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后凉主吕光在396年称天王的时候已经60岁了——按照现在的政策也已到了退休年龄。

岁月是把杀猪刀，它能把美女变成老太婆，也能把英雄变成老糊涂。

随着年纪越来越老迈，吕光变得越来越昏庸，越来越猜忌，越来越爱听信谗言，越来越喜欢滥杀无辜，搞得内部离心离德，本就成立不久、统治尚不十分稳固的后凉政权一下子变得危机四伏。

公元397年正月，吕光亲率大军前去讨伐西秦，没想到战事失利，其弟吕延战死，伤亡惨重，导致国力大损。

这次战败，仿佛一颗火星掉入了易燃易爆品仓库，马上让后凉帝国四处起火，扑救不及。

首先起事的是河西鲜卑首领秃发乌孤。

秃发部据说和拓跋鲜卑同源，“秃发”很可能是“拓跋”的同音异译。他们原本居于漠北，大概在三国时迁到了河西（今青海、甘肃两省黄河以西地区）。

吕光占据凉州后，他们不得不臣服于后凉，但其内心却并不服气——就如正常男人的某个器官一样，虽然平时看似安分，但只要有合适的机会，就会立马爆发。

得到后凉战败的消息后，早有异心的秃发乌孤立即宣布独立，自称大都督、大单于、西平王，定都廉川堡（今青海民和）。

十六国之一的南凉就此成立。

吕光派部将前去征讨，却被秃发乌孤击败。

更让他难受的是，这边的葫芦还没有按下，另一边竟然又浮起了瓢——此时后凉的北部又出了问题！

那里又成立了一个新的国家——北凉！

北凉的首位君主是汉人段业，不过在其中起主导作用的却是卢水胡人（据说是以匈奴人为主体的西北少数民族之一，因早期居于卢水附近而得名）沮渠部。

相传沮渠部的先祖曾世代担任匈奴左沮渠这一职位，后人遂以此为姓。

沮渠部首领沮渠罗仇曾任后凉尚书，参与了后凉与西秦的战事，后凉军失败后他被吕光当作替罪羊处死。

这让沮渠部族人极为愤慨。

沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊在伯父的葬礼上聚众起兵，很快就攻占了临松（今甘肃民乐）、金山（今甘肃山丹）等地。

沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成闻讯后也起兵响应，大概是考虑到自己实力不足，他推举后凉地方实力派之一的建康（今甘肃高台）太守段业为大都督、凉州牧，自己则担任辅国将军，掌握军政大权。

十六国之一的北凉就此建立。

沮渠男成这边进展顺利，声势颇大，而首义的沮渠蒙逊却不幸吃了败仗，无奈只得率众前来归附，被段业任命为镇西将军。

吕光命其庶长子吕纂率军前来讨伐，大败而回。

此时后凉政权的内部又发生了以大臣郭黁（nún）为首的叛乱，吕光疲于应对，焦头烂额。

趁你乱，用力踹。

南凉主秃发乌孤乘虚而入，率部攻下了原本属于后凉的乐都（今青海海东乐都区）、湟河（今青海化隆）、浇河（今青海贵德）等郡县，实力大增。

北凉当然也不会放过这个趁火打劫的好机会，段业派沮渠蒙逊出兵，连夺后凉的西郡（今甘肃永昌）、张掖（今甘肃张掖）诸郡，西面的敦煌等地也纷纷归降北凉。

公元399年，段业正式改称凉王，定都张掖。

这年年底，内忧外患中的吕光得了重病，他自知不久于人世，为了避免诸子争位，他创造性地发明了提前传位的办法（在中国历史上他是首开先河）——立太子吕绍为天王，自己改称太上皇帝。

临终前他专门召来吕绍和吕纂、吕弘等几个儿子，苦口婆心地叮嘱他们一定要团结。

说完这些话的当天，吕光就去世了，享年63岁。

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然而吕光虽然煞费苦心，但其效果却等同于用女色引诱太监——完全是白费力气。

他刚死没几天，吕纂就联合吕弘发动了政变，吕绍被逼自杀，吕纂随即登上天王之位。

不久，吕纂和吕弘两人又开始互相猜忌，吕弘起兵叛乱，最后兵败被杀。

后凉动乱不已，北凉那边也不太平。

公元400年，在北凉的西部居然又出现了一个新的政权——西凉！

西凉的创立者是汉人李暠（读hào）。

李暠是陇西成纪（今甘肃秦安）人，这个人的身份可不一般，按照他自己的说法，他是西汉名将李广的嫡传后裔；按照后来李唐皇室的说法，他还是李唐皇族的直系祖先。

李暠年轻时就以文武全才而著称，北凉建立后，他被段业任命为效谷（今甘肃瓜州）县令，在那里他干得不错，很得人心。

一年后，敦煌太守孟敏去世，李暠被部下推举为敦煌太守。

开始的时候，段业对李暠的行为也是认可的，还给李暠发来了正式的委任状，可是后来他的亲信索嗣看中了这个职位，他的态度又变了。

在索嗣的怂恿下，段业出尔反尔，收回成命，改任索嗣为敦煌太守。

没想到段业的圣旨在李暠那里竟然还不如手纸管用——李暠非但不接受任命，还悍然派兵击败了索嗣。

索嗣只得狼狈逃回了张掖。

之后软弱的段业不得不承认了这个既成事实，为了笼络李暠，他不仅派使者去向其道歉，还加封李暠为镇西将军。

不过，段业的绥靖政策不仅没收到理想的效果，反而让李暠看穿了他的无能，做事也更加肆无忌惮——好吧，既然你喜欢被打脸，那就不妨继续对你蹬鼻子上脸！

不久，在李暠的策动下，北凉晋昌（今甘肃瓜州东南）太守唐瑶也宣布背叛北凉，归附李暠。

在唐瑶等人的拥戴下，李暠在敦煌自称冠军大将军、沙州刺史、凉公，改元大赦。

十六国之一的西凉就此建立。

凉州的连年纷乱，也让一直觊觎这里的后秦主姚兴找到了可乘之机。

他决心出兵凉州，一统西北！

首当其冲的自然是离后秦最近的西秦。

公元400年5月，姚兴派大将姚硕德统兵五万西征。

西秦主乞伏乾归慌忙征集兵马，率部抵抗。

两军相持不下之际，姚兴亲自率大军前去增援，对外却秘而不宣。

乞伏乾归猝不及防，当即被打得大败，被俘三万六千人。

对西秦这样的小国来说，三万六千人差不多算得上是全部家当了，此役之后，乞伏乾归如输光赌本的赌徒一样彻底失去了翻本的本钱，只能到处逃亡——他先是狼狈逃回都城苑川（今甘肃榆中），之后又辗转多地，最后实在无路可走，不得不向姚兴投降。

立国15年的西秦就此灭亡。

占领西秦后，凉州诸国无疑将会是后秦的下一个目标。

然而，尽管大敌当前，他们却对此视而不见，依然秉承着“今朝有权今朝争，明日愁来明日愁”的乐观精神和“国家不亡，内讧不已”的顽强毅力，继续热火朝天地不停内斗。

在后凉，上位刚满一年的后凉天王吕纂被其堂兄弟吕隆、吕超联手推翻，吕隆成为后凉新的天王。

吕纂走得并不孤独。

数月后，北凉王段业也遭到了同样的命运。

他的掘墓人是沮渠蒙逊。

沮渠蒙逊对段业这个无功受禄的家伙本来就不服气，段业的愚蠢决策导致西凉分裂后，他更是再也无法容忍了。

烂泥糊不上墙，朽木当不成梁，这样的怂人怎么能做领头羊！