1月15日白天，在金良场里方向，进行战斗侦察的联合国军以南朝鲜第1师和南朝鲜第6师各1个营在前，以美3师15团1营配属两个坦克连在后，沿安城——金良场里公路向金良场里前进。这些部队首先到达金良场里，全都没有遭遇战斗。接着，配属两个坦克连的美15团1营向西一转，沿金良场里——水原公路西进，朝水原方向摸去。结果，在金良场里以西2公里的地方，他们遭到了中国军队轻武器和重迫击炮的猛烈射击——他们撞上了中国50军150师的前哨阵地。这是中国军队停止“新年攻势”以后，联合国军和中国军队的首次接触。这支美军部队遂停下来，和中国军队展开了一场交火。一段时间后，中国军队停止射击，交火结束。这支美军部队遂留在原地，不再前进。

1月16日拂晓，美27团主力从乌山出发、1营和坦克从防筑里出发，一东一西兵分两路，继续北进。米尔本军长亲自向所有参加“狼狗作战”的部队发出命令，要求他们行动到下午2点为止，然后撤至乌山以南约5公里处的一条小河北岸（这条小河，就是1950年7月5日美34团用血肉之躯对抗北朝鲜T34坦克的地方，见《坦克之夏》）。在这一天的北进中，该团遭遇了小股中国军队的抵抗。该团部队遂一边向公路两侧猛烈射击，驱散公路边的中国士兵，一边向北前进——他们遇上了中国50军148师前哨阵地。西路的1营和坦克一直推进到了水原西南面3公里的地方。在这里，该部遇上一座断桥。该部步兵遂下车步行，向水原前进，到达水原市区西南角，没有发现敌情。下午1点半，东路的美27团主力推进到水原市区南面450米处，碰上了中国军队的阵地，遭到了阵地上中国军队的射击和中国军队从市区建筑物里发出的机枪扫射。美27团主力在水原市区南侧和中国军队进行了半小时的交火。下午2点，美27团不再恋战，按照命令在空中掩护下向南撤退，脱离了和中国148师的接触。“狼狗作战”结束了。

“狼狗作战”，联合国军侦察部队战死3人，负伤7人，付出的代价极其轻微。在作战中，侦察部队还俘虏了5名中国兵。此次作战，西线联合国军以微弱的代价探明了中国军队的阵地在乌山——金良场里以北水原一带这一事实。1月20日，美25师35团又以美27团在“狼犬作战”中的行动为样板，发起了一次几乎一模一样的战斗侦察。这次战斗侦察，美35团无一伤亡，其战果则为击毙3人，俘虏1人。美35团的战斗侦察再次证明了“狼狗作战”的侦察结果。值得联合国军注意的是，这名俘虏是一名北朝鲜兵，属于北朝鲜第1军团第8师。这就表示，北朝鲜第1军团也向水原一带派出了部队。

由于“狼狗作战”的作战模式对探明敌情、扰乱中国军队准备下一次大规模攻势非常有效，李奇微将军遂于1月20日下令美第8集团军各军都进行类似的战斗作战。这样，从1月20日开始，美9军、美10军、南朝鲜第3军和南朝鲜第1军相继进行了战斗侦察。

美9军方面，该军在1月22日进行了以“狼狗作战”为样板的战斗侦察行动。早在1月7日，由于该军侦察部队已探明利川和骊州是两座空城，美24师于1月12日和21日各以一个营级战斗单位占领了这两座城市；南朝鲜第6师则派出一个营，在安城东北约15公里处建立了前哨阵地。在利川，美24师前哨部队和中国军队发生过多次小规模战斗——这些中国军队属于中国38军112师。

1月22日，在美9军军长库尔特（新任军长穆尔尚未到达）的命令下，美骑兵1师组织了一支侦察部队，向金良场里、利川之间地区展开战斗侦察。该侦察部队由美骑兵8团团长哈罗德•约翰逊上校指挥，以一个美第70坦克营为基干，配属美骑兵8团3营、炮兵一个连、工兵一个排。该特遣队因而被命名为“约翰逊特遣队”。约翰逊特遣队从忠州一带一路北上，穿过南朝鲜第6师在安城东北面的前哨阵地，一直走到阳智里（金良场里以东5公里、利川以西15公里）附近才遭到小股中国军队的射击——这里是中国38军112师的前哨阵地。特遣队遂和中国军队进行了短暂的交火，随后撤退。在这次侦察行动中，约翰逊特遣队战死2人，负伤5人。除了在阳智里北面的那次交火外，约翰逊特遣队没有遭遇任何敌人。在金良场里——利川以南，特遣队官兵们只看到了一些被联合国军的空袭摧残得残破不堪、居民逃散得所剩无几的村庄。这样，约翰逊特遣队以微弱的伤亡探明了金良场里——利川一线以南并无中国军队，中国军队的抵抗线位于该线以北。

