科尔蒂斯并没有也无法使特拉斯卡拉人改变信仰，只是树立了十字架，所受到的印第安人妇女接受了洗礼，其原因也是因为基督教不容许信徒和异教堂发生性关系。
科尔蒂斯率队在特拉斯卡拉进行战后休整，而特拉斯卡拉人却另有算盘。
日期：2007-2-2701:53:56
十一、借刀杀人
在特拉斯卡拉休整两周半后，科尔蒂斯又出发了。
进入内陆以后，面对复杂的形势，科尔蒂斯有些迷离了。和特拉斯卡拉人结盟，是他征服新大陆的转折点。特拉斯卡拉人为他提供了许多阿茲特克人的情况，可这些信息是有选择性的。科尔蒂斯在较为详细地了解阿茲特克帝国的同时，判断开始出现偏差。
首先他没有理解阿茲特克人的合围战术，这种旷日持久的战术在欧洲没有出现过，双方不是直接决战，而是包围和反包围，纠缠在争夺盟友上。这种战术虽然耗时，但对阿茲特克人来说，是他们征服的有利武器。如果直接决战的话，杀敌一千自损八百，在人力资源上会产生低谷，造成无法持续扩张。特拉斯卡拉人并没有向科尔蒂斯提供这些情况，让他以为特拉斯卡拉人在武力上足以和阿茲特克人抗衡。
其次，他把蒙特蘇馬二世迟迟不行动看成是软弱的表示。蒙特蘇馬二世迄今没有采取大规模军事行动的最大原因，是科尔蒂斯到来的季节。印第安人军事行动主要在旱季，也就是12月到来年4月，其余时间要从事农业生产。中美洲农业水平不高，玉米等农作物产量很低。印第安人没有大牲畜，完全靠人力耕种，现在墨西哥人口膨胀，特諾茲提朗区区一个岛就有3、40万人口，特兹可可湖沿岸有数百万人口，要养活这样一个人口基数，在印第安人的农业水平下，必须靠大量的人力。阿茲特克人是农业民族，耕种是其立国之本，蒙特蘇馬二世很难立即召集大军，除非有重大的危险。西班牙人和其他外来民族不一样，他们虽然有强大的技术优势，可是人数太少，看起来不想是来抢夺土地的，因此蒙特蘇馬二世始终在观望中。在西班牙人记录里，甚至说阿茲特克使节给科尔蒂斯开出不和特拉斯卡拉人联盟的条件，是蒙特蘇馬二世承认西班牙王国的宗主权，则是彻头彻尾的谎言。
尽管科尔蒂斯的判断力出现问题，他的目的依旧很明确，就是用最小的代价抵达特諾茲提朗。但是，由于和特拉斯卡拉人联盟，阿茲特克人的态度会发生变化，他必须保证自己立于不败之地，最重要的是他的供给线，也就是从他现在所处的地方到港口之间，一定要保证弹药的供应。
科尔蒂斯和特拉斯卡拉人来到30英里外的朝陆朗，这个城市正好位于他的港口基地与特諾茲提朗大路的中间。朝陆朗人原来是特拉斯卡拉和洪休提兹干的同盟，最近刚刚倒向阿茲特克。由于处在贸易枢纽，朝陆朗非常繁华。
对科尔蒂斯的到来，朝陆朗表示欢迎，他们要求特拉斯卡拉人留在营地，让西班牙人来到城里。西班牙人在这里受到热情款待，可是两天以后，食物供应突然停止了。
作为翻译的玛瑞雅得知，朝陆朗人联合躲在附近的数万名阿茲特克部队，打算在城里围歼西班牙人。性格多疑的科尔蒂斯听到这个消息后，马上抢先下手，把朝陆朗人召集在广场，让手下把住各个出口，然后进行了一场血腥屠杀。
科尔蒂斯自己承认杀死了3000人，其他材料估计在一倍以上，朝陆朗的国王和贵族，以及大部分部队都死于这场屠杀。之后科尔蒂斯另立国王，令其和特拉斯卡拉人结盟。
朝陆朗大屠杀在墨西哥产生了恐怖的影响，西班牙指责是阿茲特克人密谋在先，可是从科尔蒂斯自特拉斯卡拉出发，到朝陆朗大屠杀不过三天时间，蒙特蘇馬二世根本没有时间去准备。
阿茲特克人一语道破：是特拉斯卡拉人借刀杀人，借用西班牙人来惩罚背叛自己的朝陆朗人。
