不久,金兀术在江淮一带大举侵逼游荡,张浚想出军牵扯,又是曲端发言:"平原广战,敌人便于驰马冲荡,而我军未尝熟于水战,金人新造之势,难与争锋.宜于训兵秣马,保疆而已,后十年乃可."此种老成持重之议,对于急欲立功的张浚简直主是冷水沷头.曲端说话很直:"张宣抚,您大军如果不败,曲端我必伏剑自杀以谢!"张浚因激成怒,"我若不胜,当把脑袋输与将军!"于是,恼怒之下,二人还各立"军令状".静思过后,张浚恼怒曲端当众不附合自己.于是,张浚以彭原之败归于曲端,解其兵柄,贬为海州团练副使.刚刚经历黄天荡之险的金兀术听说张浚想分道出陕来逼,主动出兵六合,趋陕西而来,与完颜娄室一起夹攻陕西.

建炎四年十月,听说金兀术金军将至,张浚连忙调兵遣将,檄召秦凤路孙偓、熙河路刘锡、泾原路刘锜、环庆路赵哲以及吴玠所部军士,共四十万人、七万匹战马,以刘锡为统师,准备与金军决战.闻此,昔日的"八字军"大将王彦谏劝:"陕西兵将,上下之情未通,一战不利,则五路兵马俱败,不若屯据险固坚城,万一有失,亦可顾此保彼".王彦识略,其实与曲端相当.吴玠也认为应该据守要害.张浚不听,表示说在陕西与金军相争,目的就是为了减轻东南的压迫,以牵制金兵,力保高宗赵构的安全.可叹的是,张浚四十万大军本来可以就近率先攻灭从东南疲惫而来的金兀术军,却舍近求远,一个劲儿下正式战书,约战远在绥德的完颜娄室所部金军.刘锡身为主师,与诸将谋议.吴玠认为宋军在富平的地势不利,应乘高据险.其余将领皆轻敌,认为宋军与金军相望的中间地带是沼泽,金人骑兵不能驰突,宋军人数多占优势,不用再择高地.

其实,如果宋军分道而前,忽然袭击完颜娄室之军,战胜的可能性也很大.但是,张浚书生,表示:"夫战者必投战书,约日会战",于是派人乘马驰奔金营送战书,金人不报.张浚恼怒,张榜四地:"有能生擒完颜娄室者,即使是平头百姓也立授节度使,赏银绢各万."完颜娄室闻言一笑,也派人张榜:"有能活捉张浚者,赏驴一头,布一疋".对垒之后,登高了望宋军营帐,完颜娄室笑语:"千疮万孔,极易破耳!"张浚又下战书约战,金人佯装答应,"至期辄不出",张浚等诸人以为金军人少心怯. 完颜娄室百战统师,审时度势后,突然引兵骤击,命人扔集土囊于沼泽之中,刹时间铺成一条路,很快就冲逼宋军诸营.刘锜勇猛,率军士薄击,"杀获颇多",一时胶着,"胜负未分".关键时刻,金人铁骑直荡入赵哲一军,宋军其余各部不及支援,赵哲所率宋军败绩,"（宋军）将校望见尘起,遂惊遁,诸将皆溃".四十万宋朝大军,乌和之势毕现,被各个击破.

金军乘胜而进,关陕失陷.本在邠州督战的张浚闻败急忙退保秦州,召宋将赵哲斩之,又逮捕主师刘锡,把他流放合州.然后,张浚自己"上书待罪".此时的张浚,狼狈非常,身边只有千余名亲兵随从,"人情大沮",幸亏参军事（高级参谋）刘子羽单骑至秦州,招抚诸路败逃宋将,"悉以其众来会,凡十余万人,军势复振."

绍兴元年（公元1131年）四月,金军又迫福津、同谷等地,直逼兴州.无奈之余,张浚退保阆州.七月,张浚以吴玠为陕西诸路都统制,"时关陇六路尽陷于金,止余阶、成、岷、凤、洮五郡,及凤翔之和尚原、陇州之方山原而已."所以,吴玠这个陕西各路"总司令",大抵是个空名而已,因为关陕绝大部分皆陷于金军之手.九月,张浚又杀掉前武威大将军曲端.本来,四十万大军败绩,张浚记起曲端先前所言,很感后悔,便召曲端于阆州,准备重新启用他.吴玠深恨这位旧上司,劝张浚说:"曲端再起,肯定对您不利!"并在手心上写"曲端谋反"四字以示张浚.从前被曲端困禁差点被杀的王庶更恨这位旧下级,上告说,曲端曾题诗于柱:"不向关中兴帝业,却来江上泛鱼舟",显然是讽刺当今圣上（高宗）.王庶又说:"富平之战,您与曲端有胜负之约,今日有何面目复用此人!"经诸人一劝,张浚文臣,气量狭隘,又恐曲端日后立功升官后重提先前自己的败绩,杀心顿起.与诸将商议后,便派人立逮曲端入狱,并任命一名叫康随的武将主审此案.

这位康随原是曲端下属,曾因获罪被曲端抽过一顿鞭子,"恨（曲）端入骨".曲端在狱中,听说康随被委任为主审官,马上叹言:"我肯定得死!"又"呼天者数声",大呼"铁象可惜!"铁象是曲端的坐骑马名,能日驰四百里.

