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得到战马被抢的消息，慕容垂不由勃然大怒。

即使没有拓跋珪的请求，他也有意要去好好教育下这个不知好歹的刘显，何况现在还多了个帮手呢？

那还有什么好犹豫的！

他立即下令命太原王慕容楷、赵王慕容麟两人率军前去讨伐刘显。

刘显慌忙率大军迎击，被打得大败，只好率残部逃到马邑西部的山区。

但慕容麟根本不给他喘息的机会，继续穷追猛打。

此时魏王拓跋珪也引兵来会。

在燕、魏联军的合力打击下，刘显最终全军覆没，他本人只身逃到了西燕，投靠慕容永。

草原三大部之一的独孤部就此灰飞烟灭，其领土和人口全部被后燕和北魏所瓜分。

不过，独孤部的后代后来也出了不少名人，比如南北朝时的西魏名将独孤信以及他的女儿——隋文帝皇后独孤伽罗，也许，还有传说中的大侠独孤求败——如果真有这个人的话。

宿敌独孤部覆灭之后，初生的北魏在塞北算是彻底站稳了脚跟。

但年轻气盛的拓跋珪并不满足。

初生牛犊不怕虎，少年壮志不言愁，他的目标不仅是要称雄塞北，甚至想要一统整个北方！

公元388年八月，18岁的拓跋珪派堂弟拓跋仪出使后燕，目的是试探后燕的虚实。

63岁的后燕皇帝慕容垂亲自在宫中接见他。

大概是仗着辈分高，又对拓跋珪有救命之恩，慕容垂的话有些不太客气：魏王为什么不自己来？

拓跋仪不卑不亢地说：我们的先王当初和你们燕国一起尊奉晋朝，世代都情同兄弟，我这次奉命出使贵国，并不失礼。

慕容垂反驳道：我如今威加四海，岂能和过去相比！——潜在的意思是：我们后燕如今极为强盛，你们北魏不过是靠我们帮助才得以生存下来的寄生虫，怎么配和我们平起平坐呢？

那语气，仿佛赵老太爷在训斥阿Q：你也配姓赵？

但拓跋仪不是阿Q，他还是寸土不让，说话还是那么硬气：如果你们燕国不讲道义，只炫耀武力，那是将帅们的事，不是我这个使臣所能了解的。

回到盛乐后，拓跋仪对拓跋珪说：燕主已经年老体衰，太子慕容宝是个无能之辈，范阳王慕容德自负才高，不会是少主的忠臣。我觉得等燕主百年之后，后燕内部必然会发生动乱，到时我们就能算计他们了，现在还不是时候。

不得不说，拓跋仪的眼光还是很准的。

慕容垂这段时间的身体状况可能确实不太好。

这从他在这年三月的一个命令可以看出来——他加授太子慕容宝为录尚书事，把朝政全部交给他处理，自己则不再过问。

慕容宝这个人有点小聪明，史书上说他“工谈论，善属文”——口才不错，文章也写得很好。

有这样的专长，在现在这种和平年代当个婚礼司仪什么的挺适合，但要在那样一个乱世号令群雄，光凭这些显然还是远远不够的。

当时不少人并不看好他，其中就包括慕容垂的皇后段元妃。

必须说明的是，段元妃并不是那个跟着慕容垂逃到前秦的那个大段妃的妹妹小段夫人（可怜的小段夫人自从淝水战后就从史书中消失了），而是大段妃的哥哥段仪之女。

段元妃的经历也颇为传奇。

据说她从小就眼光很高，经常对妹妹段季妃说：我终不作凡人妻。

段季妃也不甘示弱：妹亦不为庸人妇。

两个人煞有介事，一唱一和，邻人都传为笑谈。

没想到姐妹俩后来都如愿以偿。

段元妃嫁的果然不是凡人，是名震天下的慕容垂。

更不凡的是，慕容垂是她的亲姑夫！

段元妃在慕容垂回到关东复国称燕王后被纳入后宫，从此姑夫变丈夫，很是恩爱，后来慕容垂更封段元妃为皇后。

而段季妃则嫁给了慕容垂的弟弟慕容德——后来的南燕开国皇帝。

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段元妃对慕容垂说：太子虽然气度雍容，但我感觉他这个人似乎比较柔弱，不够果断，如果在太平盛世他应该可以做个仁君，但如今国家多难，他恐怕并非济世之雄。辽西王慕容农、高阳王慕容隆都有贤才，最好在他们两人中选一个继承大业。赵王慕容麟奸诈阴险，将来必为大患，最好早点除掉他。