在这件事情上，科尔蒂斯留下千载骂名，阿茲特克人眼睁睁地看着属国受难，唯一得益的就是特拉斯卡拉人。不仅惩罚了叛徒，而且使和西班牙人的同盟更加可靠。科尔蒂斯对朝陆朗内部并不了解，可是特拉斯卡拉人十分清楚，因此根据他们的建议，科尔蒂斯选择了亲特拉斯卡拉的国王。
处于青铜时代的印第安人虽然技术落后，可是智力一点也不落后。特拉斯卡拉人略施小计，向玛瑞亚提供一个假情报，便成功地借刀杀人，自己兵不血刃地冲破了阿茲特克人的四面楚歌，而且使科尔蒂斯和阿茲特克人成了敌手。
蒙特蘇馬二世已经到了不得不反击的时候了。
日期：2007-2-2723:50:05
十二、两个世界之碰撞
蒙特蘇馬二世终于知道来者不善，也迅速做出反应，他一边派出使臣以礼相待，一边命令巫师随使臣前往，对西班牙人施法术，并在朝陆朗到特諾茲提朗之间的主路上施法，用这种办法来保卫自己的帝国。
自从西班牙人到来之后，一直谨慎克制的蒙特蘇馬二世可以说招招皆输，到了这个关键时刻，祭司出身的他竟然乱力鬼神。作为一个伟大的战士，蒙特蘇馬二世完全有能力率领大军彻底击败和西班牙人和特拉斯卡拉人联军。可是，他除了令人施展法术外，无所作为。
曾经雄才大略的皇帝，在两个不同世界碰撞之时，表现得如此之糟糕。其原因一来是各自对政治和战争的理念不同，二来是蒙特蘇馬二世聪明反被聪明误，作为成熟的印第安统治者，他十分善于用政治手段，可惜这些印第安人的政治手腕不为西班牙人所理解，真正能够击败西班牙人的唯有特拉斯卡拉人那种凶悍。
箭在弦上不得不发，科尔蒂斯在朝陆朗待了两周后，继续向特諾茲提朗前进，为了闭开铁三角之一的特兹可可，他选择了靠南边的大路，翻山而过，终于来到特兹可可湖边，一代名城特諾茲提朗就在眼前。西班牙人之所以能来到这里，完全靠的是科尔蒂斯的领导，用梦想去鼓励去支撑去发挥每个人的潜能，让所有的贪婪都发挥到了极限，现在梦中之城近在咫尺。
1519年11月8日，西班牙人踏上通往特諾茲提朗的桥，还没有到达城里，西班牙人便被这里的繁华所深深地震惊了。这座有20万居民的城市对欧洲人来说是无法相像的，他们用尽了华丽的辞藻，都无法形容它的宏大和美丽。经过半年多的跋涉，他们对阿茲特克人有了相当的了解，可是蒙特蘇馬二世和他的臣民们是否真的了解西班牙人那？
蒙特蘇馬二世再一次做出后人难以理解的决定，让西班牙进城。其实，站在蒙特蘇馬二世的角度，这个决定不无道理。西班牙人的超自然能力让他心有余悸，发生在朝陆朗的事更让他不敢贸然行事。特别是特諾茲提朗这个城市有先天的缺陷，城市是建在岛上的，很容易被隔离，不如让西班牙人淹没在阿茲特克人的汪洋大海中。
在一个主要街口，两个世界终于碰撞在一起了。蒙特蘇馬二世率领大臣们按对待外国使节的标准亲自欢迎科尔蒂斯率领的约300名西班牙人和数千印第安人同盟军。蒙特蘇馬二世亲手叫金项链和宝石挂在科尔蒂斯的脖子上，并向他献花。大多数印第安人同盟军待在城外，西班牙人被安置在一座大宫殿里。好像土包子进程的西班牙人在宫殿里大喊大叫，四处放枪。强忍不快的蒙特蘇馬二世请西班牙头领来到大厅，奉送很多金银珠宝，然后双方开始第一次会谈。
关于这次会谈的内容，一年后科尔蒂斯写给西班牙国王的信中有详细记载，不过是一派胡言，更为可信的是30年后记载下来的印第安人口述的内容。新旧大陆人的第一次正式接触，就如同来自两个不同的星球。蒙特蘇馬二世讲起话来就好像一个哲学家，翻译到科尔蒂斯耳朵里是云山雾罩的，即使现代人读起来也不知所云，表达了阿茲特克人的信仰和世界观。科尔蒂斯则是一味安慰对方并表达自己的善意，好像是犯了错误的孩子一样。这些记载的真实性非常高，因为印第安人没有文字，有专门受训练的人可以把口述的话牢牢地记住。