昨日还一派繁荣景象的吐谷浑此刻几近破，缺衣少食，难以为继。拾寅一再哀告讨饶，但文成帝铁了心要斩草除根，不肯罢兵。直到文成帝的孙子——北魏孝文帝亲政后，看到吐谷浑国几乎要变成丐帮了，想起吐谷浑好歹也是鲜卑一脉，才下诏准许他们返回故地。经此打击，拾寅被收拾得服服帖帖，再也不敢和南朝勾勾搭搭，乖乖作北魏的忠实属国，年年纳贡，岁岁来朝。
刚不可久，再强的风也会止些，北魏也是如此。北魏宣武帝元恪死后，秦州反叛，河西的朝贡路线被断绝，吐谷浑借此摆脱了附庸地位，完全独立。拾寅的曾孙夸吕放弃北魏的封号，自号为可汗。
吐谷浑是小国寡民，夸吕在位期间也并没有多少政绩值得夸耀，但他却创下一个中国古代大一统王朝君王比不了的记录——从公元500年（北魏宣武帝初年）直到公元591年（隋文帝开皇十一年）因病去世为止,夸吕做了92年可汗，《北史》、《隋书》说他活了120多岁。在史书中，三皇五帝都是寿星，彭祖还活了880岁，但这些终究是传说。实实在在的长寿君主，罕有能与夸吕匹敌的。
“老而不死是为贼”，夸吕本来就脾气暴躁，年纪大了，做事也就越来越糊涂，动不动就责杀部下，侵扰边城。就是在他统治时期，当时中原正是隋朝，吐谷浑屡屡同隋朝叫板，屡战屡败，屡败屡战，颇有点“舍得一身剐，敢把皇帝拉下马”的劲头，让人难以猜透夸吕到底是怎么想的。
不仅玩命地进攻隋朝，夸吕还屡废太子，屡杀太子。在似乎得了失心疯一样的父亲的威胁下，夸吕的儿子中有13个率领自己的部落降附了隋朝，连太子可博汗也因为害怕被废杀，打算绑架父亲举国降隋。不过，隋文帝不知道为什么要放弃这个降服吐谷浑的好机会，表示不赞成这种以子劫父的忤逆之举。可博汗的计划没能实行，后来还真被夸吕杀了。
夸吕毕竟不是神仙，总有死的那一天。他所立的最后一位太子世伏终于盼到了这一天，在公元592年（开皇十一年）夸吕病死后继承了汗位。他一改夸吕与隋朝做对的政策，到长安纳贡称臣，还打算把公主献给隋文帝。但是杨坚是出了名的怕老婆，不敢接受世伏的好意，反而在公元597年（开皇十六年）把宗室女光化公主许配给世伏。可惜世伏得意了没多久，就在第二年的吐谷浑内乱中被杀。世伏的弟弟允伏被拥立为王，迎娶了嫂子光化公主。
虽说两国结下了姻亲之谊，可隋炀帝杨广即位后，崇尚武功，萌生了吞并吐谷浑之意。他扣留了到长安哭奠文帝的外甥吐谷浑顺，在公元608年（大业四年）派黄门侍郎裴矩授意铁勒部侵袭吐谷浑。随后，隋炀帝又派遣杨雄、宇文述率大军出击吐谷浑，俘获吐谷浑10万余众，牲畜30余万头。吐谷浑故地几乎尽入隋朝版图。允伏率残部逃奔党项，吐谷浑顺则被迫长期留在隋炀帝身边陪王伴驾。
隋炀帝的统治很快灭亡，允伏趁着天下大乱又回到故地，并以为唐效力平定凉州为条件，换回了嫡子吐谷浑顺。就在唐与吐谷浑关系的蜜月期，允伏却以为天下打乱之时有机可乘，忘记了当初几乎被隋朝灭国的教训，主动进攻大唐。唐太宗即位后，允伏派兵劫掠侵扰鄯州、兰州、廓州等地，唐太宗大怒之下，派遣名将李靖、侯君集大举讨伐，一直打到黄河源头，诗人因之留下了“前军夜战洮河北，已报生擒吐谷浑”的诗句。不过，允伏据传是被其部众所杀，也有人说他是自缢而死。太子吐谷浑顺举国降唐。
吐谷浑顺久居长安，大唐君臣对他都颇为满意。唐太宗封他为郡王，还让他回国当可汗。但吐谷浑顺在中原浸染太久，各部大人不服，当被派来声援他的唐军撤走以后，他就被杀害。他的幼子诺曷钵被拥立。大臣们趁机争权。唐太宗怕再出乱子，派兵声援诺曷钵，又封他为“河源郡王”、“乌地也拔勒豆可汗”，在诺曷钵成年后，还把宗室女弘化公主嫁给了他。
