张飞的钢鞭为神龙所化，无人能识，唯诸葛亮认得此物，故一再叮嘱不入蜀不可再用，盖因诸葛算出将来入蜀张飞和马超有一场大战，希望将来张飞借钢鞭将马超降 伏，怎奈人算不如天算，张飞入蜀偏偏碰到老将严颜（此老是个极度难缠的角色），张飞用计不成盛怒之下顺拿钢鞭，一鞭将严颜打下马来，生擒活捉，钢鞭化作神 龙而去。诸葛亮听闻此事，跌足不已，后才有了张飞夜战马超的经典场面。张飞实非马超对手，诸葛亮为了应对，不得不在白天一整天挂免战牌，一边让张飞酒足饭 饱，一边用激将法激怒张飞，而马超因为军令状的原故，在城外饿了一整天，直到晚上才和吃饱喝足的张飞交战，尽管如此依然是平手。可见马超之悍勇。后张飞无 神龙护持，为手下小人所害。
水镜的三大弟子：大师兄徐庶，二师兄诸葛亮，三师弟庞统
相传,徐庶,诸葛亮,庞统师兄弟三人在水镜先生司马徽门下修习仙道,后问道于水镜先生,三人何人能成道,水镜先生看了他们三人半天后说,徐庶能成。诸葛亮和庞统都不服。
诸葛亮已累修三世，第一世本是姜尚，封神之后，姜尚本想回昆仑成仙道，元始天尊对他说，他根骨太差，让他转世重修，并亲口许了大罗神仙之位，元始天尊本身 就护短，又因为姜子牙封神对本教有大功，故特意让人传话到地府，姜尚转世须聪明绝顶有九窍玲珑心才可以转。虽是好意，姜子牙却倒了大霉。
九窍玲珑心五百年一出，姜子死后一直等到春秋战国时期，九窍玲珑心才出现，故转世为孙膑，孙膑生下来便聪明非凡，他师父鬼谷子知道他的来历，更是对其极为 喜爱，不料木秀于林，风必摧之，孙膑遭他师兄庞涓的忌妒，被算计砍断了双腿，孙膑后来修道成仙，明了自己的来历，却发现自己双腿已失，如果象这样成仙的话 一辈子只能在轮椅上坐着，郁闷之下，不得不冰解转世。
地府按元始天尊的以前所说的，又让他等了五百年，直到九窍玲珑心再次出现，才又送他到阳间转世，这一世便是诸葛亮，故诸葛亮文有姜尚治国之材，武有孙膑练 兵之道，自比管仲，乐毅，号称卧龙先生，可以说这一世他只是来混资格的，只要耐下性子修炼上二三十年，大罗神仙的位子跟本跑不了。
庞统虽不比诸葛亮那样显赫，也非同凡响，前世他本是一棵梧桐树，后来有一对凤凰栖于树上修炼，功德圆满，临飞升之时感念梧桐树这么多年替自己夫妻遮风避 雨，替其开了灵智，不过因为凤凰夫妻急着飞升，就没传他如何修练，梧桐树开了灵智，不懂修仙之法，修了几千年还是个树形。
后来水镜先生路过，便向水镜先生求教成仙之法，水镜先看他修了千年居然没有变化人形，便对他说：“不成人，怎成仙？”老树天生蠢笨，以为水镜先生说的是必 须转世成人才能成仙，待水镜先生走后便烧了原身梧桐树，准备转世成人重头再修，也是无巧不成书，偏偏凤凰夫妻成就天仙，在天上玩腻了，下凡来玩，顺便看望 老树，见树身被毁，勃然大怒（那必竟是凤凰的家）遂找到老树魂魄问出原由，更怒，打上水镜山庄，要找水镜先生的麻烦，水镜先生问清原由，哭笑不得，把那日 的原由讲与凤凰夫妻听，凤凰夫妻听罢，目瞪口呆。
水镜先生见凤凰夫妻一副不肯善罢甘休的样子，便答应日后等老树转世，亲自收他为徒，助其成仙，凤凰夫妻闻言才罢休，二人又觉得老树太笨，将来转世恐怕要吃 亏，故各自刺破中指，赠老树凤凰精血三滴，老树得了凤凰血，转世成庞统后果然聪明非凡，但他因本是树妖转世，故天生奇丑无比（大家可以想象一下，一个人的 脸长成梧桐树皮是个啥样子），更兼他得凤凰血转世，性格孤傲（书上说凤凰高洁，非梧不栖）除了诸葛亮，就连徐庶这个大师兄都常常不服的。更是让人讨厌。
