这一回，耶律阿保机仍向上次一样，并没有过多地责怪他的兄弟，本着清水沟里不养鱼的精神，又稀里糊涂地就把这件事情给过去了。然而耶律阿保机越是纵容，这几个兄弟就越上脸，刚过一年，一场更大规模的叛乱就再度爆发了。
日期：2008-12-126:14:35
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公元913年3月，剌葛又与众兄弟密谋叛乱，这也是他们弟兄几个在两年之内的第三次叛乱了，所谓熟能生巧，当然造反这项运动肯定也是一次又比一次强。
这一次，剌葛兄弟不光自己亲自上阵，又进一步加大力度，动员一切可以动员的力量，把曾经与耶律阿保机为敌的耶律辖底、耶律滑哥、乙室部贵族都拉下了水。而且也不再像前两次那么蛮干了，而是趁耶律阿保机驻军于芦水的机会，一面暗中自备旗鼓，准备共立剌葛为汗，又一面命迭剌、安端带领千余骑兵，谎称入觐，准备伺机杀死耶律阿保机。
结果没想到这些人的花花肠子还是没能瞒得过耶律阿保机。迭剌和安端刚到芦水，耶律阿保机就指着他们两人的鼻子大骂道：“尔曹始谋逆乱，朕特恕之，使改过自新，没想到你们几个，真是狗改不了吃肉，一天到晚就想算计我，这回送上门来了，我看你们还往哪儿跑？”说着就命人将迭剌和安端拿下，又将他们带来的士兵收编，然后整军准备讨伐剌葛。
剌葛得到消息后，自知不是耶律阿保机的对手，急忙率军向北逃窜，同时派寅底石带兵去西楼（即后来的辽上京临潢府），劫掠耶律阿保机的行宫。寅底石到了西楼，坚决执行剌葛的命令，把西楼的庐帐、粮草、辎重焚烧一空，又将人口、牲畜掠杀殆尽，更夺去了象征天子权威的旗鼓。幸亏这时耶律阿保机的王后述律平尚在西楼，急命大将蜀古鲁救援，这才将天子旗鼓抢了回来。
西楼是阿保机的大本营，不但是他，就连他身边的那些大将们也都有妻子、族人留在那里，所以剌葛命人血洗西楼的消息传来后，诸将无不恨的咬牙切齿，纷纷要求阿保机对剌葛穷追猛打，坚决肃清这些叛乱分子。然而此时的阿保机却显示出他极强的斗争天赋，对众将说：“剌葛带着叛军跑了，但是跑得越远，那些跟随他叛乱的士兵就会越想念故乡，过不了多久，他们就会军心涣散，到时候我军在趁势进攻，必能一鼓而破之。”于是便驻军于土河附近，任由剌葛带兵向北逃窜。
事情正如耶律阿保机所料，还没过上一个月，剌葛的叛军就因为远离本土，缺衣少粮而开始厌战，而此时耶律阿保机用可汗之命征调来的室韦兵、吐谷浑兵也已经赶到，形势变得对他非常有利。在这种情况下，耶律阿保机便以萧敌鲁、阿古只为将，率军追击叛军，并大败剌葛。到五月，在榆树河边生擒剌葛，寅底石自杀未遂，也被活捉。至此，这场叛乱才算平息。
这场叛乱虽然过去了，但给契丹全族造成了非常严重的损失。当时由于大军久出，辎重接济不上，士兵不得以只好靠挖野菜、煮马驹果腹，牲畜也死掉十之七八，物价涨了十倍。眼前的这个场面，无疑让耶律阿保机对这场叛乱痛恨不已，说道：“昔日民间有马万匹，就因为这些人作乱，今天我的子民却只能步行，不杀这些人怎么能平得了民愤呢？”于是便开始大开杀戒，至次年正月，一共诛杀了参与此次叛乱的有关人等三百余人，其中有二十九人被处以车裂等极刑。他的叔叔耶律辖底被勒令投崖而死，堂弟滑哥被处弃市，参与叛乱的养子涅里思以鬼箭（乱箭）射杀，但唯独对他那几个发动叛乱的弟弟还是不忍心加罪，只是夺了他们的兵权，用棍子打了一顿就算了。
契丹族内连续的内乱，肯定是与耶律阿保机对他那几个弟弟一直姑息纵容有关，不过好在这几个兄弟兵权被夺了之后，也没再闹出什么事来，首恶剌葛更是在被阿保机释放之后，逃到了中原投奔李存勖，并被李存勖收为养子，可惜在李存勖灭梁之后，却以他“叛兄弃母，负恩背国”的罪名诛于大梁，这也算还给契丹一个公道。
