很快诸葛亮便指挥军队打败了魏国的边防军，然后便在敌人的国土境内驻扎了下来。此时曹真恰好身患重病，所以魏帝国在短时间内失去了领导核心。曹睿让司马懿接替了曹真而统帅各级军队，但司马懿显然不打算在这个非常时期与诸葛亮进行决战，所以他也和陆逊当年对付刘备一样躲在阵地中不出来，以至于当时的人都嘲笑他害怕敌人像害怕老虎一样。

但事实证明胆量绝不是决定战争胜负的唯一标准，虽然有些窝囊，但当年陆逊就是用的这个办法打败了刘备，而现在司马懿明显也是想复制这个神话。不过诸葛亮的性格比刘备要谨慎得多，所以他也没有给自己的敌人留下反击的破绽，战事便这样僵持了下来。

就在这个时候，诸葛亮突然收到了来自李严的书信，对方声称军队的后勤补给出现了问题，所以要求诸葛亮从前线撤兵。人都是要吃饭的，没有了补给，袁绍即使有数倍于曹操的军队也最终难逃失败的命运，何况诸葛亮的实力还不如司马懿，无奈之下他只能选择退兵。不过戏剧性的事情在于，诸葛亮没有在进攻的时候重挫敌人，却在撤退的时候成功击毙了前来追击自己的张郃。

这几乎是诸葛亮在公元228年北伐时的一个翻版，当时他也在撤退途中击毙了一个追击自己的敌人王双，只是这次张郃的地位要比王双高得多，所以价值不可同日而语。这两次逆袭战是诸葛亮灵活使用战术的重要案例，以此而将诸葛亮列入三国时期最杰出的军事统帅行列实至名归。

内部的敌人永远是最险恶的。就在诸葛亮回国之际，李严竟然惊讶地表示军饷补给很充足，进而询问他为什么要退兵。莫名其妙下诸葛亮终于明白自己是被李严给耍了，于是两人都跑到皇帝刘禅面前控诉对方，结果诸葛亮因为保存了李严之前寄给他的书信作为物证而毫无疑问地胜出，最终皇帝判决将李严流放并剥夺了其一切政治权利，从此他再也没能回到帝国的政治舞台上来。

以这个情况而结束第四次北伐战争是很可惜的，但我们不得不承认，只要司马懿坚持阵地战，那么诸葛亮确实也没有对付他的办法。为了找到应对的办法，同时也为了抚平战争所造成的创伤，诸葛亮被迫在接下来的三年里停止了对北方的军事打击行动，而这一任务则落到了孙权和吴帝国的身上。

孙权在公元232年的时候找到了一个对付魏国的新计划，只是这个计划实在有些异想天开，那就是通过海路与盘踞辽东半岛的公孙渊联合起来攻打北方。公孙渊是公孙度的孙子、公孙康的儿子，公元228年，公孙渊发动政变囚禁了继承自己父亲职务的叔叔而割据辽东地区，当时刘晔劝曹睿立刻消灭他，但曹睿却反而正式将其父亲的权力移交给了他。到公元232年的时候公孙渊因为野心的膨胀而发动了武装叛乱，这便给了远在长江流域的孙权以可乘之机。

根据历史记载，吴帝国的军队不但擅长在河流湖泊中作战，其跨海航行能力也非常的出众，所以孙权在位期间就多次派出海军到东南亚甚至是南亚地区展开外交联系，而现在两岸三地中的台湾地区与汉族人之间的联系也始于孙权在公元230年的一次殖民行动——虽然这次行动完全是得不偿失，但它确实是中国历史上非常重要的一个事件。鉴于魏帝国的水上作战能力实在糟糕，孙权只需要派海军沿中国海岸线一路游上去便可以安全抵达辽东地区，航海技术的发达为他和公孙渊之间的联系提供了条件。

公元233年3月，孙权不顾属下众多大臣的反对，派出了一支规模浩大的船队前往辽东与公孙渊相联合，结果这支队伍刚到目的地便被对方给完全吞并了——在此之前曹睿有派出军队前往辽东，但没有取得太多战果。正是基于此，公孙渊希望以出卖孙权的方式来换取曹睿的原谅，于是杀死了吴国的大使并以此向魏帝国请降，而曹睿也中止了攻打他的行动。

此时士燮集团已经在公元227年被孙权所消灭（当时士燮已死，享年九十岁高陵），所以公孙渊现在是全国唯一合法存在的一个军阀人物。不过鉴于他在外交场上的如此背信弃义的行为，其灭亡也只是时间问题了。

不甘心受到如此侮辱情况的孙权一度打算亲自坐船去东北攻击公孙渊，这个计划当然不可能被允许，而他本人也最终没有做出这个冲动的行为。如此低级的战略错误足以证明孙权本人并不具备统一全国的能力，而他的手下则因为完全的地方化而基本放弃了积极进取的外交策略。

到孙权执政的中后期，出身长江流域的知识分子挤占了吴帝国的各级领导岗位（比如他们中最有军事能力的陆逊），这些人出于对家乡社会的保护而拒绝了孙权的统一全国野心，所以他们总是能有效地击退敌人的入侵，但却不愿意多向魏国的土地上逗留太长的时间。所以诸葛亮不能指望盟友能真正帮到自己什么，一切，还得靠他自己。

此时诸葛亮的身体已经因为巨大的日常工作量而消耗了很多，而他的年纪也不小了（五十四岁）。似乎也是看到了死神正在向自己招手，诸葛亮最终决定发起对魏国的第五次战争——他将所有的本钱全部压在了这上面，成功与否，就此一举了！

公元234年，一个新的终点和起点，就在人们的眼前了。