经过几起几落，吐谷浑的国力已经颇为不济。而青藏高原的吐蕃则强盛兴起。公元663年（唐高宗龙朔三年），吐蕃大举入侵吐谷浑。为了挽救吐谷浑，唐高宗派大将薛仁贵出兵援助。然而，由于种种原因，唐军在大非川溃败，吐谷浑王族后妃随唐军撤回凉州，自此吐谷浑国境被吐蕃吞并，再也没有复兴。
后来，唐高宗本打算封诺曷钵为青海国王，将其安置在凉州。但凉州实在太荒芜了，而且离吐蕃也太近，吐谷浑上下都觉得那里难以立国，诺曷钵也一再要求举族内迁，所以，吐谷浑宗族百姓最后被安置到了灵州地界，筑城而居，高宗赐名安乐州，以诺曷钵为安乐州刺史，希望他们能安居乐业。可惜过了几代，安乐州还是被吐蕃攻陷了，吐谷浑的族人再次内迁到山西晋南一带，渐渐演变成了今天聚居于青海省东部湟水以北、黄河两岸及其毗连地区的土族。
前边提到的慕容复，就是吐谷浑王族的末裔。虽然他被唐德宗加封了一大堆头衔，但在他死后，吐谷浑慕容王族就不再有封爵，延绵了300多年的吐谷浑王系就此香火断绝。到诺曷钵国破内迁为止，吐谷浑共存世352年，传位19君。而从某种意义上说，慕容复正是吐谷浑乃是慕容鲜卑的最后一位国王——虽然只是名义上的。
弘化公主墓的偶然发现,启开历史的神秘之门
甘肃武威市城南20公里的南营乡青嘴湾，峰峦起伏，峡谷纵横，大水、冰沟两条大河湍流急下。在两条河汇合处，有一座南营水库，一座古墓就坐落在水库对面祁连山南麓的山岗上。
由于史书缺乏记载，千百年来，根本没有人知道这座古里葬着什么人。
清同治年间，满清政府制造民族矛盾，引起回、汉仇杀，甘肃武威当地的百姓纷纷上山挖窑洞避难。有个性梁的人家，凑巧挖进了这座古墓。他们取火一看，只见墓中金碧辉煌，壁画满墙，随葬器物很多，除有彩绘的木俑、马、牛、骆驼等大批木器外，还有不少铜器和金玉珠宝，琳琅满目。梁氏将金玉珠宝盗走贩卖，发了一笔横财。
从此以后，古墓的厄运接踵而来，但人们只注重金银珠宝的寻找，绝大部分珍贵文物包括墓志在内却未遭大的破坏，保存尚好。没有人去探寻这古墓的主人是谁。
1915年4月，古墓又被人掘开，掘墓者挖到了一块墓志，收藏起来，密不告人。世上没有不透风的墙。时间不长，方圆数十里便家喻户晓，前往掘墓者家参观墓志者络绎不绝，犹如赶庙会一般。当时的武威知县唐敷容是个有见识的人。他知道武威自古是西陲重镇，一定会有古代的石刻埋藏于地下，因此吩嘱商务会会长贾坛代为寻访。贾坛无意间得知青嘴湾古墓有墓志出土，立即找到了收藏墓志的人，将墓志带回，放到武威文昌宫里保存。
墓志为正方形，志盖正中篆书“大周故西平公主墓志”，四周雕刻缠枝草叶花纹图案。雕刻极为精美。志底文字25行，满行24字，字体端庄秀丽。大周，在历史上是武则天称帝够的国号。从墓志上看，古墓主人是大周西平公主。经过对墓志的进一步研究，人们发现，古墓的主人大周西平公主，是一个被称为弘化公主的人。墓志中称这位弘化公主“诞灵帝女，秀奇质于莲波；诧体王姬，湛清仪于桂魄；公宫禀训，沐胎教之宸猷；姒幄承规，挺□闱之睿敏。”显然，弘化公主是位非常漂亮而且有教养的皇室女性。此时，大家才知道竟然有一代公主葬于武威。那么，弘化公主究竟是谁呢？
弘化公主，武则天时赐姓武，改封西平大长公主，出生于公元622年（唐高祖武德五年），是唐宗室淮阳王李道民之女。这位弘化公主，成就了唐朝的一段历史。