美10军正面，在1月15日北朝鲜军停止正面进攻以后暂时平静了下来。北朝鲜第5军团为保存实力、准备下一次攻势，遂放弃原州，和第2军团一起撤向平昌以北的山中休整。这样，美10军正面的北朝鲜军就如同刚打完第一次战役时的中国军队一般像幻影似地消失了。1月23日，美2师9团以一个营进入已成为一片瓦砾的原州，没有遇到抵抗。

南朝鲜第3军和南朝鲜第1军正面，局势也是平静的。在1月23日和24日，两个南朝鲜军也阵地线上（宁越——春阳——三陟）派出了侦察部队。两个南朝鲜军的侦察部队查看了阵地前24公里内的情况，没有发现任何敌情。

这样，到1月24日，经过为期十天战斗侦察，美1军和美9军在水原——金良场里——阳智里一线遇到抵抗，重新建立了和中国军队的接触；美10军、南朝鲜第3军和南朝鲜第1军则未能找到北朝鲜军的影子。另一方面，联合国军的空中侦察也没有发现大批中国军队南下的迹象。综合上述情况，李奇微推断中国军队的主抵抗线在水原——金良场里——阳智里一线以北，决心以师级部队从防筑里——乌山——利川一线北进，步步为营地向北进行师级战斗侦察，直到发现中国军队的主抵抗线。1月24日，美1军和美9军遵照到李奇微的命令到达防筑里——乌山——利川一线。李奇微向美1军和美9军发出命令：从1月25日凌晨开始，向北实施师级战斗侦察行动，直到发现敌人的主抵抗线为止。这次行动，代号威风凛凛：“霹雳作战”。另一方面，李奇微又命令美10军要确保骊州——原州一线，保证美1军和美9军能够安全地北进。在美1军西面的海面上，李奇微调集了1艘重巡洋舰和2艘驱逐舰编成“95特遣队”，用于提供舰炮火力支援。

在“霹雳作战”发动前夕的1月24日入夜时分，李奇微和美第5航空队司令帕特•帕特里奇将军登上一架速度缓慢的AH-6教练机，由帕特里奇亲自担任飞行员，向前沿阵地飞去——李奇微决定进行一次冒险，亲自看一看美1军和美9军战线以北32公里内的情况。夜色中，帕特里克驾驶着飞机穿过了西线联合国军战线上空，飞过白雪覆盖的田野和山林。为了让李奇微看清地面的情况，帕特里奇常常冒着被地面火力击落的危险，将飞机下降到树梢的高度。然而，李奇微却几乎没有发现什么有价值的东西，地面上的山岭一片死脊，如同另一个星球。经过两个小时的飞行侦察，李奇微不但没有发现营火和烟雾，甚至连雪地上的车辙和脚印都没有看见。中国军队隐蔽得很好。结束了这次飞行侦察后，李奇微得出结论：只有地面部队通过战斗侦察与中国军队建立实质性的接触才能探明中国军队的位置。不入虎穴，焉得虎子。

1月25日凌晨2点，李奇微的“霹雳作战”在夜色中拉开了序幕。美1军方面，担任战斗侦察任务美25师（配属南朝鲜第15团和土耳其旅）从防筑里——乌山一线出发，向水原方向推进；美9军方面，担任战斗侦察任务的美骑兵1师（配属希腊营和菲律宾营）从南朝鲜第6师在安城东北面的前哨阵地出发，向阳智里方向推进。中国军队所称的“第四次战役”在这时开始了。随着美1军和美9军全线北进，三八线附近那个由数十万双方士兵和无数钢铁组成的巨大钟摆继从三八线摆到三七线上后，重新向北移去。对于此次作战，李奇微胸有成竹：他的北进绝非麦克阿瑟在清川江边那种草率的冒进。部队将不再单纯依靠公路呈多支纵队推进，而是各部形成一条完整的战线，齐头并进。这样，每一支部队的侧翼都有友军，中国军队擅长的夜间渗透穿插袭击将无法施展。一旦发现中国军队主抵抗线，缓缓北进的联合国军战线将像压路机一样用强大的海、陆、空立体火力将沿途的所有中国军队阵地碾得粉碎。此时，在汉江南岸，中朝军队从西到东依次部署了北朝鲜第1军团第8师、中国第50军第148、149、150师和中国第38军112师，其他部队则正在更北面的地方休整，以准备下一次攻势。因此，在汉江南岸直接对抗美1军和美9军“霹雳作战”的中朝军队只有五个师。在中朝军队的作战计划中，汉江南岸是发起下一次攻势的前进基地，必须要予以坚守。因此，坚守汉江南岸的这五个师已决心拼死保卫阵地。这五个师中，西翼的北朝鲜第8师位于西海岸，中间的中国第50军三个师则防守着水原——金良场里以北（京安里以南）一线宽大的正面，东翼的中国38军112师位于金良场里东北、阳智里以北。毫无疑问，中国第50军将会受到最猛烈的冲击。更为要命的是，中国第50军作战的战场地形十分不利：这一地区，正是汉江南岸的平原，没有险峻的高山，只有少量凸凹不平的丘陵。在这种地形上，中国军队将难以隐蔽，而联合国军的火力优势则会发挥到最大限度。