慕容垂不听。

后来段元妃又再次进言，没想到这次慕容垂居然甩出了这么一句狠话：你难道想让我当晋献公吗？——春秋时晋献公因听信宠妃骊姬谗言，迫使太子申生自杀，另两个儿子重耳、夷吾逃亡，导致国家大乱，史称骊姬之乱。

满怀好心被当成包藏祸心，肺腑忠言被当成小人谗言，甚至还被比作祸国妖姬骊姬，你让段元妃还能再说什么呢？

她只能泪如雨下，哭着退下。

难道凭慕容垂的智商，真的看不出段元妃所说的问题吗？

我想答案应该是否定的。

只是，慕容宝的母亲是慕容垂一生中最爱且为他献出生命的女人大段妃。

慕容宝是大段妃留在世上的唯一的骨肉，爱屋及乌，子凭母贵，慕容垂对慕容宝的感情当然也绝非其他儿子可比。

酷爱抽烟的人对抽烟的危害往往并不是不知道，而是抱有侥幸心理，总认为这些危害不会发生在自己身上，同样，对慕容宝寄托了某种特殊感情的慕容垂对慕容宝的缺陷，也许也并不是不知道，而抱有某种侥幸心理，总认为段妃的预言不会真的发生在慕容宝身上——在他的潜意识里，他似乎还是相信，如果有合适的人辅佐，慕容宝是完全有可能成为一个合格的君主的。

这段时间，后燕天下初定，但和任何一个政权的早期一样，仍有不少地方叛乱不断，慕容垂只好分派慕容楷、慕容隆、慕容麟等子侄率军四处救火。

刚归顺不久的翟辽见此情景，认为有机可乘，又开始不安分了。

他再次叛燕，联络叛军，到处煽风点火，同时在后燕边境四处劫掠。

之后见叛乱逐步被平定，变脸比洗脸还快的他又再度变脸，遣使向慕容垂谢罪，表示要痛改前非，从此一心一意当后燕的忠臣。

但这次慕容垂对翟辽这个反覆小人算是彻底看透了，他当即将使者斩首，严词拒绝了翟辽的投降要求。

翟辽知道自己前途不妙，便本着“过把瘾就死”的心理，决定先过把瘾再说。

他自称大魏天王，设置百官，定都黎阳，不久又迁到了滑台（今河南滑县）。

他建立的这个仅有弹丸之地的小政权，史称翟魏，不在十六国之内。

然而，慕容垂的反应却大大出乎翟辽和所有人的预料。

在长达三四年的时间里，他对翟辽居然不管不顾。

也许，在他的心目中，翟辽根本算不上是一个够级别的对手。

对他来说，对付翟魏就像考试时遇到的送分题一样——什么时候做都能手到擒来，根本无关紧要。

他现在需要把更多的精力用在内政上——毕竟，后燕的建立才几年的时间，统治还很不稳固。

就在慕容垂致力于巩固内政的同时，拓跋珪却在北方展开了一系列大刀阔斧的扩张行动。

他先后击破库莫奚、解如、高车、吐突邻等塞北诸部，接着又在后燕的帮助下，吞并了自己的舅家贺兰部，实力大增。

逐渐强大起来的北魏也引起了后燕一些有识之士的警惕。

赵王慕容麟就是其中一个。

作为后燕在西北方面的主帅，慕容麟多次率军和北魏一起作战，与拓跋珪接触很多，对其人相当了解。