诸弟之乱就这样平息下去了，但事情还没有完，因为契丹族内那条“三年代立”的老规矩还在，而其余八部大人还有一定的势力，他们同样也不甘心让耶律阿保机一直垄断汗位，所以到了耶律阿保机任可汗的第九年，这八部大人又集体联合起来，要求耶律阿保机交出汗位。这一次，耶律阿保机没有跟他们来硬的，而是听从了述律平的建议，采取以退为进的策略，先将象征汗位的天子旗鼓交了出来，然后对那八部大人们说：“我不当可汗可以，但这些年来，我得了很多汉人，想找个地方建座汉城，这总能被你们允许吧！”那八部大人没想到耶律阿保机能这么痛快地交出汗位，都是大喜过望，立刻满口答应，于是耶律阿保机就带着本部人马离开了西楼。
耶律阿保机所要兴建的汉城其实早就存在，就在炭山东南的滦河上，该处盛产盐铁，又适合种植五谷，当时生活在这里的汉人因为一直有耶律阿保机的庇护，所以生活的非常安逸，大有乐不思蜀之感。耶律阿保机到了汉城后不久，就派人对八部大人说：“我领着汉人们辛辛苦苦地经营盐池，很不容易，现在各部落都吃我的盐，你们只知道吃得盐很便宜，却不知道盐池也是有主人的，你们应该过来感谢我一下啊！”
这八部大人因为看到耶律阿保机对待兄弟就如同春天般的温暖，也就想不到他对待自己会像冬天那样冷酷无情，于是也就失去了戒心，接到信儿后就各自备着厚礼来了。耶律阿保机见他们来了非常高兴，传令大摆筵宴，招待这些远来的贵客。酒筵结束后，八部大人被耶律阿保机灌了个酩酊大醉，没想到这时候耶律阿保机却是凶相毕露，招呼起埋伏在四周的亲兵，将这八部大人一举擒杀。就这样，又重新夺回了可汗之位。
诸弟之乱和八部大人之乱给契丹带来得损失还是非常巨大的，但也在一定程度上为耶律阿保机建立起专制王朝扫清了障碍，而耶律阿保机也有心改变契丹民族的旧体制，这时候族内的反对势力基本上都已经被他铲除了，所以他也就具备了成为一个独裁者的基本条件。公元916年二月初一，耶律阿保机在以迭剌部夷里堇耶律曷鲁为首的群臣拥立下，在龙化州（今内蒙古通辽市奈曼旗西）正式称帝，群臣上尊号为“大圣大明天皇帝”，其妻述律平为“应天大明地皇后”，立长子耶律倍为太子，建元神册，建国号为契丹，这也就是大辽国的前身。
耶律阿保机称帝后，实行了一系列大刀阔斧式地改革，修建都城、制定法律、创造文字、并将实力强大的迭剌部一分为二。可以看得出来，耶律阿保机不单战功骄人，搞起政治来也同样是个行家里手，他通过上述这些改革措施，不但有效地巩固了自己的统治地位，更将契丹民族的发展推进到一个全新的高度。在耶拉阿保机以前，契丹的历史基本上就是一部血泪史，经常受到别人的欺负，到了这个时候，已经可以随便欺负别人去了。同样，在耶拉阿保机以前，契丹就是一个典型的中国北方游牧民族，没有都城，逐水草而居，中央权威相对较弱，也没有法律和文字，野蛮特征非常明显，正是由于耶律阿保机的远见卓识才使契丹民族的面貌发生了翻天覆地得改变，为其逐步步入先进社会打下了坚实的基础，所以我们完全有理由将耶律阿保机称之为契丹民族崛起的奠基人和总设计师。
然而，对于当时那个时代来说，一个民族出现了一个伟大的人物，基本上就可以断定这个民族的邻居们要倒霉，那我们就可以来看看当时又有谁有幸成为了契丹族的邻居。
契丹经过连年不断地征战，到阿保机建国这一年，其领土已是东临渤海（渤海国）、西逾松漠（前文有述）、南抵白檀（今北京密云）、北达潢水（今西拉木伦河），纵横数千里，不可谓不辽阔。在契丹的东方，是已开国二百余年的渤海国，这是一个由栗末靺鞨所建立的国家，一度非常强大，设五京十五府，六十二州，一百三十余县，是当时东北地区一个非常强大的国家，素有“海东盛国”之称。在契丹的南方，那当然就是我们伟大的中国了，准确的说，契丹毗邻中原王朝的幽州地区。而在契丹的西北方向，则分布着奚、霫、室韦、突厥、党项、回纥、阻卜、敌烈、乌古、乌丸、吐谷浑、黠嘎斯等大大小小数十个部落。