判代表的他是绝不会签字的，再说每次和刘备交涉，他都从未与诸葛亮有过私下会面，为的就是避嫌。
其实憋屈的何止诸葛瑾一人，鲁肃的心情也很郁闷，很惆怅。由于曹操搅局，使孙刘联盟得以维系了下来，但任谁都能看出，这个联盟已变得异常之脆弱，一旦有个风吹草动，整个体系便会有崩溃的危险。
荆州之争，裂痕丛生，纵然抚之，亦难平复。
而鲁肃在深感回天乏术的同时，所能做的就只剩下知天命而尽人事了。
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