康随入到牢室,根本不审什么"案件",直接派狱卒用铁笼把曲端装起来,锁住手足,又以绵纸封糊曲端的口鼻,然后,下令在四周堆起炭火,烤灼这位大将.烤煎之下,曲端四肢遍体流油烧溶,渴极求饮,康随就命狱卒把准备好的烧酒灌入曲端口中,曲将军"九窍流血而死",时年四十一."陕西士大夫莫不惜之,军民亦皆怅怅,有叛去者".

这位曲爷虽然性格刚愎,恃才凌物,但"警敏知书,善属文,长于兵略",曾多次击败金兵,是敌人望风丧胆的人物,至此,冤死于自己人的"窝里斗"中.

先前,金军在富平与宋军交战时候,张浚宋军"诈张（曲）端旗以惧战".金帅完颜娄室已知曲端不在军中,抚掌大笑:"现在还以曲端大名吓我!"挥师奋击,把宋军打的一塌糊涂.如果曲端为将,当时胜负还真不好说.

江南高宗朝廷知悉关陕败讯,又疑张浚无辜擅杀赵哲、曲端两员方面大将,便把他召回杭州.张浚的老对头辛炳时任御史中丞,便与人联名上疏,弹劾张浚"丧师失地,跋扈不臣",贬往福州安置.张浚此人,忠义文臣,但将略不远,心胸偏狭,关陕之失,曲端之死,皆由他而起.当然,张浚的政治生命至此远远还不到结束之时,日后他又入朝为相,好事坏事都干了不少,此是后话.

富平大胜后,金军把关陇六路之地尽数侵夺,乘胜而进,进逼和尚原（今宝鸡西南）.宋将吴玠率军守卫这个由关陕入汉中的重要据点,在西线连续开打了和尚原、饶凤关、仙人关三次大战,最终使川蜀之地不失,保全了南宋偏安东南,尚能维持半壁河山.

吴玠,字晋卿,"少沉毅有志节,知兵善骑射,读书能通大义".作为军将子弟,吴玠青年时代就在泾原军为小校,在对夏战争中冲杀陷阵,屡立战功.后来,讨方腊,平河北盗,皆有吴玠的身影,"军功权泾原第十将."靖康之后,吴玠在关陇一带屡与金军交锋.

张浚富平之战大败后,吴玠受命,退保和尚原,"积粟缮兵,列栅为死守计."有人劝说吴玠应退保汉中以扼蜀口,吴玠慨言:"我保此地,金贼决不敢越我而进,驻守此地正为保蜀!"当是时也,吴玠、吴璘兄弟仅有散率数千人,"朝问隔绝,人无固志",有人密谏劫擒吴氏兄弟投降金军.吴玠知道消息后,召诸将歃血为盟,以忠义激感众人,"将士皆感泣".附近的凤翔民众不顾金人淫虐之威,"相与夜输刍粟助之",吴玠偿以银帛,严守纪律,"民益喜,输之益多."金人大怒,在渭河仗兵邀杀输粮的百姓,并颁令保甲连坐,"（人）民冒禁如帮,数年然后止."沦陷区人民,感念吴玠忠义,给予宋军巨大支持.

绍兴元年十一月（公元1131年）,金将没立出凤翔,金将乌鲁折出散关,相约于和尚原合军,并力入蜀.乌鲁折一军先至,在北山立阵,向吴玠索战.吴玠命诸将严阵以待,一队一队连番出击,"更战迭休",大败乌鲁折所部金军.金将没立苦攻箭筈关不下,又被得胜的吴玠派宋军进击,不支败走.最终,两部金军合军和尚原的企图落空.

金人自兴起海角,连战连捷,很少品尝失败的味道,"及与（吴）玠战则败,愤甚,谋 义取（吴）玠".于是,金兀术（当时金大将完颜娄室已病死）大约诸军,合兵十余万,在渭河造浮桥,"自宝鸡结连珠营,垒石为城,夹涧与官军（宋军）相拒,进薄和尚原,"铁下心要消灭吴玠兄弟所率的宋军.

吴玠早有准备,命诸将选精锐士卒持劲弓强弩,分番迭射,号"驻队矢","连发不绝,繁如雨注".金兵不支,稍稍后却,忽然旁边又冲出吴玠早先布置好的奇兵纵出狂击,金军心神皆乱.很快,宋兵又袭取金兵粮道,金军的给养被切断.吴玠算定金军无粮必然造反撤退,又在神坌设伏,邀击败走的金军,金军大乱.好不容易熬到天黑,吴玠又纵兵夜击,四处杀至,金兀术身中两箭,为免被宋兵认出围攻,他以刀割掉须髯,狼狈狂逃,仅以身免.和尚原一战,吴玠宋军大胜.

金兀术败后,自河东窜归燕山.金国以撒离喝为陕西经略使,屯军凤翔,与吴玠相持.

绍兴二年春（公元1132年）,金军又发动战役准备侵蜀.当时,吴玠在河池（今甘肃徽县）,金人遣宋朝降将李彦琪进驻秦州,出兵仙人关牵制吴玠；又遣游骑不时出熙河,牵制宋将关师古.撤离喝本人自率主力金军,自商于出发直捣上津,取金州（陕西安康）后,直趋洋州、汉州而来.兴元留守宋将刘子羽立刻命田晟守饶凤关（今陕西石泉西）,遣人驰召吴玠入援.

吴玠自河池,日夜疾驰三百里,终于抵达饶凤关.到后,他派人以自己的名义给金军送去几大筐柑桔,示以书柬:"大军远来,聊以止渴!今日决战,各忠所事!"金将撤离喝大惊,以杖击地:"吴玠怎能这么快就到!"急怒交集,他指挥金军猛攻饶凤关.