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切勿刻舟求剑----对原有坐庄模式的讨论_第1章

诸葛就是不亮
商业经济
总共31章(连载中收藏

切勿刻舟求剑----对原有坐庄模式的讨论 精彩片段:

今天初次来天涯,这里仍然满屏幕充斥着跟庄,主力资金等等熟悉的字眼,干脆把当年写的东西拿出来,大家再来讨论。

为保持文字的一贯x,我一字未改,当然当初的某些观点,用现在的眼光看,可能也有所偏颇,世易时移,必须用发展的眼光看问题,投机市场,唯一不变的就是永远要变!

所以,切勿刻舟求剑!

以下为09年所写的原文:

本来这篇文章是准备回复一个网友的观点的,后来想了想,还是单独开个新贴较好。

证券市场目前的*作类书籍中,还有相当大的比例是以90年代末期的坐庄模式与跟庄模式为出发点,主要研究庄家与个体行为的。而我个人的观点,此类书籍都可以丢进垃圾箱了。而身边很多客户,还是以追逐那些早就消失了庄家为目的*作,注定在新时期是无法有良好的市场收益的。写下面的文字,仅仅是作为交流与探讨。

再次声明:本贴不是要说谁对谁错,仅仅是揭示以往的分仓与坐庄模式在近几年的转变。

我为什么说目前的三方存管模式下以前老的分仓和坐庄模式已经不见了。

1、实践。我是01年从业,一直负责大资金客户的客户_fu务。原有的坐庄模式在00.01年开始逐步萎*,02年之后活动基本上很少(一方面行情差,资金压力大,另一方面监管逐步的严厉都是_gan觉的到的);

2、05.06年启动三方存管之后,对之前的分仓与坐庄模式是极大的打击,一直持续到08年4月份账户清理全部结束。我先简单的说说什么是分仓。很多人仅仅以为是多在几家证券公司开立几个资金账户就可以,实际上不是这样的。以往的坐庄模式通常是这样的:将资金分开在多个证券公司开立资金帐户,同时使用多个证券账户卡进行交易买卖。在交易的过程中可能使用对导*作(证监会管这个叫“不以控制权转移为目的的自买自卖交易”。就算是对导*作也不可能只用一个股东帐号跟另外一个股东帐号进行对导,那样_geng本无法躲过监管的追踪(对导的频率太高)。所以当时的分仓还有一个重要的技术步骤就是下挂股东账户,一般来说,上亿元的资金分仓至少需要500张股东账户,我们有心的话可以寻找一下当年的股东人数持股数据,在一些老庄股的持股明细上,前10个个人股东的持股数普遍都不超过5万股,我们可以对照一下当初的价格,就知道如果想要做成这样的后果需要多少个股东账户下挂。一般来讲,这些股东账户有的是券商营业部提供的(来源很简单,50块一张身份证去农村收,然后自己贴钱开户就行了),有的是*作人自己带来的。不管是哪种情况,在开户的时候,下挂账户的申请单与协议书上写的都很明白,这个资金帐户下的资金T拨不是股东账户所有人,而是资金帐户开户时候的资金T拨人管理。如果有下挂账户的股民前来查询(经常出现),一般来说就告诉股民他的账户被盗开户了,帮忙他免费再开一个新户,原有的旧账户迅速清空,注销,这笔历史就算抹过了。此时,资金的T配主要是以券商营业部填写存取款单,由券商的财务进行划账或者开具本票支票等票据实现。三方存管开始之后,对券商来讲,客户保证金不在He并存管在客户保证金帐户nei,而是由单一客户单独在银行系统生成账户资料,并且每天与券商端资金账户进行资金清算与交割,这样一来,原有的资金T拨已经无法通过券商段的财务系统运作,必须要经过一次银行的认证与接通。这也是07年后半年许多没有上线三方存管的券商营业部有很多小非前往开户的主要原因。自07年开始,券商系统进行了大规模的账户清理工作。账户清理在做什么呢?就是做到一一对应。所谓一一对应有以下几个nei容:身份证、股东卡、资金账户、银行账户的持有人一一对应。单个身份证号码开立的不同股东账户进行He并的工作目前还在做,虽然很多客户还有此类情况,但是在登记公司的持股资料上已经做到了账户He并(比如某人自己的身份证开立的股东账户有10个,每个账户nei的持有a公司的股份都是10万股,现在统计她的持股明细就是100万股,而不是以前的10万股)。

3、目前的所谓“坐庄”是什么样呢?自02年起,江浙的资金寻找到了一条简单易行的短平快模式,即不存在以往的所谓“筹码收集、震*、挖坑、拉升、出货”过程,而是集中大批量的买入上Zhang过程中逐步卖出的*作模式。起初他们选择的股票是那种我叫作“开阔地”的股票----长期下跌、成交极度萎*、距离平均持股成本非常远的个股。这就是Zhang停板敢死队的最早*作模式,目前个人大户或者说“游资”的*作手法普遍以此为主,这种手法有很多优点:1、时间短;2、持股数量少(因为是单账户*作,持股上限只有总股本的5%);3、不违规(这是最关键的),证监会最多窗口指导而不是限制*作,除非使用了不寻常的手段,比如频繁的申报与撤单等。

我觉得在研究目前的大资金运作的之前,我们有必要先回顾一下当年的坐庄模式,以及呈请一下普遍大众对于“坐庄”这个话题的误区。

1、什么是庄?其实就是参与某个股票的一批有组织,有纪律,有计划的资金。

2、资金的渠道:大多数是集He理财来的(民间的,地下的,甚至是拆借的)。

3、运作的基本机理:由于05年之前券商连银证转帐都无强制要求,所以当时的资金账户开立手续时非常简单的,甚至可以随便扒一张shen圳卡开进来,做好了清掉就行了。因此,分仓是非常普遍的模式。一般来讲,这种资金的运作是这样的:先有资金--找项目(跟找*作人一起)--分成约定--完成项目--资金回流。这是基本的运作轨迹。资金的来源五花八门我不一一介绍。先说一个大家常见的误区。很多人都认为*盘手很多,其实不是的。真正意义上的*盘手是非常罕见的。而有信用、有能力的*盘手都很简单,他们是不出来找资金的,而是资金找他们。凡是牛x烘烘的说:我是个*盘手。充其量也就是个下单员。下单员与*盘手之间的沟通是非常简单的,比如:“小王,今天上午你要长通(长时间电话通话)的,方向都是买入,注意每个账户的持股不要超过3万股”这就是很普通的一个早上9点钟的电话nei容。然后下单元上厕所都要在话筒里面说一句,我去趟卫生间。至于下单员的下单量,委托笔数,乃至撤单与否都是完全按照指令来做。没有任何的自由发挥余地。而不是我们想象的那样,一个下单员对于整个形势的把握有多么牛。

作品简介:

今天初次来天涯,这里仍然满屏幕充斥着跟庄,主力资金等等熟悉的字眼,干脆把当年写的东西拿出来,大家再来讨论。

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