索罗斯反射原理指出价格并不简单遵守传统看不见的手调控而自然围绕价值波动，价格越高后，因为触发囤积，于是价格可能走得更高，由此触发更多买入，因此接着价格还能被推得更高，直至泡沫破灭。怎么样，不是很好解释了我们房价的走势，以及蒜你狠、姜你军等现象？

基于反射原理，索罗斯倾向于主动出击，激发囤积抬价的现象，并利用此盈利。

92年他狙击英镑，逼空了英格兰银行所有外汇储备，获得历史性胜利。但是他也有失误，当时他提前买入英国股票，以为英镑贬值会导致股票上涨。可惜他失算了。如果是通胀的贬值，由于流动性过剩，的确会抬高股价；但是因外汇交易的贬值，由于股民急于抛股换外汇保值，还由于央行为守住本币而提升利率，均会导致股价大跌。

于是索罗斯吃一堑长一智，他在98年狙击港币时候，居然不以货币为标的，而是声东击西以股指为标的，明攻港币，暗攻港股。刚开始，港府上当了，为了阻击索罗斯，提高了同业隔夜拆借利率，于是次日港股大跌，正中索人下怀。不过，港府也及时看到了狐狸尾巴，亡羊补牢，居然动用政府资金购买港股，抬高股指。这让索人打错了算盘，于是索人赚了一半的钱就撤退走人了。当年香港的富豪损失惨重。只有索人和港府共赚了一票。

索人的外汇、股指联动战役是很值得我们学习的。这两年，他连续在香港倒腾H股和A股的股指，我差不多已经对他对A股的攻击脉络拿捏得很准了。本次12月16日黑色星期五就是被我提前预报，并实时直播的！

价格是资金流推动的吗？

股市的价格和品的价格纯粹是资金流推动的。资金流只决定买家，不决定卖家，因为没有生产方。

奢侈生活品也是资金流推动，因为资金流使得买家愿意出高价，而生产方具有垄断性，不会由于竞争而压价。

对生活中普通商品的物价，那就不一定了。

1）对于非刚需商品，资金流同时注入买卖双方，卖方指生产方。需大了，同时供也大了，供需平衡 ，于是物价不上不下。

2）对于刚性需求，资金流充裕使得生产方过量生产，同时需求方因为是刚需，买量并不因为资金充裕而想多买，所以供过于求，价格下降。

所以资金流对于CPI的作用是相反的，因为CPI只是刚性需求的价格指数。

如果要降低CPI，必须降低存准率，增加资金流。

如果要提高CPI, 必须提高存准率, 减少资金流。

再回头看看我们可爱的中国人民央行在过去的几年作了什么？居然提高存准率来打压CPI - 居然做反了! 因为我没有写进金融教科书，具体教会央行如何操作。

这就很好解释了这十几个月怪现象，随着存准率不断提高，CPI越来越高。好比开车，想减速却不断踩油门，结果速度越来越高，适得其反，南辕北辙。

但是各位就要问了，存准率提高到了最近，我们不是看到CPI下降了吗？呵呵，逻辑是这样的，生活中即使当你踩油门作刹车的时候，最终车也总会停的，为什么？撞南墙了，跳崖了，硬着陆了！我们实体经济出现资金链断裂了，经济崩盘了。

所以如果不好好学习我的教科书，整个国家政府都会出现荒唐的治理。遭殃的是普通老百姓。

听坏消息建仓是屡试不爽的绝招。

很多坏消息都是配合庄家洗盘的手段，往往有机可乘。但有个条件，就是这个坏消息绝不能伤筋动骨，比如影响市盈率或者概念基本面。

举个例子，当初紫金矿业被告环境污染的时候，我看了新闻，当初报导造成渔业损失不过几百万，我算了一下即使罚款几倍也动不了一分钱的每股收益，所以果断于右侧买入，赚了一波。

还有几个著名白酒，也屡次传出高管出事，只要不是企业出事，就可以果断乘反弹买入。

有人对我说这样做对道义不符，管他呢，先赚钱再说，只要合法就行。

再拿重庆啤酒和吉林敖东说事。

重庆啤酒原先的高股价，完全是基于乙肝疫苗概念形成的，一旦概念破灭，这个消息必定伤筋动骨，绝不能碰。

可是吉林敖东原先的股价是建立于投资广发收益而形成的6~7倍市盈率上的，它投资人工肝企业注入的200万美刀不过是九牛一毛，更何况还可以打折卖掉，损失不过占年收益的千分之二，如果对它觊觎，果断右侧买入，必定盈利不菲。

批判政府的谬论一：中国股指10年涨幅归零，居然说是全球发展最好的股市。

根据是欧美日的股指还是十年负增长。

呵呵，这合理么？

这十年，政府财政收入增长几倍？房价增长几倍？广义货币增长几倍？股市市值增长几倍？GDP增长了几倍？

上述所有数据都在3至10倍。

股指的增长和我们的经济增长严格不匹配。

欧美日的股市十年不增长，我们同意，我们认可，因为他们经济没有我们那么快速增长。

所以这是政府的责任，政府必须对此负责，不可逃避推诿。

在美国，如果民主党敢于推诿，人民就会果断选举共和党来负责。

可怜的中国股民杯具啊！

我编写了自己的软件系统来对70只票进行跟踪。

为了减小随机失误，我的交易系统由2个趋势性系统构成。每个系统控制1/2的头寸。

每个股票每套系统有四个参数，这样我必须优化出70*2*4=560个参数。

每季度优化一次参数，花费大量的时间，往往好几天。假设每个参数有1到100这一百种变化可能，那么我对每只股票在每套系统下都要计算100*100*100*100=1亿组合成参数状态，所以要经历70*2*1亿=140亿组计算。每一组状态要算出从其上市至今所有仿真交易的的最终收益率。而且最后还要淘汰不合理的优化结果。

一旦优化好参数，每天就能自动报出买卖信号，软件扫描几秒钟就得出结果。

我于子夜过后几分钟键入交易，报涨停价买入，报跌停价卖出，确保开盘价即刻成交。

一般每日需要的交易股票不会超过两三只。所以平日里，作为职业炒家，我的生活还是很轻松的，白天没有活干。

我的交易方式属于中线操作，不是我懒惰而刻意选择中线，而是我多年计算机建模得到的结论是只有这种中线交易才能得到最多的收益。

可以说我在证券机械式交易系统研究和实践方面已经达到了国内数一数二的境界。

这个领域的水是很深的，只有真正的内行才可以感觉到。

我上述的系统阐述很简单，这就对了。只有架构最简单的系统才是最好的系统。就像爱因斯坦解释原子丨弹丨能量时用了简单的E=MC2.

我阅读过市面上所有发行的有关交易系统的书籍，这还不够，你必须亲自实践才能感到其中之难。因为书里阐述的东西99%都是错的。但是其中1%正确的东东可是金子里的金子，就是传说中的让你一辈子吃穿不愁、取之不尽的“圣杯”！

交易系统就是赚钱机器，所以绝不是好做的，开发它犹如开发永动机般比登天还难，里面诱惑太多，陷阱太多。一不小心，就很容易自以为是。

可以说99.9999%的交易系统开发者都是以失败告终的，于是他们只能拿出来卖钱，发现还真有人上当。普通股民何不用脑袋简单揣摩一下，如果你拥有了一个真正的赚钱机器，你会犯傻到拿它到大街上叫卖么？

有的黑天鹅是在预期中的，比如明年股市大涨，只是具体时间未知。