然而以诸葛亮和庞统的资质，居然不如徐庶，二人越想越气，便各回洞府，潜心修炼，以便超过徐庶，徐庶本是凡人修炼，又加上为人至孝，牵挂家中老母，没修炼 多久就下山去看望老母亲，回家后发现老母虽然安在，但自己的亲朋好友却因为战乱死了不少，徐庶为人仁厚，见此情景心中大悲，遂发愿要寻找真龙天子，助其一 统天下，让天下百姓得以休养生息。谁知此愿一发，徐庶竟然功德圆满，离白日飞升只差一步之遥。
徐庶惊讶，忙回水镜山庄找师父询问，回来后正碰到诸葛亮和庞统也在，二人看到徐庶仙道将成，皆是惊讶，后见水镜先生始知修仙不光要修炼，还要有大功德方可 成功。诸葛亮前世姜尚有封神的大功德倒没什么，庞统就差了不少，庞统狂傲，压根不信，继续修炼他的，诸葛亮本有功德在身，压根不理。
徐庶自知许愿容易还愿难，急忙下山寻找真命之主，后遇刘备，见其为八爪金龙转世，更兼待人仁厚，礼贤下士，虽不是真龙天子，也非同小可，又见其妻怀孕，居 然有真龙之气，更加认定刘备父子必得天下，便一心扶佐刘备，然此时曹操气候已成，孙权霸相已现，自知凭自己的能耐想要助刘备得天下，难上加难，便打起师弟 诸葛亮的主意来，刚好曹操又抓了徐庶的母亲做人质，徐庶便趁机走马荐诸葛。并给诸葛亮去信，骗诸葛亮说，“虽然你身具大功德，不用理凡间之事，但必竟还须 三五十年才能成功，刘备父子有真龙之气，本是天命所归的真龙天子，曹操不过一恶蟒转世（其实是虬龙），孙权一青蛟转世，如你能助刘备得天下，便是大功德， 恐怕不出十年便可列仙班。
诸葛亮接信后，虽然知道师兄的话里有水份，但自负谋略无双，想要在师父水镜先生面前表现一把，于是便答应相助。后刘备三顾茅庐，让诸葛亮大为感动（神仙也 要面子不是）更兼看到刘备的儿子刘阿斗确是真龙转世，（阿斗的龙魂虽然给赵云弄跑了，但必竟有真龙之形），遂倾力相助。但当时刘备的情况实在是太惨了点， 可谓上无片瓦，下无立锥，诸葛亮也急眼了，仗着自己身有大功德，不怕报应，是什么计策毒辣，就用什么计，三国里面诸葛亮可以说是最毒辣，最不择手段的，什 么火烧博望，火烧赤壁，三气周瑜，一直到最后火烧藤甲军。
直到烧完之后，看到惨不忍睹的景象，诸葛亮才醒悟过来，自己过了头了，就算再大的功德也难抵灭人种族的大错，不但把自己以前的功德折了个干净，还折了数十 年阳寿，这也是为什么最后老诸葛火烧司马一家，天降大雨以及最后为自己延寿，魏延踢翻七星灯的原故，杀人太多阴鬼索命啊。。。。。虽然老诸葛最后明白了， 但为时已晚。只落的个“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟的”下场。
庞统自从徐庶功成之后就回洞府潜心修行，最后凤凰所赠的凤凰血给他修成了一对凤凰，飞舞其身后，使庞统身具不死神通。每当庞统挂掉之后，身后凤凰就会口吐 神火，庞统借凤凰神火，涅磐重生，可以说，只要庞统阳寿未尽，想自杀都很困难。故庞士元一生极好行险，仗着自己死不了，诸葛亮不敢用的危险计策他都敢用。 自号凤雏先生。虽然修成大神通，却始终难以成就天仙。始信老师所说功德之事所言非虚，遂决心下山，扶佐一明主成事。以赚功德。他本意是投奔刘备的，结果发 现迟了一步，师兄诸葛亮早已投了刘备，且成了气候，庞统虽然和诸葛亮相处的不错，但天气孤傲的他犯了犟脾气，害怕别人说他靠群带关系，于是便去了江东。想 看看孙权能不能成事（也有和诸葛亮一比高下的心思）。